Zoho CRM + Microsoft Office 365
Sincronize contatos, tarefas, eventos de calendário e conversas do chat de sua conta da Microsoft com o Zoho CRM para multiplicar facilmente seus resultados. Aproveite o melhor das duas plataformas sem precisar alternar entre aplicativos.
Veja como podemos ajudar
- Crie, edite e visualize todos os seus contatos, tarefas e reuniões nas duas plataformas simultaneamente.
- Evite o acúmulo de informações de contato obsoletas e adicione novos clientes potenciais ou contatos com o clique de um botão.
- Integre painéis e registros compartilháveis do CRM à sua conta do Microsoft Teams para adicionar contexto aos seus chats.
Acesse e atualize contatos, tarefas e reuniões sempre que quiser
Personalize o mapeamento de dados (ou mapeie dados automaticamente) entre campos relevantes em suas contas do Microsoft Office 365 e do Zoho CRM simultaneamente com um processo simples de sincronização. Reagende reuniões, modifique tarefas e atualize as informações de contato na plataforma de sua preferência.
Filtre as informações de contato irrelevantes dos seus bancos de dados
Pare de acumular informações obsoletas sobre os clientes nas duas plataformas. Tudo o que você precisa fazer é marcar uma caixa. Quando um contato é excluído de sua conta da Microsoft, ele é automaticamente apagado de sua conta Zoho, e vice-versa.
Adicione clientes potenciais e contatos diretamente do seu e-mail
Economize tempo e espaço nas duas plataformas para acomodar de forma exclusiva contatos e clientes potenciais que geram receita. Para isso, adicione-os diretamente do seu e-mail ao seu banco de dados do Zoho CRM.
Forneça contexto às discussões do seu canal
Visualize painéis em uma guia na sua conta do Microsoft Teams com dados acessíveis do CRM. Evite o incômodo de criar apresentações e aproveite ao máximo suas discussões no canal com acesso fácil a informações relevantes.
Compartilhe e acesse registros do CRM por chat
Você já perdeu minutos preciosos durante discussões ou tarefas importantes pesquisando informações relacionadas a clientes potenciais, negócios, contas e contatos? Graças ao recurso de extensões de mensagem dentro do Microsoft Teams, você não precisa mais perder tempo procurando. Os usuários podem compartilhar registros de clientes potenciais, contato, conta e transação do CRM por chat sem precisar acessar o Zoho CRM.
Convide usuários do Microsoft Office 365
Converta os membros da sua equipe em usuários do Zoho CRM com apenas um clique. Acesse sua lista de contatos da Microsoft no Zoho CRM e selecione os membros da equipe que você deseja convidar. Depois que um membro da equipe aceitar o convite, selecione sua função de perfil de usuário, personalize permissões e comece a trabalhar em menos de um minuto. Da mesma forma, um usuário do Office 365 pode acessar o aplicativo do Zoho CRM na plataforma da Microsoft para solicitar ao administrador admissão no Zoho CRM.