Extension Round Robin Lead Assignment
Comment puis-je...
L’extension Round Robin Lead Assignment pour Zoho CRM vous permet d’automatiser le processus d'affectation de leads à tous les utilisateurs de votre compte Zoho CRM, de manière répétée et alternée. Ce système offre la même possibilité à tous les membres de votre équipe commerciale d'interagir avec les clients et de réaliser des ventes. Lorsque vous installez cette extension, vous obtenez deux champs personnalisés dans le module Leads : Lead Number (Numéro de lead) et Assign Using Active Assignment Rule (Affecter à l'aide d'une règle d’affectation active), ainsi que les champs Workflow Rule (Règle de workflow) et (Custom Function) Fonction personnalisée afin d'affecter automatiquement des leads.
Installation de l’extension Round Robin Lead Assignment
Pour installer l’extension Round Robin Lead Assignment
- Accédez à Setup (Configuration) > Marketplace > All (Tout).
- Cliquez sur All Extensions (Toutes les extensions), puis recherchez et sélectionnez Round Robin Lead Assignment pour afficher tous les détails de l’extension.
- Cliquez sur Install Now (Installer maintenant).
- Acceptez les Conditions d’utilisation du service et cliquez sur Continue to Install (Poursuivre l’installation).
- Choisissez les utilisateurs pour lesquels vous souhaitez installer l'extension.
- Installation pour les administrateurs uniquement - L'extension est installée pour les utilisateurs disposant d’un profil d'administrateur uniquement.
- Installation pour tous les utilisateurs - L'extension est installée dans le système CRM pour tous les utilisateurs.
- Choix des profils - L'extension est installée uniquement pour les utilisateurs appartenant au profil sélectionné. Choisissez cette option, cliquez sur Continue (Continuer), puis sélectionnez les profils.
- Cliquez sur Confirm (Confirmer).
L'extension est automatiquement installée pour ces utilisateurs.
Affectation de leads à l’aide de l’extension Round Robin Lead Assignment
Chaque fois que vous créez un lead, un numéro lui est automatiquement associé. Cochez la case Assign Using Active Assignment Rule (Affecter à l'aide d'une règle d’affectation active) pour déclencher la règle de workflow Round Robin (Répétée et alternée) et affecter le lead aux utilisateurs en fonction du numéro de lead.
L'affectation de leads fonctionne sur la base de la valeur de la division modulo. Par exemple, s'il y a trois utilisateurs dans votre compte Zoho CRM, chaque lead disposant d'un numéro dont la valeur de la division modulo est 1 sera affecté au premier utilisateur, les leads dont la valeur de la division modulo est 2 seront attribués au deuxième utilisateur et ainsi de suite.
Remarque :
- Si vous ne cochez pas la case Assign Using Active Assignment Rule (Affecter à l'aide d'une règle d’affectation active) lors de la création d'un lead, le lead sera affecté à l'utilisateur qui crée le lead et pas de façon répétée et alternée.
- Le dernier utilisateur sera systématiquement le super administrateur du compte CRM. D'autres utilisateurs seront numérotés dans l'ordre croissant de leur ID utilisateur. Par exemple, s'il y a trois utilisateurs, le super administrateur sera le troisième utilisateur.
- Cette extension ne fonctionne pas lorsque les leads sont importés.
Désinstallation de l’extension Round Robin Lead Assignment
Si vous désinstallez l’extension Round Robin Lead Assignment, toutes les données qui lui sont associées sont supprimées. La propriété de tous les leads existants restera inchangée.
Pour désinstaller l’extension Round Robin Lead Assignment :
- Accédez à Setup (Configuration) > Marketplace > All (Tout).
- Recherchez et sélectionnez Round Robin Lead Assignment dans la section All Extension (Toutes les extensions).
- Cliquez sur le lien Uninstall (Désinstaller) correspondant.
- Cliquez sur OK pour confirmer.
L'extension sera désinstallée et toutes les données qui lui sont associées seront supprimées.
