Automatisering
Toewijzingsregels
Gebruik toewijzingsregels om het leaddistributieproces voor vertegenwoordigers te automatiseren op basis van specifieke leadinformatie.
Goedkeuringsproces
Automatiseer het indienen van records voor goedkeuring. U kunt dit doen door criteria op te geven op basis van records die ter goedkeuring worden verzonden.
Score regels
Wijs positieve en negatieve punten toe aan de eigenschappen van records, zoals velden, en klantcontactpunten zoals oproepen, e-mails, sociale signalen, enz. Deze worden bij elkaar opgeteld om u scores te geven die u helpen te werken aan records die voor u het belangrijkst zijn.
Validatie regels
Met validatieregels kunt u de nauwkeurigheid en validiteit van de gegevens definiëren. Houd uw CRM-gegevens schoon door de incompatibele en irrelevante gegevens te blokkeren voordat deze in het CRM kunnen komen.
Blueprint
Voer uw bedrijfsproces op een goed gedefinieerde, systematische manier uit met Blueprint. U kunt de details van uw gehele offline proces vastleggen in Zoho CRM.
Acties
Met Zoho CRM kunt u een specifieke reeks acties maken die helpen bij het automatiseren van uw verkoop- en marketingactiviteiten. Acties zijn gedefinieerd voor specifieke modules. Workflowregels, goedkeuringsprocessen en blueprints die voor een module zijn gemaakt, kunnen acties hebben die voor dezelfde module zijn gemaakt. Deze acties worden geactiveerd wanneer aan de criteria wordt voldaan in gekoppelde functies.
Workflow regels
Automatiseer het proces van het verzenden van e-mailwaarschuwingen, het toewijzen van taken en het bijwerken van bepaalde velden van een record wanneer een regel wordt geactiveerd met behulp van workflowregels in Zoho CRM.
Review proces
Het is altijd de beste methode om de informatie die de database van de organisatie binnenkomt te analyseren en bovenal te verifiëren. Op de lange termijn helpt het bij het onderhouden van een schone database en bespaart het veel tijd en moeite. Gebruik het beoordelingsproces in Zoho CRM om verschillende velden in uw CRM-systeem te bekijken voordat u ze als record toevoegt.
Marketingattributie
Marketingcampagnes spelen een cruciale rol in elk bedrijf, omdat ze helpen zorgen voor een beter bereik en bewustzijn van de consument. Het is essentieel dat u de contactmomenten volgt en vastlegt die helpen bij het sluiten van de verkoop, begrijpt of uw campagnes daadwerkelijk inkomsten genereren en de juiste campagne vindt die de koper op het beslissingspad heeft gebracht. Dit is waar de marketingattributie in het spel komt.
Aanpassingen
Pagina-indeling
Maak pagina-indelingen met nieuwe velden en secties om aan uw vereisten te voldoen op basis van het type bedrijfsproces dat in uw organisatie wordt uitgevoerd.
Layout regels
Maak de lay-outs dynamischer met behulp van voorwaardelijke lay-outs. Beheer moeiteloos onderling afhankelijke velden in uw CRM.
Subformulieren
Subformulieren zijn secundaire formulieren of tabellen die deel uitmaken van een primair formulier in Zoho CRM. Breng een één-op-veel-relatie tot stand met gegevens in uw CRM, waarin veel secundaire items zijn gekoppeld aan een enkele primaire record.
Onderling verbindende modules
Koppel meerdere opzoekwaarden aan een record en breng zo een perfecte module-koppeling tussen twee modules tot stand. Hiermee kunt u bijhouden hoe gegevens in uw CRM met elkaar samenhangen.
E-mail sjablonen
Om u te behoeden voor de handmatige kopieer- en plakroutine, bouwt u e-mailsjablonen en verzendt u gepersonaliseerde e-mails naar meerdere ontvangers.
Homepagina aanpassingen
Het tabblad Home van Zoho CRM is een snelle indicator van de voortgang van al uw CRM-activiteiten. Het bevat componenten uit verschillende modules zoals Tasks, Potentials, Dashboards enzovoort. Een snelle blik op de onderdelen van het tabblad Home vertelt u hoe uw verkoopactiviteiten verlopen. Leer hoe u uw starttabblad efficiënt kunt aanpassen voor uw CRM-account.
Kopieer aanpassingen
Organisaties met meerdere vestigingen of services hebben mogelijk meerdere CRM-accounts nodig om in de hele organisatie te werken. De kernvereisten blijven echter hetzelfde voor elk CRM. Daarom willen bedrijven geen tijd verspillen aan het individueel aanpassen van elk CRM-account. Zoho CRM komt met een oplossing voor dit probleem in de vorm van Copy Customization. Met deze functie kunnen gebruikers de aangepaste instellingen van een CRM-account dupliceren naar een ander account.
Veld aanpassingen
Leer de verschillende soorten velden die beschikbaar zijn in Zoho CRM en hoe veldaanpassingen voor uw bedrijf kunnen worden uitgevoerd.
Canvas voor Zoho CRM
Doel en voordelen
Met Canvas kunt u uw eigen unieke crm-interface maken voor uw organisatie. Canvas geeft u alle tools die u nodig heeft om uw CRM te personaliseren en reorganiseren. Dit maakt het inzien van data eenvoudig en verhoogd de efficiëntie van het werken in een CRM
Vergelijking
Leer alles over het toevoegen en beheren van gebruikers, het definiëren van hun rollen en machtigingen, het maken van gebruikersgroepen en alles over gebruikerslicenties in Zoho CRM.
Begin hier
Met de Canvas Detail paginabuilder kunt u de recorddetailpagina naar uw voorkeur aanpassen door u een achtergrondkleur toe te voegen aan elk veld, ze in een andere volgorde rangschikken, aangepaste knoppen te gebruiken in plaats van veldnamen, verschillende lettertypes te gebruiken en nog veel meer. Deze weergave is beschikbaar in alle modules, inclusief de aangepaste modules.
Scenario's en voorbeelden
Verken deze video om de enorme mogelijkheden te begrijpen die u met Canvas kunt bereiken. Het toont een handvol specifieke voorbeelden voor elke belangrijke functie. Deze opvallende kenmerken van Canvas, met bijbehorende voorbeelden, helpen u te leren hoe u de beschikbare opties kunt gebruiken om te bouwen wat u nodig hebt.
Gebruikers en Toegang
Rollen en profielen
Gebruik Rollen om de hiërarchie van uw organisatie in Zoho CRM in te stellen en het type gegevensuitwisseling te definiëren dat u wilt volgen. Gebruik profielen om machtigingen voor een reeks gebruikers te definiëren.
Gebruikersbeheer
Leer alles over het toevoegen en beheren van gebruikers, het definiëren van hun rollen en machtigingen, het maken van gebruikersgroepen en alles over gebruikerslicenties in Zoho CRM.
Data Administratie
Data migratie
Datamigratie is het proces van het systematisch verplaatsen van datasets. Wat CRM betreft, gaat het om een paar operationele stappen waarin u modules, velden, records en meer in kaart zou kunnen brengen.
Data import
Het importeren van records uit externe bronnen helpt u om leads in Zoho CRM te krijgen. Met de laatste interface vernieuwing is het importeren en migreren van gegevens in Zoho CRM een clean en eenvoudig proces. Tevens wordt er meer contextuele hulp geboden.
Data backup
Exporteer uw gegevens en leer hoe u deze kunt beveiligen door een gegevensback-up te maken in Zoho CRM.
Multichannel
Sales signalen
Verkoopsignalen zijn realtime meldingen die rechtstreeks in Zoho CRM naar u worden verzonden. Het informeert u gaandeweg over het openen, klikken, bouncen, enz. van e-mail, zodat er geen enkele vertraging is met de volgende stappen en follow-up.
Telefonie
Als u geen CRM gebruikt dat is geïntegreerd met een telefoonsysteem, moet u heen en weer gaan tussen de twee, met een kans om belangrijke details over het hoofd te zien. Met telefonie kunt u in Zoho CRM een Private Branch Exchange-systeem (PBX) verbinden met het Zoho CRM-systeem. U kunt uw klanten nu rechtstreeks vanuit CRM bellen en de oproepen automatisch laten loggen en oproepnotities laten toevoegen. Hiermee kunt u niet alleen uw inkomende en uitgaande gesprekken binnen het CRM beheren, maar ook vervolgtaken toewijzen met behoud van de verkoopcontext.
Sales-IQ integratie
Monitor hoe de bezoekers presteren, verbeter de klantinteractie en sluit deals efficiënt met de SalesIQ-integratie.
AVG
AVG overzicht
Bekijk deze video voor een snel overzicht van de AVG, de mogelijke implicaties voor uw bedrijf en een voorproefje van wat Zoho CRM voor u in petto heeft om naleving van de AVG te waarborgen.
Omgaan met gegevensverwerkingsbases
Lees hoe u de instellingen voor AVG-naleving voor uw Zoho CRM-account kunt inschakelen en hoe u een wettelijke basis kunt toepassen om de persoonlijke gegevens voor uw gegevenssubjecten in Zoho CRM te verwerken.
Het beheren van de rechten van betrokkenen en gegevensbeveiliging
Leer hoe u alle verzoeken van betrokkenen kunt beheren en bij kunt houden en hoe u persoonlijke gegevens in uw CRM-account kunt beveiligen.
Overig
Gamescope
Maak sales leuk door gamification. Gamescope in Zoho CRM is ontworpen om verkoop aantrekkelijker te maken voor verkoopteams.
Webformulieren
Creëer formulieren binnen CRM, publiceer ze op uw website en leg bezoekersgegevens vast die direct kunnen worden toegevoegd aan uw CRM-account.
Webformulieren analyses
Webformulieren zijn de meest gebruikte tool die organisaties gebruiken voor het genereren van leads. Terwijl de lead het formulier indient, wordt hun informatie vastgelegd in CRM van waaruit het sales team deze gebruiken voor de verdere follow-ups en nurtering-processen. Met webformulieranalyses kunt u de prestaties van de webformulieren analyseren door te bepalen hoe goed de bezoekers omgaan met uw webformulieren en waardoor ze afhaken.
Webformulieren A/B testen
A/B-testen is in wezen het uitvoeren van een experiment waarbij twee of meer varianten van een webformulier worden getoond aan verschillende segmenten van de websitebezoekers. Vervolgens kunt u de prestaties van de varianten vergelijken om te bepalen welke versie de beste resultaten oplevert.
Voorspelling
Met prognoses in Zoho CRM kunt u doelen stellen voor individuen op basis van organisatiehiërarchie of territoriumhiërarchie. Dit zal helpen om te begrijpen hoe individuen presteren, het algemene doel van het bedrijf te analyseren en te helpen bij het begrijpen van de redenen voor het gebrek aan prestaties van de werknemers. Het biedt ook realtime inzicht in het volgen van verkoopprestaties en helpt uw organisatie bij het verfijnen van de verkoopprocessen en het bewaken van uw sales pipeline.
Kantooruren
Definieer de werkuren van uw organisatie met behulp van kantooruren in Zoho CRM. U kunt ook ploegendienst uren aanmaken als u werknemers heeft die in verschillende ploegen werken of werknemers die in verschillende tijdzones werken.
