CRM Help

Administração de dados

A finalidade das ferramentas de administração de dados do Zoho CRM é de orientar o Administrador de CRM na criação, verificação e garantia da integridade de dados, mantendo relacionamentos e implementando controles de acesso em todos os bancos de dados.

Com base nos requisitos da organização, o(s) usuário(s) com privilégios de administrador podem configurar a administração de dados do CRM. Os procedimentos operacionais específicos dentro da administração de dados do Zoho CRM são explicados abaixo.

Relatórios e Painéis

Crie relatórios e representação gráfica de seus dados de relatório personalizados para obter um instantâneo em tempo real das principais métricas da sua organização.
Relatórios| Painéis

Importar dados

Importe dados na sua conta do CRM e os atribua automaticamente aos respectivos usuários.
Limites de importação | Importar meus dados | Ver o histórico da importação

Exportar dados

Exportar os dados da conta do Zoho CRM.
Exportar Dados | Solicitar backup de dados

Migrar para Zoho CRM

Migre para uma conta do Zoho CRM com facilidade. Além disso, você pode solicitar a Zoho para executar uma migração para você.
Migrar dados de outro CRM | Solicitar migração

Diversos

Monitore o espaço de armazenamento de arquivos e calcule o espaço disponível em sua conta.
Exibir armazenamento | Reciclar lixeira

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Escreva para nós: support@zohocrm.com