Variáveis do CRM

As variáveis de CRM são campos de pseudomódulo usados para armazenar informações estáticas e reutilizáveis em sua conta do Zoho CRM.

Uma variável de CRM pode ter um conjunto exclusivo de valores e pode ser amplamente usada como campos de mesclagem em modelos de e-mail, de mala direta e de inventário. Ela também pode ser usada como parâmetros de autenticação em Funções, links personalizados, botões, Webhooks, listas relacionadas e APIs.

Disponibilidade

Criar variável de CRM

Para criar uma variável de CRM

1. Vá para Configuração > Espaço do Desenvolvedor > Variáveis de CRM.
2. Clique + Criar Nova Variável.
3. Na página Criar Variável de CRM, faça o seguinte:
   • Digite o nome e a descrição da variável para facilitar a identificação.
   • Selecione o tipo de dados da lista suspensa com base em seus requisitos.
   • Agora, escolha o nome da variável que deve ser agrupada. Você também pode criar um novo grupo e ter variáveis de CRM no respectivo grupo.
     Você pode criar até 10 grupos por organização.
     
4. Clique em Salvar.

Cenário Comercial

Usar Variável de CRM com Funções

As Funções do Zoho CRM ajudam você a atualizar os dados nos módulos de CRM relacionados ou em aplicativos de terceiros, executando scripts de programa fáceis de usar. Saiba mais sobre as funções.

Considere o seguinte cenário:

Crie um projeto no Zoho Projects ou em outro software de gerenciamento de projetos de terceiros quando um potencial for vencido e fechado no CRM. Além disso, veja o link do projeto em uma Conta ou Potencial para monitorar o andamento do projeto.

Ao configurar a função acima no Zoho CRM, você precisa adicionar parâmetros, como Chave de API ou token de autenticação, para se comunicar com o aplicativo Zoho Projects. Você pode criar o token de autenticação como sua variável de CRM, que pode ser reutilizada toda vez que a função for acionada. Isso garante melhor integridade de dados e capacidade de reutilização.

Siga as etapas abaixo para criar uma variável de CRM e associá-la a uma função:

Etapa 1: Crie uma variável de CRM como token de autenticação

Etapa 2: Crie uma função no Zoho CRM que gera automaticamente um projeto no Zoho CRM sempre que um potencial é fechado.

Não é necessário editar a configuração da função toda vez que o valor de token de autenticação é alterado. Você pode alterar diretamente o valor da variável de CRM, e ela será automaticamente associada à sua função. Desse modo, sempre que a função for acionada, a variável de CRM será usada e a respectiva ação será realizada automaticamente.

Da mesma forma, a mesma variável de CRM pode ser reutilizada em webhooks, botões personalizados, listas relacionadas etc.

Usar variável de CRM com modelos de e-mail

O Zoho CRM permite a criação de modelos de e-mail personalizados para o envio de e-mails aos clientes (leads e contatos). Clique aqui para saber mais sobre modelos de e-mail.

Durante a criação de um modelo de e-mail no Zoho CRM, você precisa adicionar os campos de mesclagem e copiar e colar esses campos no editor. Agora, as variáveis de CRM recém-criadas também serão listadas nos campos de mesclagem e você poderá usá-las sempre que precisar.

Por exemplo, use as variáveis do CRM para incluir detalhes específicos da empresa, como código SIC no modelo de e-mail, e enviá-los aos seus clientes. Basta criar uma variável de CRM como código SIC e sempre que precisar incluir o campo de mesclagem no seu modelo de e-mail, você poderá usá-lo em toda a organização e enviar e-mails para os respectivos usuários.

Editar Variável de CRM

Você pode editar as variáveis de CRM sempre que necessário. Somente o administrador da conta do Zoho CRM pode editar as variáveis.

Para editar uma Variável de CRM

1. Vá para Configuração> Espaço do Desenvolvedor  > Variáveis de CRM.
2. Selecione a variável na lista e clique no ícone Editar.
3. Edite e atualize as alterações conforme as suas necessidades e clique em Salvar.
   

Você também pode editar em massa as variáveis existentes do CRM que são categorizadas em diferentes grupos

Para editar uma Variável de CRM em massa

1. Vá para Configuração > Espaço do Desenvolvedor > Variáveis de CRM.
2. Selecione o grupo de variáveis na lista e clique no botão EditarValores de Variáveis de CRM.
   
3. Edite e atualize as alterações conforme as suas necessidades e clique em Salvar.
   

Excluir a variável de CRM

O Administrador do Zoho CRM pode excluir a variável de CRM a qualquer momento.

Para excluir uma variável de CRM

1. Vá para Configuração > Espaço do Desenvolvedor > Variáveis de CRM.
2. A lista de variáveis CRM criadas será listada na página. Escolha a variável de CRM necessária que você deseja excluir e clique no ícone Excluir.

Observações importantes

• Os usuários com perfil do administrador podem criar e gerenciar variáveis de CRM.
• Cada organização pode criar apenas até 10 grupos.
• Máximo de 25 variáveis pode ser criado para cada grupo. Portanto, você tem permissão para criar 275 variáveis por organização.