Coloque imediatamente a responsabilidade certa nas mãos certas
Os recursos de segurança de nível empresarial do Zoho CRM permitem que você proteja os dados dos clientes em diferentes níveis. Atribua funções a usuários, defina as permissões de módulo e em nível do campo e controle quem vê o quê dentro do CRM com diferentes níveis de compartilhamento de dados.
É assim que podemos ajudar você
- Controle aprimorado no acesso aos dados
- Defina seus negócios e horários de turnos
- Sistema de hierarquia flexível
Atribua funções e controle o que os usuários veem
Replique a hierarquia da sua organização no CRM atribuindo funções com base no tipo de usuário, do vendedor ao gerente de vendas.
Um tamanho não serve para todos
Escolha entre a Hierarquia de função ou a Hierarquia de relatório para otimizar o dimensionamento organizacional e deixar que todos tenham acesso aos dados certos.
Compartilhamento no nível de registro
Ative a permissão de compartilhamento no nível de registro para seus usuários e permita que eles compartilhem registros individuais ou em lote. Fornecer o mesmo conjunto ou conjuntos diferentes de permissões com outros membros, com base na Hierarquia de função deles.
Gerencie permissões de usuários com perfis
Use perfis no Zoho CRM para impedir que os usuários excluam ou exportem registros de clientes. Dê a cada membro da equipe acesso apenas às funções de que necessitam.
Segurança no nível de campo
Com a segurança em nível de campo, proteja informações confidenciais, como detalhes de contas bancárias dos clientes, das outras pessoas. Escolha quais informações são exibidas para quais usuários e decida quem tem permissão para editá-las.
Programe turnos para seus usuários
Configure o horário comercial para controlar a programação de trabalho de cada usuário em sua organização. Crie até 30 turnos e atribua tarefas para usuários dependendo do fuso horário em que eles estão ou de suas programações de turno.
Conceda acesso com regras de compartilhamento
Gerencie configurações de compartilhamento de dados de toda a organização estendendo os direitos de acesso a um conjunto específico de usuários que pertencem a outros grupos e funções. Escolha os registros que deseja compartilhar e controle o acesso aos seus registros fornecendo acesso somente leitura ou de leitura/gravação.
Venda em equipe facilitada com grupos
Crie novos grupos para fazer com que suas equipes de vendas de diferentes departamentos colaborem juntas nos negócios. Associe membros (usuários, funções, subordinados) ao grupo e compartilhe informações comuns com a aplicação aplicando regras de compartilhamento de dados.
Trabalhe com um único login em várias contas de CRM
Associe um usuário a várias contas de CRM para permitir que proprietários de negócios, gerenciamentos superiores e tomadores de decisão coordenem facilmente vários negócios ou unidades de negócios. Os usuários podem alternar rapidamente entre contas para facilitar o acesso aos principais dados de negócios, tornando fácil o entendimento e o crescimento deles, com insights que podem ser usados para preparar relatórios, agendas e ideias para planejamento futuro, tudo com um único conjunto de credenciais de login.
