Beschikbaarheid en beperkingen van functies
Functies | Edities | |||||
Gratis | Standard | Professional | Enterprise | Ultimate |
Functies | Gratis | Standard | Professional | Enterprise | Ultimate |
Automatisering voor salesteams
Leads | |||||
Accounts | |||||
Contactpersonen | |||||
Deals | |||||
Salesprognoses | |||||
Prognoses op basis van gebieden | |||||
Macro's | |||||
Feeds | |||||
SalesSignals | |||||
Documentbibliotheek | |||||
Activiteiten (Taken, Gebeurtenissen, Gesprekken) | |||||
Herinneringen | |||||
Terugkerende activiteiten | |||||
Agendaboeking | |||||
Meerdere valuta's | |||||
Sociaal (integratie met Facebook, Twitter) | |||||
Tabblad voor social media (Facebook- en Twitter-accounts van het bedrijf) | |||||
Scoringsregels | 10 velden /module | 20 velden /module | 30 velden /module | 50 velden /module |
CRM-analyses
Standaardrapporten | |||||
Aangepaste rapporten | 100 | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | |
Rapporten inplannen | 20 planners/gebruiker Maximaal 100 planners/dag. | 20 planners/gebruiker Maximaal 100 planners/dag. | 20 planners/gebruiker Maximaal 100 planners/dag. | 20 planners/gebruiker Maximaal 100 planners/dag. | |
Standaarddashboards | |||||
Aangepaste dashboards | 10 dashboards | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt | |
Diagrammen en KPI's | |||||
Afwijkingsdetector | 10 trends 1 extra trend/gebruikerslicentie (max. 50) | 20 trends 2 extra trends/gebruikerslicentie (max. 100) | |||
Vergelijkingsfunctie, doelmeter en trechter | |||||
Cohortanalyse | 10 | 25 | |||
Kwadrantanalyse |
Marketingautomatisering
Campagnes | |||||
Bulk-e-mails | 250/dag/bedrijf | 500/dag/bedrijf | 1000/dag/bedrijf | 2000/dag/bedrijf | |
Aangepaste e-mailsjablonen | 10 sjablonen | 100 sjablonen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Afmelden e-mail | |||||
Autoresponders | 3 autoresponders | 5 autoresponders | |||
Bulk-e-mail plannen | 10/module | 10/module | 10/module |
Zia
Zia Voice | |||||
Beste tijd om contact op te nemen | |||||
Zia Reminders | |||||
Voorspelling conversie | |||||
Trendanalyse | |||||
Macrosuggestie | |||||
Zia Intelligence voor automatisering | |||||
Gegevensverrijking | 500 records/gebruikerslicentie Maximaal 50.000 records | 2000 records/gebruikerslicentie Maximaal 50.000 records | |||
Suggestie van de recordeigenaar in de toewijzingsregel | |||||
Prediction Builder | 2/org | 20/bedrijf | |||
Aanbeveling (beschikbaar voor bedrijven met meer dan 25 gebruikerslicenties) | 1/org | 10/bedrijf | |||
Zia Vision (afbeelding valideren) | 1 regel/bedrijf (1/module) | 20 regels/bedrijf (2/module) | |||
Werkstroomsuggestie | |||||
Zia voor e-mails (beschikbaar voor bedrijven met meer dan 25 gebruikerslicenties) |
Voorraadbeheer
Producten | |||||
Prijslijsten | |||||
Offertes | |||||
Salesorders | |||||
Facturen | |||||
Leveranciers | |||||
Inkooporders | |||||
Inventarisatiesjablonen |
Klantenservice
Cases | |||||
Oplossingen | |||||
Web-naar-case-formulier | 10 formulieren/module | 20 formulieren/module | 100 formulieren/module | ||
Eigenaar informeren | |||||
Toewijzingsregels | 20 regels en 20 regelitems | 20 regels en 50 regelitems | 50 regels en 100 regelitems | ||
Escalatieregels case |
Gegevensbeheer
Bestandsopslag: voor bedrijf | 1 GB | 1 GB plus 512 MB/gebruikerslicentie | 1 GB plus 512 MB/gebruikerslicentie | 1 GB plus 1 GB/gebruikerslicentie | 5 GB plus 1 GB/gebruikerslicentie |
Extra bestandsopslag (voor bedrijf) | $ 4/maand voor 5 GB | $ 4/maand voor 5 GB | $ 4/maand voor 5 GB | $ 4/maand voor 5 GB | |
Dataopslag (1-200 gebruikers) | 5.000 records | 100.000 records | 10 GB (ongeveer 5 miljoen records) | 10 GB (ongeveer 5 miljoen records) | 10 GB (ongeveer 5 miljoen records) |
Opslag per gebruikerslicentie | 20MB | 50MB | 100MB | ||
Extra dataopslag | $ 4 voor 100 MB /maand | $ 4 voor 100 MB /maand | $ 4 voor 100 MB /maand | ||
Dataopslag (>200 gebruikers) | 5.000 records | 100.000 records | 10 GB (ongeveer 5 miljoen records) | 15 GB (ongeveer 7,5 miljoen records) | 30 GB (ongeveer 15 miljoen records) |
Extra dataopslag (> 200 gebruikers) | $ 2 voor 100 MB /maand | $ 2 voor 100 MB /maand | $ 2 voor 100 MB /maand | ||
Gegevens importeren | 1.000 per batch | 10.000 per batch | 20.000 per batch | 30.000 per batch | 50.000 per batch |
Gegevens importeren - Cloneoptie | |||||
Gegevensimport - optie Overslaan en Overschrijven | 10.000 records/batch | 20.000 records/batch | 30.000 records/batch | 50.000 records/batch | |
Dubbele gegeven samenvoegen - Optie zoeken en samenvoegen | |||||
Dubbele gegevens samenvoegen - Ontdubbelingsoptie | |||||
Importgeschiedenis | Afgelopen 60 dagen | Afgelopen 60 dagen | Afgelopen 60 dagen | Afgelopen 60 dagen | Afgelopen 60 dagen |
Modulegegevens exporteren | 1.000 records/module | 3.000 records/module | 3.000 records/module | 3.000 records/module | 3.000 records/module |
Gratis back-up van gegevens | 2 gegevensback-ups per maand | 2 gegevensback-ups per maand | 2 gegevensback-ups per maand | 4 gegevensback-ups per maand | |
Gegevensback-up | $ 10 per aanvraag | $ 10 per aanvraag | $ 10 per aanvraag | $ 10 per aanvraag | $ 10 per aanvraag |
CRM-variabelen | 11 groepen + 25 personen/groep | 11 groepen + 25 personen/groep |
Beveiligingsbeheer
Gebruikers | 3 gebruikers (gratis) | $ 12 /gebruikerslicentie/maand wordt jaarlijks gefactureerd of $ 18 maandelijks | $ 20 /gebruikerslicentie/maand wordt jaarlijks gefactureerd of $ 30 maandelijks | $ 35 /gebruikerslicentie/maand wordt jaarlijks gefactureerd of $ 45 maandelijks | $ 45 /gebruikerslicentie/maand wordt jaarlijks gefactureerd of $ 55 maandelijks |
Gebruikerslay-out aanpassen | 10 aangepaste velden | 50 aangepaste velden | 50 aangepaste velden | 50 aangepaste velden | |
Profielen | 2 | 5 | 15 | 25 | 50 |
Rollen | 2 | 5 | 25 | 250 | 500 |
Rapportagehiërarchie | |||||
Territoriumbeheer | 150 | 250 | |||
Groepen | 20 | 30 | 50 | 250 | |
Beveiliging op veldniveau | |||||
Aangepaste koppelingen | 10 koppelingen/module | 10 koppelingen/module | 50 koppelingen/module | ||
Standaardinstellingen voor gegevens delen | |||||
Openbaar alleen-lezen (in standaardinstellingen voor gegevens delen) | |||||
Regels voor het delen van gegevens | 15 regels/module | 100 regels/module | |||
Auditlogboeken | |||||
Toegestane IP's | |||||
Records delen | |||||
Gegevensversleuteling | 5 velden/module | 10 velden/module | |||
Naleving van de AVG |
Product aanpassen
AanpassingsfunctiesMaximumlimiet voor individuele veldtypenSpeciale velden
Homepagecomponenten | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tabbladen organiseren | |||||
Naam van tabblad wijzigen | |||||
Tabbladen groeperen | 10 groepen | 10 groepen | 25 groepen | 50 groepen | |
Aangepaste modules | 100 modules | 500 modules | |||
Aangepaste modules per gebruikerslicentie | 2 modules | 5 modules | |||
Lay-outeditor | |||||
Paginalay-outs | 3 lay-outs/module (Opmerking: Niet van toepassing op de activiteitenmodule) | 6 lay-outs/module (Opmerking: Niet van toepassing op de activiteitenmodule) | |||
Regels lay-out | 10/module | 10/module | |||
Validatieregels | 5/lay-out | 10/lay-out (met behulp van functies: 3/lay-out) | 25/lay-out (met behulp van functies: 5/lay-out) | ||
Subformulieren | 2/module | 5/module | |||
Controle dubbele e-mailadressen | |||||
Aangepaste velden (bevat alle typen velden) | 10 velden/module (opmerking: activiteitenmodule heeft slechts 10 velden) | 155 velden/module (opmerking: activiteitenmodule heeft slechts 140 velden) | 300 velden/module (opmerking: activiteitenmodule heeft slechts 230 velden) | 500 velden/module (opmerking: activiteitenmodule heeft slechts 230 velden) | |
Unieke velden | 2 velden/module | 2 velden/module | 2 velden/module | 2 velden/module | |
Tracering keuzelijstgeschiedenis | |||||
Standaardlijstweergaven | |||||
Aangepaste lijstweergaven | 5 lijstweergaven/module | 50 lijstweergaven/module | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
Records in lijstweergaven | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kanban-weergave | Alleen voor de Deals- en activiteitenmodules | Alleen voor de Deals- en activiteitenmodules | Alleen voor de Deals- en activiteitenmodules | ||
Canvasweergave | 3 weergaven/gebruiker/module | 5 weergaven/gebruiker/module | |||
Wijziging criteriapatroon | |||||
Tijd laatste activiteit in criteria | |||||
Aangepaste gerelateerde lijsten | 5/module | 10/module | |||
Aanpassen zoeklay-out | |||||
Aanpassen kolommen verwante lijsten | |||||
Aangepaste knoppen | 50/module | 250/module | |||
Persoonlijke velden (velden markeren als persoonlijk) | 30 velden/module | 30 velden/module | 30 velden/module | 30 velden/module | 30 velden/module |
Webtabbladen | 25 | 25 | |||
Aanpassing kopieën | |||||
Wizards | 5 (2 per module) | 25 (5 per module) | |||
Meerdere salespijplijnen | Alleen standaardpijplijn | 5/module | 10/module | 20/module | 50/module |
Procesbeheer
Blueprint | 3 Blueprints (omvat de standaardBlueprints) | 50 Blueprints (omvat de standaardBlueprints) | 100 Blueprints (omvat de standaardBlueprints) | ||
Blueprint klonen | |||||
Gemeenschappelijke overgang per Blueprint | 2 | 10 | 25 | ||
Overgang per Blueprint | 10 | 100 | 300 | ||
Aantal velden tijdens overgang | 4 | 10 | 50 | ||
Goedkeuringsproces | |||||
Evaluatieproces | 5/module | 10/module | |||
CommandCenter | 5 trajecten/bedrijf (inclusief zowel actieve als inactieve trajecten) | 10 trajecten /bedrijf (inclusief zowel actieve als inactieve trajecten) |
Automatisering
Workflow-regels/bedrijf | 2500 (maximaal 2000 actief) | 2500 (maximaal 2000 actief) | 2500 (maximaal 2000 actief) | 2500 (maximaal 2000 actief) | 2500 (maximaal 2000 actief) |
Workflow-regels | 10 regels/module (maximaal 5 actief) | 30 regels/module (maximaal 5 actief) 5 voorwaarden/regel | 80 regels/module (maximaal 40 actief) 5 voorwaarden/regel | 125 regels/module (maximaal 75 actief) 10 voorwaarden/regel | 150 regels/module (maximaal 100 actief) 10 voorwaarden/regel |
Geplande actie | 5 acties/voorwaarde | 5 acties/voorwaarde | |||
Workflowgebruik | |||||
Taken | 5 taken/actie | 5 taken/actie | 5 taken/actie | 5 taken/actie | 5 taken/actie |
Herinnering voor workflowtaken | |||||
E-mailmeldingen (Het verzenden van workflow-e-mails naar CRM-gebruikers en klanten) | 5 e-mailmeldingen/actie, 50 e-mails/gebruikerslicentie, 150 e-mails/dag (afhankelijk van wat lager is) **E-mails kunnen alleen naar CRM-gebruikers worden verzonden. | 5 e-mailmeldingen/actie, 100 e-mails/gebruikerslicentie, 5.000 e-mails/dag (afhankelijk van wat lager is) **E-mails kunnen alleen naar CRM-gebruikers worden verzonden. | 5 e-mailmeldingen/actie, 200 e-mails/gebruikerslicentie of 10.000 e-mails/dag (afhankelijk van wat lager is) | 5 e-mailmeldingen/actie, 500 e-mails/gebruikerslicentie of 25.000 e-mails/dag (afhankelijk van wat lager is) | 5 e-mailmeldingen/actie, 1000 e-mails/gebruikerslicentie of 50.000 e-mails/dag (afhankelijk van wat lager is) |
Recordeigenaar, recordmaker, manager recordeigenaars (opties in waarschuwingen) | |||||
Gebruik e-mailveld van de module en verwante modules | |||||
Veldupdates | 5 veldupdates/actie | 5 veldupdates/actie | 5 veldupdates/actie | ||
Verwijderen (uitvoeren bij recordactie) | |||||
Veldupdate (uitvoeren bij recordactie) | |||||
Workflow converteren | |||||
Uitvoeren op basis van datumveldwaarde | |||||
Uitvoeren op basis van score van record | |||||
Webhooks (Workflow-actie) | 1/actie 10.000 aanroepen/dag of 100 aanroepen/gebruiker licentie/dag Limiet toepasbaar op bedr. (afhankelijk van wat lager is) | 1/actie 100.000 aanroepen/dag of 500 aanroepen/gebruiker licentie/dag Limiet toepasbaar op bedr. (afhankelijk van wat lager is) | 1/actie 500.000 aanroepen/dag of 1000 aanroepen/gebruiker/dag Limiet van toepassing voor het bedrijf (afhankelijk van wat lager is) | ||
Functies (Workflow-actie) | 1 directe actie en 5 op tijd gebaseerde acties per regel | 1 directe actie en 5 op tijd gebaseerde acties per regel | |||
Aangepaste planningen | |||||
Marketingkoppeling | |||||
Segmentering | 1 (actief of inactief) 5 (niet gepubliceerd of concept) | 5 (actief of inactief) 20 (niet gepubliceerd of concept) | |||
Rapport over workflowgebruik |
Webformulieren
Formulieren voor kandidaten/contactpersonen | 1 formulier/module | 5 formulieren/module | 10 formulieren/module | 20 formulieren/module | 100 formulieren/module |
Records goedkeuren | |||||
Regels voor automatisch beantwoorden | |||||
Koppeling voor afmelden | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 |
Recordeigenaar informeren | |||||
Webformulieranalyse | 100.000 bezoeken/maand en 3 maanden aan data voor Analytics | 300.000 bezoeken/maand en 3 maanden aan data voor Analytics | |||
A/B testen van webformulier | 2 webformulieren/module | 10 webformulieren/module |
Zoho Mail-add-on | |||||
IMAP | |||||
E-mailinzichten | (Opmerking: inclusief tracering van reacties en beperkte opties onder geavanceerde filters.) | ||||
Bedrijfs-e-mailadressen | |||||
BCC-dropbox | 10 goedgekeurde e-mailadressen | 10 goedgekeurde e-mailadressen | 10 goedgekeurde e-mailadressen | 10 goedgekeurde e-mailadressen | |
Plug-in voor Microsoft Outlook | |||||
Zoho CRM voor Office 365 | |||||
Bijlagen in e-mail | 3 MB | 10MB | 10MB | 10MB | 10MB |
E-mail delen | |||||
E-mailverificatie | 1 domein | 5 domeinen | 10 domeinen | 20 domeinen | 20 domeinen |
E-mailparser | |||||
E-mail koppelen met Deals | |||||
E-mailrelais | 10 relaisservers | 20 relaisservers | 20 relaisservers |
Integraties
Voor integraties met andere leveranciers en producten binnen de Zoho-familie zijn vaak betaalde licenties vereist voor zowel Zoho CRM als de geïntegreerde software.CRM Marketplace (extensies voor Zoho CRM) *sommige extensies zijn niet beschikbaar in de Standard en Professional Editions | 3 | 5 | 10 | 20 | |
Gebruikers e-mailadd-on beheren | |||||
Integraties met Zoho Creator | |||||
Integratie met providers van online vergaderen | |||||
Integratie voor bezoekers volgen met Zoho SalesIQ-integratie | |||||
Integratie met Zoho Survey | |||||
Enquête maken in module Campagnes | |||||
Zoho Writer-add-on | |||||
Integratie met Zoho Desk | |||||
Integratie met Zoho Projects | |||||
Integratie met Zoho Finance Suite (omvat Zoho Books, Zoho Invoice en Zoho Subscriptions, Zoho Expense en Zoho Inventory) | |||||
Zoho PhoneBridge | |||||
Integratie met Zoho Analytics | |||||
Integratie met Zoho Campaigns | |||||
Integratie met Zoho Forms | |||||
Integratie met Zoho Webinar | |||||
Integratie met Zoho Backstage | |||||
CRM-gebeurtenissen met Zoho Meeting | |||||
Sjabloon om e-mails samen te voegen (plug-in voor Microsoft Office) | 1000 samenvoegingen/maand/bedrijf | 1000 samenvoegingen/maand/bedrijf | 1000 samenvoegingen/maand/bedrijf | ||
Toevoegen vanuit Zoho Docs | |||||
Toevoegen vanuit Google Docs | |||||
Synchronisatie van Google Agenda (voor Google-gebruikers) | |||||
Synchronisatie van Google-contactpersonen (voor Google-gebruikers) | |||||
Zoho CRM voor Google-advertenties | |||||
Geavanceerde gamificatie (Integratie met Zoho Motivator) | |||||
Integratie met Slack | |||||
Zoho CRM Mobile Edition | |||||
Inchecken | |||||
Integratie met Zoho Directory |
G Suite
Gebeurtenissen exporteren naar Google Agenda | |||||
Exporteren naar Google Tasks | |||||
Synchronisatie van Google Agenda (voor Google Suite-gebruikers) | |||||
Synchronisatie van Google-contactpersonen (voor Google Suite-gebruikers) | |||||
Zoho CRM-webformulieren voor Google Sites | 1/module | 10/module | 20/module | 100/module | |
Zoho CRM for Gmail-add-on |
Tools voor ontwikkelaars
API's (max. toegestane credits) Meer informatie over limieten | 5000 credits/dag/bedrijf | 100.000 credits/dag/bedrijf | 500.000 credits/dag/bedrijf | 100,0000 credits/dag/bedr. | Onbeperkt (2000/gebruiker) |
Widgets | |||||
Verbindingen | |||||
Functies - (max. toegestane credits) Meer informatie over limieten | 15.000 credits/dag/bedrijf | 20.000 credits/dag/bedrijf | 200.000 credits/dag/bedr. | Onbeperkt (1000/gebruikerslicentie) |
Algemeen
Persoonlijke instellingen | |||||
Bedrijfslogo en -thema | |||||
Boekjaar | |||||
Kantooruren | |||||
Portals | 5 portals/bedrijf 1 standaardportal (gratis) voor de module Contactpersonen.
| 5 portals/bedrijf 1 standaardportal (gratis) voor de module Contactpersonen.
| |||
Sandbox | |||||
Visitekaartjeweergave | |||||
Agenda | |||||
Agendasynchronisatie (CalDAV-toegang) | |||||
Geavanceerde filters | |||||
Gamescope | |||||
Tags voor records | 5 tags/record 20 tags/module | 10 tags/record 60 tags/module | 10 tags/record 100 tags/module | 10 tags/record 200 tags/module | |
Plakbriefjes | |||||
Vertalingen |