Siga as etapas neste documento para migrar os dados do Salesforce para o Zoho CRM.

Arquivos de dados do Salesforce

O arquivo zip carregado deve conter todos os arquivos no formato CSV e uma pasta chamada Anexos. Esta pasta contém os arquivos de origem usados como anexos em registros do Salesforce. Um dos arquivos CSV listará o registro para mapeamentos de anexo. Ele será usado para manter a associação dos registros aos arquivos de anexo.

Os dados de qualquer módulo personalizado criado no Salesforce serão armazenados em arquivos com um sufixo "_c" no nome do arquivo. Por exemplo: registrations_c.csv

Todos os dados devem estar no formato descrito acima. Quando você salva o backup dos dados na unidade local, é uma boa ideia extrair os arquivos para verificar se o formato corresponde e recompactá-los para importação. Às vezes, isso pode criar pastas adicionais. Se houver alguma pasta adicional no arquivo zip, o upload do arquivo poderá falhar. O backup dos dados do Salesforce terá pastas adicionais chamadas Anexos, Documentos e Versão do Conteúdo. Essas pastas não causarão falha na migração. 

Mapeamento de módulos

Você pode migrar os seguintes módulos compatíveis para o Zoho CRM da conta do Salesforce:

Migrar dados

Para migrar dados

1. Faça login no Zoho CRM com uma conta que tenha privilégios de administrador.
2. Vá para Configuração > Administração de Dados > Importar.
3. Na página Migração de Dados , escolha Salesforce.
4. No menu pop-up, procure os arquivos e faça upload deles.
   Você pode selecionar vários arquivos ou fazer upload de um arquivo zip a fim de migrar dados para mais de um módulo.
5. Clique em Avançar.
   O Zoho CRM lê automaticamente os arquivos e mapeia os dados para os módulos e os campos corretos.
6. Você pode fazer o seguinte na seção Mapeamento do Arquivo de Módulo:
   • Veja os módulos mapeados e não mapeados separadamente.
   • Clique em um arquivo e veja para qual módulo ele está mapeado.
     
   • Veja os arquivos mapeados, não mapeados e incompatíveis separadamente.
   • Clique no link Descartar Migração para reiniciar.
7. Clique em um módulo para ver os arquivos que foram mapeados para ele.
   Você também pode selecionar dentre os Arquivosnão mapeados e mapeá-los. Vários arquivos podem ser mapeados ao mesmo tempo.
8. Clique em Avançar.
   Os módulos mapeados serão listados onde você pode mapear os campos para cada módulo.
9. Na seção Mapear Campos, não se esqueça de mapear todos os campos obrigatórios.
   Os nomes dos campos que você mencionou no arquivo CSV estarão disponíveis nas listas suspensas.
   
10. Clique em Criar Campos Personalizados para adicionar novos campos e inserir dados deles durante a migração.
    O número de campos que você pode criar depende da edição do Zoho CRM. (Vá para a etapa 12, caso você não queira criar campos.)
11. No menu pop-up Criar Campos Personalizados , faça o seguinte:
    • Modifique os rótulos de campo, se necessário.
      Todos os campos do arquivo de importação que não foram mapeados para a migração porque eles não estão disponíveis no Zoho CRM serão listados com os números de coluna do arquivo de importação.
      
    • Selecione o Tipo de Campo na lista suspensa..
      Número Automático e Fórmula não estão disponíveis. Não é possível criar esses campos durante a migração.
    • Clique em Criar.
      O campo será criado e mapeado para as colunas no arquivo de importação.
    • Clique em Fechar para continuar o processo de migração.
12. Clique em Salvar e Avançar.
13. Na página Analisar, verifique o Status de Mapeamento do Campo e o Status de Pré-migraçãode cada módulo.
    
14. Clique em Iniciar Migração para iniciar a migração de dados.
    Você ainda pode clicar em Editar Mapeamento e Reexecutar Migração enquanto a migração está em execução.

Verificar a precisão dos dados

Depois de importar cada arquivo, verifique se os dados foram importados corretamente. Por exemplo, depois de importar usuários para o Zoho CRM, vá para Configuração > Usuários & Permissões > Usuários para verificar se todos os usuários foram importados. Siga as mesmas etapas para Leads, Contas, Contatos etc. Se os dados não forem importados corretamente ou os campos forem mapeados incorretamente, você poderá excluir os registros importados e reimportar. Veja também Histórico de Importação

Se você tiver algum problema com as etapas acima, entre em contato conosco pelo e-mail support@zohocrm.com ou se quiser migrar os dados para você, preencha o formulário http://www.zoho.com/crm/zwitch.html , e um de nossos representantes entrará em contato em breve.