En Zoho CRM, puede crear e intercambiar las vistas de registro entre la vista de lista y la vista Kanban cuando sea necesario. Sin embargo, es posible que estas vistas no sean suficientes cuando desee agregar una imagen de registro u organizar los campos en un orden diferente o insertar un color de fondo para el cuadro de texto de campo o utilizar diferentes estilos de fuente para las entradas de texto. Para satisfacer estas necesidades únicas, presentamos la vista de lienzo. 

La

vista de lienzo en Zoho CRM permite crear una vista exclusivamente personalizada de los registros de CRM. Puede personalizar la manera en que los registros se muestran en función de las necesidades empresariales. Con el lienzo puede agregar imágenes de registro para una mejor identificación, usar botones personalizados para representar los campos, usar un estilo o un tamaño de fuente particular, modificar la alineación de tipos de campo, agrupar los tipos de campo similares, entre otras acciones. Básicamente, puede renovar la forma en que se muestran los registros de CRM según su selección

Veamos algunos casos empresariales para entender la utilidad de la vista de lienzo en la arena.

En la industria automotriz, por ejemplo, digamos que usted es un concesionario de automóviles clásicos y utiliza CRM para mantener la siguiente información: la lista de automóviles, las necesidades del cliente, la cantidad de automóviles clásicos, los automóviles para subasta, las motocicletas clásicas y mucho más. Puede personalizar la manera en que estos productos se muestran en su inventario utilizando el lienzo. Puede insertar las imágenes de automóviles o motocicletas, utilizar los botones personalizados para representar campos como los números de contacto o las direcciones postales, resaltar la categoría de vehículo en color azul, elegir un color de fondo para el campo "color exterior", etc. Es importante que en caso de que crea que el cliente desee conocer una breve descripción del vehículo, puede modificar la alineación del campo de descripción que se encuentra justo debajo de la imagen del vehículo. 

En la industria inmobiliaria: digamos que dirige una empresa inmobiliaria y utiliza CRM para mostrar la variada lista de propiedades con las que trabaja. A los clientes definitivamente les gustaría ver la finca, casa o el centro turístico en el que desean invertir. Mediante el lienzo, puede seleccionar que se muestren estas imágenes de propiedades, utilicen los botones personalizados de su elección para representar los campos, modifique el color de fondo del área de la propiedad, destaque la ubicación en color rojo. De igual forma, puede agrupar campos como números telefónicos de los clientes, dirección de correo electrónico, dirección residencial para mantener la alineación exacta de estas entradas de campo. 

En la industria del turismo: imaginemos que dirige una empresa de viajes y turismo y su cuenta de CRM se compone de módulos como recreación, deportes y aventuras, paquetes de vacaciones y entretenimiento. Por lo que, cuando un cliente visita los módulos, lo más probables es que esperen una visualización llamativa de los registros. Puede determinar una vista cautivante si agrega imágenes de los puntos del retiro y los deportes de aventura, alinea la descripción de la localidad justo debajo de la imagen. Además, puede elegir un color de fuente que acentúe la imagen o puede resaltar los detalles del itinerario para conseguir la atención del cliente y utilizar algunos botones de campo personalizados para mostrar los diversos modos de viaje. 

Diseñar y crear una vista de lienzo

Zoho CRM permite crear una vista de lienzo mediante la selección de una plantilla de diseño predefinida o la Crear una plantilla desde cero. Para diseñar y crear una vista de lienzo, siga los pasos que se indican a continuación:

Paso 1. Crear vista de lienzo

Puede crear una vista de lienzo para ambos módulos estándar y personalizados, excepto el módulo de actividades.

Para crear una vista de lienzo

1. Inicie sesión en su cuenta de CRM y seleccione el módulo que desee.
2. Haga clic en el ícono Vista de lienzo ().
   Será redirigido a la página de vista de lienzo.
3. Haga clic en Crear la primera vista de lienzo para continuar.
   A continuación, deberá seleccionar un diseño de plantilla o crear su propia plantilla.
   

Paso 2. Seleccione una plantilla de diseño o cree su propia vista de lienzo

Después de optar por crear una vista de lienzo para un módulo, puede realizar cualquiera de las siguientes acciones para crear una plantilla de diseño:

• Seleccionar una plantilla: Zoho CRM permite seleccionar entre una variedad de plantillas predefinidas. Las plantillas incluyen una amplia categoría, como personas, servicio de asistencia, bienes raíces, automotriz, organizacional, etc.
• Crear su propia vista: esta opción permite crear su propia vista de lienzo. Puede utilizar opciones de personalización adicionales disponibles en el editor de diseño para crear una vista personalizada del módulo. 

Para seleccionar una plantilla

1. En la página Seleccionar plantilla, seleccione una categoría entre las opciones disponibles.
   Puede elegir entre personas, organización, acuerdos, productos, servicio de asistencia, bienes raíces y automotriz.
2. Seleccione y haga clic en una plantilla.
3. En la página Asignación de campos, seleccione un campo y algún otro campo de la lista desplegable al cual desee asignarlo.
4. Haga clic en Siguiente para continuar.
   A continuación, será redirigido a la página Generador de vista de lienzo para diseñar su diseño. Consulte la tabla del editor de diseños que aparece a continuación para diseñar los detalles.
5. Haga clic en Guardar.
6. Ingrese un nombre para la vista de lienzo creada.

Para crear su propia vista

1. En la página Seleccionar plantilla, haga clic en Nueva plantilla.
2. En la página Generador de vista de lienzo, establezca la disposición del diseño.
3. Arrastre y suelte los campos en la plantilla en blanco.
   Por ejemplo, propietario de la cuenta, nombre de la cuenta, etc.
4. Editar el diseño de la plantilla.
   Consulte la tabla del editor de diseños que aparece a continuación para diseñar los detalles.
   

En la tabla del editor de diseño que aparece a continuación se describen las herramientas de diseño disponibles en el generador de lienzo:

Agrupación y desagrupación de campos

Nota:

Paso 3. Vista previa de la plantilla

Después de diseñar la plantilla, puede obtener una vista previa de esta. Si es necesario, puede realizar los cambios y guardar.  

Paso 4. Compartir la vista de lienzo

Puede optar por compartir la vista de lienzo que creó. Puede compartir la vista con todos los usuarios de CRM o seleccionar una lista seleccionada de usuarios. Los usuarios de CRM se filtrarán según sus funciones, grupos, usuarios o funciones y subordinados.

Para compartir la vista de lienzo

1. Haga clic en Guardar después de crear la vista de lienzo.
2. Ingrese un nombre para la vista.
3. En la opción Compartir con, seleccione alguna de las siguientes opciones:
   • Solo yo
   • Todos
   • Usuarios seleccionados: en la opción Seleccionar tipo de fuente, seleccione y agregue usuarios de grupos, funciones, funciones y subordinados o usuarios.
4. Haga clic en Guardar.
   

Gestionar, editar y crear una vista adicional de lienzo

Si es necesario, puede editar una vista de lienzo ya creada y crear más de una vista de lienzo para un módulo.

Para editar y crear una vista de lienzo

1. En la página Módulo, vaya a la vista delienzo y haga clic en Administrar en la lista desplegable.
2. En la página Administrar vista de lienzo, seleccione Editar, Clonar, Compartir o Eliminar.
3. Haga clic en Crear vista de lienzo en el menú desplegable para crear otra vista en el módulo.
   

Replicar vista de lienzo

Puede crear una vista de lienzo a partir de las vistas de lienzo ya creadas. En la opción Lienzo de mi organización se muestran las vistas del lienzo de todos los módulos y puede seleccionar aquella que desee replicar.

Para seleccionar una vista de lienzo existente

1. Seleccione un módulo y haga clic en Crear la primera vista de lienzo.
2. En la página Seleccionar plantilla, vaya al Lienzo de mi organización y seleccione una vista de lienzo de la lista que se muestra.
   Será redirigido a la página Asignación de campos.