Extension Dropbox pour Zoho CRM

Dropbox est l'un des outils les plus populaires qui simplifient la création, le partage et la collaboration sur fichiers à partir de n'importe où et avec n'importe qui. L'exploitation de toute entreprise nécessite des partages de documents et l'extension pour Zoho CRM vous permet d'accéder à vos fichiers Dropbox dans Zoho CRM. Avec cette extension, vous pouvez charger des documents dans Dropbox directement à partir de Zoho CRM. Ces fichiers peuvent être envoyés en pièces jointes et partagés sous la forme de liens à partir de Zoho CRM. Lors de l'installation de cette extension, vous obtiendrez une liste liée aux Fichiers Dropbox dans la page de détails de chaque contact et prospect, dans laquelle tous les fichiers liés à cet enregistrement spécifique seront répertoriés.

Installer Dropbox

Vous pouvez soit aller dans Zoho Marketplace et installer l'extension Dropbox ou vous connecter à votre compte Zoho CRM et l'installer.

Pour installer l'extension Dropbox

1. Cliquez sur Configuration > Marketplace > Tous.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez voir toutes les extensions prises en charge par le CRM.
2. Cliquez sur Toutes les extensions, cherchez Dropbox et cliquez dessus.
   Les détails concernant l'extension s'afficheront.
3. Cliquez sur Installer maintenant.
4. Dans l'écran suivant, acceptez les conditions d'utilisation du service et cliquez sur Continuerl'installation.
   
5. Choisissez l'une des options suivantes et cliquez sur Confirmer.
   • Installation pour les administrateurs uniquement : l'extension sera installée dans le CRM uniquement pour les utilisateurs bénéficiant d'un profil administrateur.
   • Installation pour tous les utilisateurs : l'extension sera installée dans le CRM pour tous les utilisateurs. Les utilisateurs doivent avoir un compte Dropbox pour utiliser cette fonctionnalité.
   • Choisir les profils : l'extension sera installée dans le CRM pour tous les utilisateurs. Vous devez choisir cette option, cliquer sur Continuer, puis sélectionner le profil
     L'extension sera installée automatiquement pour les utilisateurs spécifiés. Après l'installation, vous devrez autoriser l'utilisation de vos identifiants de connexion Dropbox.
6. Cliquez sur Autoriser.
   Si vous cliquez sur Ignorer à cette étape, vous pourrez donner votre autorisation plus tard dans Paramètres>Configuration > Marketplace > Tous.
   Dans la page de détails de l'extension Dropbox, vous pouvez cliquer sur Autoriser.
   
7. Dans la fenêtre contextuelle, indiquez l'E-mail et le Mot de passe du compte Dropbox et cliquez sur SeConnecter.
   Le compte sera autorisé et l'extension pourra être utilisée.
   

Partager des fichiers à l'aide de Dropbox

Vous pouvez afficher et partager des fichiers dans Dropbox à partir de Zoho CRM. Avec l'extension Dropbox vous pouvez également charger des fichiers dans Dropbox directement à partir de Zoho CRM.
Lorsque vous créez un contact ou un prospect, un dossier rattaché est automatiquement créé dans Dropbox. Vous pouvez charger des fichiers dans le dossier spécifique pour qu'il apparaisse sur les listes associées de l'enregistrement.

Vous pouvez également charger un fichier dans un enregistrement à partir de la page de détails de l'enregistrement en cliquant sur Ajouter un fichier à la Dropbox, puis Ajouter des fichiers et chargez le fichier dont vous avez besoin.

Vous pouvez ensuite partager des fichiers en les joignant sous forme de liens. L'Administrateur Zoho CRM peut définir l'autorisation de synchronisation et de chargement pour chaque utilisateur.

Désinstaller Dropbox

L'extension Dropbox peut être désinstallée à tout moment.

Pour désinstaller Dropbox

1. Cliquez sur Configuration > Marketplace >Tous.
   Toutes les extensions installées sont répertoriées. Sous Toutes les extensions, vous pouvez voir toutes les extensions prises en charge par le CRM.
2. Cherchez Dropbox et cliquez sur le lien Désinstaller correspondant.
   
3. Cliquez sur Ok pour confirmer.
   L'extension sera désinstallée et toutes les données liées à Dropbox seront supprimées.