Tabbladinstellingen

Tabbladen staan voor de verschillende modules die in Zoho CRM beschikbaar zijn. Er zijn 18 modules die elk voor een reeks functies staan. U kunt de gebruikersinterface van Zoho CRM afstemmen op uw bedrijfsprocessen (sales, marketing, support en voorraadbeheer). Deze tabbladinstellingen zijn organisatiespecifiek, zodat alleen gebruikers met beheerdersrechten aanpassingen kunnen uitvoeren.

De inventarisatiemodules (Producten, Offertes, Inkooporders enzovoort) zijn niet beschikbaar in de Free Edition.

 Tabbladgroepen maken

Modules indelen

Met de optie voor het indelen van tabbladen kunnen organisaties alleen de relevante modules weergeven en ongewenste modules verbergen. Een onderwijsinstelling die met Zoho CRM werkt, heeft mogelijk niet de module Offertes of de module Facturen nodig, zodat deze modules kunnen worden verborgen. U kunt ook de volgorde van de modules wijzigen door ze in de lijst omhoog of omlaag te verplaatsen.

Beschikbaarheid

Vereiste profielmachtiging: gebruikers met een machtiging voor het aanpassen van modules kunnen tabbladinstellingen maken. 

Tabbladen indelen

1. Meld u bij Zoho CRM aan met beheerdersrechten.
2. Ga naar Instellen > Aanpassen > Modules en velden.
3. Klik op de pagina Lijst met modules op Modules indelen.
   
4. Selecteer de modules die u op het tabblad wilt weergeven. Schakel de selectievakjes uit van de modules die u wilt verbergen. 
   U kunt ook de stroken met modules verplaatsen om de volgorde te wijzigen waarin de modulenamen worden weergegeven. 
5. Klik op Opslaan.

De naam van modules wijzigen

Zoho CRM biedt een optie om de naam van tabbladen te wijzigen op basis van de branchespecifieke terminologie. Het tabblad "Leads" kan voor een onderwijsinstelling bijvoorbeeld worden gewijzigd in "Kandidaten". Deze wijzigingen worden doorgevoerd in alle standaardpagina's van de gebruikersinterface, met uitzondering van aangepaste rapporten en dashboards.

In de onderstaande tabel ziet u een vergelijking tussen de branchespecifieke tabbladnamen en de standaardtabbladen van Zoho CRM:

Naam van tabbladen wijzigen

1. Meld u bij Zoho CRM aan met beheerdersrechten.
2. Ga naar Instellen > Aanpassen > Modules en velden.
3. Houd de muisaanwijzer op de module waarvan u de naam wilt wijzigen.
4. Klik op het pictogram Meer en klik op Naam wijzigen.
   
   
5. Voer in de tekstvakken het enkelvoud en meervoud van de naam van de module in.
6. Selecteer een of meer profielen. < br/> Gebruikers in de geselecteerde profielen hebben toegang tot de module.
7. Klik op Opslaan.

Tabbladgroepen maken

Elke organisatie heeft verschillende teams die weer andere modules (tabbladen) gebruiken. Door tabbladgroepen te maken, kunt u deze modules in de gewenste volgorde plaatsen. U kunt tabbladgroepen zoals Sales, Marketing, support en Voorraad maken met relevante modules en deze delen met gebruikers met de bijbehorende profielen.Stel dat het salesteam in uw organisatie alleen de modules Leads, Contactpersonen, Accounts, Deals, Rapporten en Dashboards gebruikt. Dan kunt u een tabblad Salesgroep met deze modules maken en dit alleen toegankelijk maken voor gebruikers met het profiel Sales. 

Tijdens het maken van een tabbladgroep kunt u relevante profielen aan de groep koppelen. Wanneer u tijdens het maken van een tabbladgroep geen profiel koppelt, wordt het profiel standaard aan "Alle tabbladen" toegewezen. Als u een profiel naar een andere tabbladgroep wilt overzetten, moet u eerst het profiel aan de nieuwe tabbladgroep toevoegen en vervolgens het profiel uit de bestaande groep verwijderen. Als u bijvoorbeeld het salesprofiel wilt verplaatsen van Alle tabbladen naar het tabblad Sales, moet u eerst het profiel aan het tabblad Sales toevoegen en vervolgens het profiel uit de groep Alle tabbladen verwijderen. 

Op de pagina Tabbladgroepen kunt u de profielen bekijken die aan elke tabbladgroep zijn toegewezen. Hier kunt u ook tabbladgroepen bewerken of verwijderen.Onder de kolom Tabbladen ziet u de lijst met modules die aan een bepaalde tabbladgroep zijn toegevoegd. De modules worden weergegeven in de volgorde waarin ze aan de tabbladgroep zijn toegevoegd. 

Tabbladgroepen maken

1. Ga naar Instellen > Aanpassen > Modules en velden > Tabbladgroepen.
2. Klik op Nieuwe tabbladgroep maken.
3. Ga in hetpop-upvenster als volgt te werk:
   • Voer een naam in voor de tabbladgroep.
   • Selecteer de tabbladen in de lijst.
   • Voeg bij Toegang tot tabbladgroepen de profielen toe.
     Gebruikers met de geselecteerde profielen hebben toegang tot de tabbladgroep.
4. Klik op Opslaan.