Installez l'application Zoho CRM pour Microsoft Office 365 pour synchroniser facilement les données entre les deux applications. Actuellement, cette intégration permet l'importation de l'utilisateur, la synchronisation du calendrier et la synchronisation des contacts.

 Installer l'application Zoho CRM pour Office 365

Disponibilité

Pour installer l'application Zoho CRM pour Office 365

1. Connectez-vous à votre compte Office 365.
2. Dans la section Applications, cherchez Zoho CRM.
   
3. En cliquant sur l'application Zoho CRM, vous serez redirigé vers une page Comptes intermédiaires de Zoho CRM.
4. Acceptez les conditions générales puis cliquez sur Continuer.
   Un nouveau compte avec la même adresse e-mail que celle utilisée pour votre compte Office 365 sera créé pour vous.
   Si vous avez déjà un compte Zoho CRM avec la même adresse e-mail que celle utilisée pour Office 365, vous serez directement redirigé sur votre compte Zoho CRM en cliquant sur l'application.
5. Vous pouvez maintenant commencer à utiliser le compte Zoho CRM.

 Inviter les utilisateurs d'Office 365

Disponibilité

Une fois que vous avez activé Zoho CRM pour Office 365, vous pouvez inviter des utilisateurs à partir de votre compte Office 365 en tant qu'utilisateurs de Zoho CRM. Il existe deux possibilités pour inviter les utilisateurs.

• Cas n°1  : l'administrateur envoie une invitation utilisateur à un utilisateur d'Office 365
• Cas n°2  : un utilisateur d'Office 365 demande à rejoindre Zoho CRM

 Cas nº 1

Dans ce cas, l'administrateur envoie une invitation à un utilisateur d'Office 365 et ce dernier accepte l'invitation.

Pour inviter des utilisateurs depuis votre compte Office 365

1. Dans votre compte Zoho CRM, cliquez sur Settings (Paramètres) >Setup (Configuration) > Users & Control (Utilisateurs et Contrôle) > Utilisateurs (Utilisateurs).
2. Sur la page Utilisateurs (Utilisateurs), cliquez sur Office 365 user (Utilisateur d'Office 365).
   
   L'option New User (Nouvel utilisateur) permet d'inviter un nouvel utilisateur, qui n'utilise pas nécessairement Office 365, sur votre compte Zoho CRM.
3. Dans la fenêtre Add User (Ajouter un utilisateur), sélectionnez l'utilisateur souhaité dans la liste puis cliquez sur Save (Enregistrer).
   
   Une invitation par e-mail sera envoyée à l'utilisateur sélectionné.

Pour accepter une invitation Zoho CRM

1. Cliquez sur le lien d'invitation dans l'e-mail que vous avez reçu sur votre compte administrateur d'Office 365.
   Vous pouvez également, dans votre compte Office 365, rechercher et cliquer sur l'application Zoho CRM dans la section Applications
2. Sur la page de connexion Zoho CRM, acceptez les conditions générales pour associer le compte CRM de votre organisation.
   Si vous souhaitez associer un compte Zoho CRM existant enregistré avec une autre adresse e-mail, cliquez sur Associer mon compte et connectez-vous en utilisant vos identifiants Zoho CRM existants. Veuillez noter que dans ce cas, vous ne pourrez pas associer le compte pour lequel vous avez reçu une invitation, mais l'autre compte Zoho CRM dont vous disposez déjà.

 Cas nº 2

Dans ce cas, un utilisateur d'Office 365 demande à l'administrateur de l'ajouter au compte CRM et l'administrateur autorise la demande.

Pour demander de rejoindre le compte Zoho CRM de votre organisation

Si vous n'avez pas été invité à rejoindre le compte CRM de votre organisation mais que vous souhaitez le rejoindre, vous pouvez envoyer une demande.

1. Sur votre compte Office 365, cliquez sur l'icône Applications.
2. Cherchez et cliquez sur l'application Zoho CRM.
   Sur la page Zoho CRM, vous pourrez voir que votre organisation a déjà un compte Zoho CRM.
3. Cliquez sur Request to Join (Demander de rejoindre).
   Une demande sera envoyée par e-mail à tous les utilisateurs qui ont l'autorisation Manage Users (Gérer les utilisateurs) sur leur profil utilisateur Zoho CRM.

Pour approuver la demande d'un utilisateur d'Office 365 d'accéder à votre compte Zoho CRM

1. Cliquez sur le lien d'autorisation dans l'e-mail de demande que vous avez reçu de la part de l'utilisateur d'Office 365.
   Vous serez directement redirigé dans la section Utilisateurs de Zoho CRM.
   Notez que vous pouvez ajouter un utilisateur uniquement si vous disposez de l'autorisation de Gérer les utilisateurs sur votre profil utilisateur Zoho CRM.
2. Dans la fenêtre Add New User (Ajouter un nouvel utilisateur), cliquez sur Approve & Add (Approuver et ajouter).
   L'utilisateur d'Office 365 sera ajouté en tant qu'utilisateur de Zoho CRM.

 Synchroniser le calendrier Zoho CRM avec Office 365

Vous pouvez synchroniser le calendrier Zoho CRM avec Office 365 pour vous permettre de travailler avec les événements de manière efficace où que vous soyez, sans avoir à basculer entre les deux applications. La synchronisation du calendrier peut être activée par tout utilisateur dans Zoho CRM entre son compte Zoho CRM et son compte Office 365.

Pour activer la synchronisation du calendrier avec Office 365 dans Zoho CRM

1. Sur votre compte Zoho CRM, cliquez sur Settings (Paramètres) > Configuration > Marketplace > Microsoft.
2. Dans la section Calendar (Calendrier), cliquez sur Enable (Activer).
   La synchronisation du calendrier entre Office 365 et Zoho CRM est désormais activée. Vous verrez le calendrier Zoho CRM sur votre compte Office 365.
   

Les événements que vous créez dans l'une des deux applications se synchroniseront avec l'autre application. Notez que les événements synchronisés seront indiqués dans le calendrier Zoho CRM et non dans d'autres calendriers.

Pour désactiver la synchronisation du calendrier avec Office 365

1. Sur votre compte Zoho CRM, cliquez sur Settings (Paramètres) > Configuration > Marketplace > Microsoft.
2. Dans la section Events (Événements), cliquez sur Disable (Désactiver).
   
   La synchronisation du calendrier entre Office 365 et Zoho CRM est désormais désactivée.
   Vous pouvez également désactiver la synchronisation en supprimant le calendrier Zoho CRM de votre compte Office 365.
   

 Synchroniser les contacts Zoho CRM avec Office 365

Vous pouvez synchroniser les contacts Zoho CRM avec Office 365 pour vous permettre de travailler avec vos contacts de manière efficace où que vous soyez, sans avoir à basculer entre les deux applications. La synchronisation des contacts peut être activée par tout utilisateur dans Zoho CRM entre son compte Zoho CRM et son compte Office 365.

Pour activer la synchronisation des Contacts Zoho CRM avec Office 365

1. Sur votre compte Zoho CRM, cliquez sur Settings (Paramètres) > Configuration > Marketplace > Microsoft.
2. Dans la section Contacts, cliquez sur Enable (Activer).
   
3. Dans la fenêtre Configuration, mappez les champs Microsoft avec ceux de Zoho CRM. Un mappage par défaut est déjà disponible, mais vous pouvez le modifier si nécessaire.
   
   Notez que les champs Contacts de Microsoft non pris en charge par des API ne seront pas disponibles dans cette fenêtre Configuration.
   La synchronisation des contacts entre Office 365 et Zoho CRM est désormais activée. Vous verrez un dossier Contacts Zoho CRM sur votre compte Office 365.
   

Les contacts que vous créez dans l'une des deux applications seront synchronisés avec l'autre application. Notez que les contacts synchronisés seront indiqués dans les Contacts Zoho CRM et non dans d'autres contacts.

Pour désactiver la synchronisation des Contacts Zoho CRM avec Office 365

1. Sur votre compte Zoho CRM, cliquez sur Settings (Paramètres) > Configuration > Marketplace > Microsoft.
2. Dans la section Contacts, cliquez sur Disable (Désactiver).
   
   La synchronisation des contacts entre Office 365 et Zoho CRM est désormais désactivée.
   Vous pouvez également désactiver la synchronisation en supprimant le dossier Contacts Zoho CRM de votre compte Office 365.