Crear campos de fórmula

Los campos de fórmula se utilizan para calcular los diferentes tipos de valores, incluidos los valores numéricos, de texto, de fecha, etc. Los campos de fórmula y su valor de retorno resultante tienen ciertos tipos de datos asociados a estos y hay operadores específicos que se pueden utilizar para cada tipo de datos. Es necesario comprender el tipo de campos necesarios para crear campos de fórmula y la compatibilidad entre los tipos de datos y los operadores. Por ejemplo, el operador " * " (para la multiplicación) se utiliza en valores numéricos y no en valores de texto.

• No puede modificar el tipo de retorno para los campos de fórmula.
• El valor máximo de caracteres que se pueden utilizar en la expresión de la fórmula es 1000.

Disponibilidad

Crear campo de fórmula numérica

La tabla que aparece a continuación sirve para ayudar a comprender el tipo de argumentos requeridos para las funciones numéricas, junto con el tipo de sintaxis que se debe formar.

Para crear campos de fórmula numéricos

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a Configuración > Personalización > Módulos y campos.
   El módulo puede ser la pestaña Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, etc.
3. Haga clic en el módulo correspondiente.
   Se abrirá el editor de diseño.
4. Arrastre y suelte el campo Fórmula de la bandeja Campos nuevos en la sección de módulo requerida a la derecha.
5. En la ventana Propiedades de fórmula, realice las siguientes acciones:
   • Ingrese el ID en el campo Etiqueta de campo.
   • Seleccione el Número/Divisa como el tipo de retorno de fórmula de la lista desplegable.
     En el caso de los campos de tipo de retorno de número y moneda, ingrese un valor para los decimales.
   Construcción de fórmulas
6. En Seleccionar funciones, seleccione Funciones numéricas de la lista desplegable.
7. En la lista de funciones numéricas, seleccione una función y haga clic en Insertar.
   (También puede hacer doble clic en una función para insertarla)
8. En la expresión de fórmula, haga clic entre los paréntesis para insertar un argumento.
9. En la columna Seleccionar campo, seleccione un campo y haga clic en Insertar.
   (También puede hacer doble clic en un campo para insertarlo)
10. En la columna Seleccionar operador, seleccione un operador y haga clic en Insertar.
11. Haga clic en Comprobar sintaxis para verificar la construcción de la fórmula.
12. Haga clic en Guardar.

Crear campo de fórmula de cadena

La tabla que aparece a continuación sirve para ayudar a comprender el tipo de argumentos requeridos para las funciones de fórmula, junto con el tipo de sintaxis que se debe formar.

Para crear campos de fórmula de cadena

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a Configuración > Personalización > Módulos y campos.
   El módulo puede ser la pestaña Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, etc.
3. Haga clic en el módulo correspondiente.
   Se abrirá el editor de diseño.
4. Arrastre y suelte el campo Fórmula de la bandeja Campos nuevos en la sección de módulo requerida a la derecha.
   
5. En la ventana Propiedades de fórmula, realice las siguientes acciones:
   • Ingrese el ID en el campo Etiqueta.
   • Seleccione Cadena como eltipo de retorno de fórmula de la lista desplegable.
   Construcción de fórmulas
6. En Seleccionar funciones, seleccione Funciones de cadena de la lista desplegable.
7. En la lista de funciones de cadena, seleccione una función y haga clic en Insertar.
   (También puede hacer doble clic en una función para insertarla)
8. En la expresión de fórmula, haga clic entre los paréntesis para insertar un argumento.
9. En la columna Seleccionar campo, seleccione un campo y haga clic en Insertar.
   (También puede hacer doble clic en un campo para insertarlo)
10. En la columna Seleccionar operador, seleccione un operador y haga clic en Insertar.
11. Haga clic en Comprobar sintaxis para verificar la construcción de la fórmula.
12. Haga clic en Guardar.

Crear campo de fórmula de hora y fecha

La tabla que aparece a continuación sirve para ayudar a comprender el tipo de argumentos requeridos para las funciones de hora y fecha, junto con el tipo de sintaxis que se debe formar.

1. El formato del argumento de fecha y hora de entrada debe ser siempre AAAA,MM,DD,HH,MM,AM/PM, pero la salida se mostrará según la localidad de país seleccionada.
2. El tipo de datos de cadena (AÑO/DÍA/MES/HORA/MINUTO) debe estar en MAYÚSCULAS.
3. El valor resultante de la función Comparación de fecha siempre se muestra en minutos.
4. Si el valor de la fecha es "0", la función entrega un resultado nulo.

Para crear campos de fórmula tipo fecha y hora

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a Configuración > Personalización > Módulos y campos.
   El módulo puede ser la pestaña Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, etc.
3. Haga clic en el módulo correspondiente.
   Se abrirá el editor de diseño.
4. Arrastre y suelte el campo Fórmula de la bandeja Campos nuevos en la sección de módulo requerida a la derecha.
   
5. En la ventana Propiedades de fórmula, realice las siguientes acciones:
   • Ingrese el ID en el campo Etiqueta.
   • Seleccione Hora y fecha como el tipo de retorno de fórmula de la lista desplegable.
   Construcción de fórmulas
6. En Seleccionar funciones, seleccione Funciones de hora y fecha de la lista desplegable.
7. En la lista de funciones de hora y fecha, seleccione una función y haga clic en Insertar.
   (También puede hacer doble clic en una función para insertarla)
8. En la expresión de fórmula, haga clic entre los paréntesis para insertar un argumento.
9. En la columna Seleccionar campo, seleccione un campo y haga clic en Insertar.
   (También puede hacer doble clic en un campo para insertarlo)
10. En la columna Seleccionar operador, seleccione un operador y haga clic en Insertar.
11. Haga clic en Comprobar sintaxis para verificar la construcción de la fórmula.
12. Haga clic en Guardar.

Crear campo de fórmula booleana

La tabla que aparece a continuación sirve para ayudar a comprender el tipo de argumentos requeridos para las funciones de booleanas, junto con el tipo de sintaxis que se debe formar.

* El término genérico hace referencia a cualquier tipo de datos: numérico, de cadena, de fecha y hora (incluida la fecha normal) o booleano. El tipo de resultado depende del tipo de datos seleccionado. Por ejemplo, si el tipo de datos genérico es un número, el tipo de retorno deberá ser numérico y no de cadena ni booleano.

Para crear campos de fórmula booleanos

1. Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
2. Vaya a Configuración > Personalización > Módulos y campos.
   El módulo puede ser la pestaña Clientes potenciales, Cuentas, Contactos, etc.
3. Haga clic en el módulo correspondiente.
   Se abrirá el editor de diseño.
4. Arrastre y suelte el campo Fórmula de la bandeja Campos nuevos en la sección de módulo requerida a la derecha.
   
5. En la ventana Propiedades de fórmula, realice las siguientes acciones:
   • Ingrese el ID en el campo Etiqueta.
   • Seleccione las funciones booleanas como el tipo de retorno de fórmula de la lista desplegable.
   Construcción de fórmula
6. En Seleccionar funciones, seleccione Funciones booleanas de la lista desplegable.
7. En la lista de funciones booleanas, seleccione una función y haga clic en Insertar.
   (También puede hacer doble clic en una función para insertarla)
8. En la expresión de fórmula, haga clic entre los paréntesis para insertar un argumento.
9. En la columna Seleccionar campo, seleccione un campo y haga clic en Insertar.
   (También puede hacer doble clic en un campo para insertarlo)
10. En la columna Seleccionar operador, seleccione un operador y haga clic en Insertar.
11. Haga clic en Comprobar sintaxis para verificar la construcción de la fórmula.
12. Haga clic en Guardar.

Referencia de sintaxis de fórmula

En la siguiente tabla se muestra la referencia funcional para crear una fórmula junto con sus argumentos disponibles.

Funciones numéricas

Funciones de cadena

Funciones de fecha y hora

Funciones booleanas