Extension Idle Deal Alert pour Zoho CRM

L'extension Idle Deal Alert pour Zoho CRM vous aide à identifier les transactions qui ont été bloquées trop longtemps dans une étape précise du pipeline.

Cette extension vous envoie une alerte à chaque fois qu'une transaction est bloquée trop longtemps dans le pipeline, ce qui vous permet de résoudre l'affaire avant que votre fenêtre d'opportunité ne se referme. Lorsque cette extension est installée, l'onglet Paramètres d'alerte ralenti ainsi que le Programmateur vérifient les offres inactives et envoient des alertes quotidiennement.

Vous pouvez aller dans Zoho Marketplace pour installer l'extension Idle Deal Alert ou vous connecter à votre compte Zoho CRM et l'installer à partir de là.

Installer l'extension Idle Deal Alert

Pour installer l'extension :

1. Cliquez sur Configuration > Marketplace > Tous.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez voir toutes les extensions prises en charge par le CRM.
2. Cliquez sur Toutes les extensions, cherchez Idle Deal Alert et cliquez dessus.
   Les détails concernant l'extension s'afficheront.
3. Cliquez sur Installer maintenant.
4. Dans l'écran suivant, acceptez les Conditions d'utilisation du service et cliquez sur Continuer l'installation.
   
5. Choisissez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer.
   • Installation pour les administrateurs uniquement : l'extension sera installée dans le CRM uniquement pour les utilisateurs bénéficiant d'un profil administrateur.
   • Installation pour tous les utilisateurs : l'extension sera installée dans le CRM pour tous les utilisateurs.
   • Choisir les profils : l'extension sera installée dans le CRM pour tous les utilisateurs.

Configurer Idle Deal Alerts

Une fois l'installation terminée, configurez l'onglet Paramètres Idle Alert afin de spécifier le nombre de jours durant lesquels une transaction peut rester bloquée dans un statut particulier avant l'envoi d'une alerte.

Pour configurer Idle Deal Alerts :

1. Dans votre compte Zoho CRM, sélectionnez l'onglet Paramètres d'alerte ralenti et cliquez sur Créer.
2. Définissez un nom d'alerte.
3. Renseignez la période de temporisation pour chaque étape.
4. Sélectionnez un mécanisme d'alerte.
   • Une tâche : une tâche sera créée dans le module Activités .
   • Un e-mail : un e-mail d'alerte sera envoyé au destinataire sélectionné.
   • Une tâche avec un e-mail : une tâche et un e-mail seront créés en même temps.
5. Pour les alertes par e-mail, indiquez le destinataire dans le champ Envoyer à.
   • Des utilisateurs : l'alerte par e-mail sera envoyée à l'instigateur de la transaction.
   • Autres : spécifiez manuellement les adresses e-mail des personnes qui recevront l'alerte.
6. Cliquer sur Enregistrer.
   
   La configuration sera rendue active. Le planificateur sera déclenché à 8h15 (selon votre fuseau horaire) tous les jours.

Une fois la configuration terminée, une alerte est créée à chaque fois qu'une transaction dépasse la période de temporisation.

Configurer plusieurs périodes de temporisation

Vous pouvez configurer plusieurs durées de temporisation pour une seule étape.

Par exemple, si vous souhaitez recevoir des alertes au cinquième, dixième et quinzième jour d'une transaction qui en est à l'étape des Négociations, vous pouvez créer des enregistrements individuels dans l'onglet Paramètres d'alerte ralenti en indiquant, pour l'étape Négociation une valeur de 5, 10 et 15.

Désinstaller l'extension Idle Deal Alert

Vous pouvez désinstaller l'extension Idle Deal Alert à tout moment. La désinstallation de cette extension va supprimer définitivement toutes les données associées.

Pour désinstaller l'extension :

1. Cliquez sur Configuration > Marketplace >Tous.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez voir toutes les extensions prises en charge par le CRM.
2. Cherchez Idle Deal Alert et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
3. Cliquez sur OK pour confirmer.
   L'extension sera désinstallée et toutes les données associées seront supprimées.