Aanpassing kopieën
Grotere bedrijven met meerdere vestigingen of services hebben mogelijk meerdere CRM-accounts nodig. De basisvereisten blijven echter hetzelfde voor elk CRM. Bedrijven willen dus geen tijd verspillen aan het individueel aanvullen van elk CRM-account. Zoho CRM wordt geleverd met een oplossing voor dit probleem in de vorm van Aanpassing kopiëren. Met deze functie kunnen gebruikers de aangepaste instellingen van een CRM-account naar een ander account kopiëren.
Beschikbaarheid
Profile Permission Required: gebruikers met een beheerdersprofiel hebben toegang tot deze functie.
Let op:
- Om een kopie te wijzigen moeten beide gebruikersaccounts dezelfde editie hebben. U kunt de aanpassingen bijvoorbeeld niet van de Professional Edition naar de Enterprise Edition kopiëren . Account A en B moeten dezelfde betaalde editie zijn. Account B kan ook de proefversie van de betaalde editie zijn.
- Het bronaccount mag tijdens het kopiëren van de wijzigingen geen bedrijfslogo in de sjabloon bevatten.
- U moet de gebruikers-ID (het e-mailadres) van het CRM-account waarnaar de aanpassing moet worden gekopieerd opgeven.
- Het bestemmingsaccount moet een nieuw account zijn. U kunt kopieën niet wijzigen voor oudere CRM-accounts.
Zakelijke voordelen
- Helpt u zich te richten op specifieke bedrijfsproblemen binnen een branche.
- Bespaart tijd bij de implementatie van een volledig functioneel CRM-systeem voor meerdere gebruikers.
Doelgroep
- Overkoepelende merken
- Ondernemers
Verwerken van Aanpassing kopiëren
Met de functie Aanpassing kopiëren kunnen organisaties met minder moeite en tijd dezelfde aangepaste instellingen voor al hun CRM-accounts instellen. De Zoho CRM-gebruiker moet de gebruikers-ID (het e-mailadres) van het CRM-account waarnaar de aanpassing moet worden gekopieerd opgeven. Met deze functie kunt u de verschillende wijzigingen, waaronder velden, secties, paginalay-outs, tabbladen, aangepaste rapporten, e-mail- en inventarissjablonen en logo's, kopiëren.
Verwerken van Aanpassing kopiëren
- Ga naar Instellingen > Aanpassen > Aanpassing kopiëren.
- Geef op de pagina Aanpassing kopiëren het e-mailadres (e-mailadres) op van het CRM-account waar de wijziging naar moet worden gekopieerd.
- Klik op Kopiëren.
Er wordt een e-mail verzonden naar de hoofdbeheerder van het doelaccount. De planner voor Aanpassing kopiëren wordt pas gestart nadat de klant (hoofdbeheerder) het proces heeft bevestigd.
Let op:
- U kunt de functie Aanpassing kopiëren gebruiken om configuraties op systeemniveau naar de doelaccounts te kopiëren.
- Er mogen geen wijzigingen zijn doorgebracht in het account waar u de wijzigingen naar wilt kopiëren.
- Dit is een eenmalig proces en u kunt 'Aanpassing kopiëren' slechts eenmalig uitvoeren voor een klant.
- Om een kopie te wijzigen moeten beide gebruikersaccounts dezelfde editie hebben.
In de volgende tabel vindt u een overzicht van de wijzigingen die wel en niet worden gekopieerd.
| Wijzigingen die worden gekopieerd | Wijzigingen die niet worden gekopieerd |
|
|