Aanpassingen
Een van de belangrijkste voordelen van Zoho CRM is de mogelijkheid om uiterst flexibel aanpassingen door te voeren. Zoho CRM kan op elke denkbare manier worden aangepast. Dus hoe groot of hoe klein uw bedrijf ook is en in welke branche u ook werkt, u kunt het programma snel op uw behoeften afstemmen. Beheerders kunnen alle benodigde aanpassingen doorvoeren zonder ook maar één regel code te schrijven. U kunt veel elementen aanpassen, zoals de tabbladen (modules), paginalay-outs en voorwaardelijke lay-outs. Verder kunt u validatieregels toepassen, velden maken en bewerken, weergaven wijzigen, enzovoort.
Tabblad Home aanpassen
Pas het tabblad Home aan uw persoonlijke voorkeur aan door componenten toe te voegen en deze opnieuw te rangschikken.
Componenten toevoegen | Aanpasbare modus inschakelen
Modules aanpassen
Pas standaardmodules aan en maak nieuwe modules door velden toe te voegen of te verwijderen, de lay-out te ontwerpen en machtigingen te bewerken.
Een nieuwe module maken | Een module bewerken/verwijderen | Een voorbeeld van een module bekijken | Nieuwe velden toevoegen | Standaardvelden | Aangepaste velden | Formulevelden | Speciale velden | Lay-out van module ontwerpen | Machtigingen voor module instellen | Modules indelen
Paginalay-outs
Ontwerp voor elk proces uw eigen lay-out, precies zoals u wilt.
Een nieuwe lay-out maken | Lay-outtoewijzing |Lay-outs kiezen bij het maken van records | Aangepaste weergaven maken | Regels voor automatisch volgen | Toewijzingsregels
Aanpassing op paginaniveau
Pas kolommen aan die beschikbaar zijn in de gerelateerde lijstitems en maak aangepaste weergaven om records te filteren.
Paginadetails indelen | Gerelateerde lijsten | Zoeklay-out | Lijstweergave beheren | Kanban-weergave beheren | Foto toevoegen | Weergave Visitekaartjes | Koppelingen toevoegen | Knoppen aanpassen
Voorwaardelijke lay-outs
U kunt de lay-out dynamisch maken: de volledige structuur van de lay-out verandert op basis van de veldwaarden die u invoert.
Validatieregels
Geef op welke gegevens u ongewenst vindt voor invoer in Zoho CRM.
Subformulieren
Hiermee kunt u meerdere regels toevoegen aan een primair formulier.
Een subformulier maken | Eigenschappen van subformulieren bewerken | Een subformulier verwijderen | Rapporten maken op basis van subformulieren
Aangepaste koppelingen
Met koppelingen hebt u toegang tot apps van derden en URL's met de gewenste informatie.
Koppelingen toevoegen | Koppelingen verwijderen
Aangepaste knoppen
Maak nieuwe knoppen en definieer de gewenste acties.
Aangepaste knoppen maken | Knopactie | Aangepaste knoppen bewerken | Aangepaste knoppen verwijderen
Tabbladinstellingen
Pas de tabbladen aan door de naam ervan te wijzigen, ongewenste tabbladen te verbergen en eigen webtabbladen te maken.
Webtabbladen beheren | Groepstabbladen
Sjablonen
Maak aangepaste e-mailsjablonen, inventarisatiesjablonen en Mail Merge-sjablonen.
E-mailsjablonen | Inventarisatiesjablonen | Mail Merge-sjablonen
Aanpassingen kopiëren
Kopieer de aangepaste instellingen naar een ander CRM-account.
Aanpassingen kopiëren
Zelfstudie voor aanpassingen
Bekijk de zelfstudie met stapsgewijze instructies voor het aanpassen van uw CRM-account voor verschillende bedrijfsscenario's, zoals onderwijs, verzekeringen en vastgoed.
Zelfstudie voor aanpassingen
Vertalingen
Vertaal de gebruikersinterface, de waarden van keuzelijsten en velden naar wens.
Vertalingen