Egnyte pour Zoho CRM

Egnyte est un logiciel de synchronisation et de partage de fichiers à l'échelle de l'entreprise. L'extension Egnyte aide les vendeurs à utiliser Zoho CRM pour stocker et suivre les fichiers qui sont utilisés tous les jours, tels que les décomptes, les factures et  les devis.  Une fois que les deux comptes sont synchronisés, tous ces fichiers peuvent être gérés et envoyés aux prospects et aux clients plus facilement.

Disponibilité

Installer l'extension

Vous pouvez aller dans Zoho Marketplace et installer l'extension Egnyte ou vous connecter à votre compte Zoho CRM et l'installer.

Pour l'installer à partir de Zoho CRM

1. Cliquez sur Configuration > Marketplace > Tous.
   Toutes les extensions installées seront répertoriées.
2. Cliquez sur Toutes les extensions, cherchez Egnyte et cliquez dessus.
3. Cliquez sur Acheter maintenant.
   Vous allez être redirigé vers la page de paiement, où vous pourrez l'acheter. Après l'achat, une fenêtre contextuelle s'affichera pour installer l'extension.
4. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur Installer maintenant.
5. Accepter les Conditions d'utilisation du service et cliquez sur Installer.
   
6. Dans la case Déclaration de confidentialité, lisez la déclaration et cliquez sur Accepter et continuer.
   
7. Dans la section Choisir les utilisateurs/profils, sélectionnez les utilisateurs pour lesquels l'extension doit être installée.
   • Installation pour les administrateurs uniquement : l'extension sera installée dans le CRM uniquement pour les utilisateurs bénéficiant d'un profil administrateur.
   • Installation pour tous les utilisateurs : l'extension sera installée dans le CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent avoir un compte Egnyte, et faire partie du même domaine pour utiliser cette fonctionnalité.
   • Choisir les profils : l'extension sera installée pour les utilisateurs dans le profil sélectionné.  Choisissez cette option, cliquez sur Continuer, puis sélectionnez les profils requis.
     
8. Cliquez sur Autoriser pour activer la synchronisation entre les deux applications.
   Si vous ignorez cette étape, vous pourrez donner votre autorisation ultérieurement depuis Paramètres >Configuration > Marketplace > Tous. Dans la page de détails de l'extension Egnyte, vous pouvez cliquer sur Autoriser.
   
9. Dans la fenêtre contextuelle, indiquez votre nom de domaine Egnyte (par ex. : zykler.egnyte.com) et cliquez sur Enregistrer et autoriser.
10. Cliquez sur  Autoriser l'accès pour accorder à Zoho CRM l'accès  à  Egnyte, de sorte que vous puissiez charger et partager des fichiers dans votre CRM vers votre compte Egnyte.
    

Partager des fichiers entre Zoho CRM et Egnyte

Par exemple, chaque fois que vous créez un contact ou un prospect dans votre CRM, un dossier sera automatiquement créé dans votre compte Egnyte. Vous pouvez ensuite charger des fichiers dans ce dossier et il sera répertorié dans les listes associées à votre enregistrement.

Pour partager des fichiers à partir de Zoho CRM

1. Allez dans les modules Prospects, Comptes, Contacts, Dossiers ou Transactions.
2. Cliquez sur un enregistrement pour lequel vous souhaitez ajouter ou partager des documents.
3. Dans la page de détails de l'enregistrement, cliquez sur Ajouter un fichier à Egnyte.
   Vos fichiers seront automatiquement ajoutés à votre compte Egnyte dans leurs sous-dossiers respectifs, d'où vous pourrez les visualiser séparément.
   
4. Voir les fichiers ajoutés dans Egnyte.
   

Ajouter des fichiers depuis Egnyte vers Zoho CRM

1. Dans Egnyte, cliquez sur le module pour lequel vous voulez stocker un fichier et créer un sous-dossier pour cet enregistrement spécifique.
2. Ajoutez un fichier ou un dossier à l'emplacement désigné et il s'affichera dans la liste associée de cet enregistrement spécifique dans Zoho CRM.

Désinstaller l'extension

Lors de la désinstallation de  l' extension Egnyte, veuillez noter que toutes les données liées à Egnyte dans Zoho CRM seront supprimées et ne pourront pas être récupérées.

Pour désinstaller l'extension Egnyte

1. Cliquez sur Configuration > Marketplace >Tous.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées.
2. Cherchez Egnyte et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
   
3. Cliquez sur Ok pour confirmer.