Administración de datos
El propósito de las herramientas de administración de datos de Zoho CRM es guiar al administrador de CRM en la creación, la verificación y la garantía de contar con una integridad de datos mediante la mantención de relaciones y la implementación de controles de acceso en todas las bases de datos.
Según las necesidades de su organización, los usuarios con privilegios de administrador pueden configurar la administración de datos de CRM. Los procedimientos operativos específicos de la administración de datos de Zoho CRM se explican a continuación.
Informes & paneles
Cree informes y representaciones gráficas de sus datos de informes personalizados para tener una vista general y en tiempo real de las métricas fundamentales de su organización.
Informes| Paneles
Importar datos
Importe datos de su cuenta de CRM y asígnelos automáticamente a los usuarios respectivos.
Límites de importación | Importar mis datos | Ver historial de importación
Exportar datos
Exportar los datos desde su cuenta de Zoho CRM.
Exportar datos | Solicitar copia de seguridad de datos
Migrar a Zoho CRM
Migrar a una cuenta de Zoho CRM fácilmente. Además, puede solicitar que Zoho realice una migración por usted.
Migrar datos desde otros CRM | Solicitar migración
Misceláneo
Controle el espacio de almacenamiento de archivos y calcule el espacio disponible en su cuenta.
Consulte Almacenamiento | Papelera de reciclaje