En Zoho CRM, puede crear diferentes tipos de grupos (conjunto de usuarios) para administrar un conjunto de registros comunes. Los grupos se pueden utilizar para establecer la venta en equipo, el soporte en equipo, la gestión de eventos por parte de un grupo de usuarios de marketing, etc. Los usuarios asociados a un grupo en particular pueden acceder a los registros compartidos a un grupo en particular y realizar las operaciones necesarias en los registros.

Disponibilidad

Se requiere permiso de perfil: los usuarios que cuentan con permiso para administrar grupos en el perfil pueden acceder a esta función.

 

Características clave

• El grupo contiene usuarios, funciones, funciones y subordinados, y subgrupos.
• No puede asignar registros directamente a los grupos.
• Los registros se pueden compartir con grupos mediante el establecimiento de reglas de intercambio de datos.
• Los usuarios, las funciones, junto con las funciones y los subordinados pueden representar varios grupos.

Miembros del grupo

Puede administrar grupos con las siguientes combinaciones:

• Usuarios: solo usuarios.
• Funciones: todos los usuarios asociados a las funciones pueden ser miembros de los grupos.
• Funciones y subordinados: todos los usuarios asociados a las funciones y a las funciones de subordinado pueden ser miembros de los grupos.
• Subgrupos: todos los usuarios que pertenecen a un grupo determinado pueden convertirse en miembros del grupo nuevo.

Grupos de muestra

En Zoho CRM - Módulo de grupos, puede realizar las siguientes operaciones:

• Crear grupos
• Asignar usuarios a los grupos
• Editar grupos
• Ver grupos
• Eliminar grupos
• Compartir registros con grupos