Extensión de Zoho CRM
Zoho CRM es un software de administración de relaciones con clientes para todas las empresas que le permite comunicarse con sus clientes potenciales en el momento adecuado e interactuar con ellos en cada canal. Puede ver la información de CRM de un contacto/cliente potencial y acceder a esta directamente desde eWidget, lo que incluye poder crear o modificar clientes potenciales y asociar notas, tareas y eventos con contactos o clientes potenciales. La integración de Zoho CRM está activada de forma predeterminada en Zoho Mail para todos los usuarios que utilicen ambos servicios. Por lo tanto, no se necesita configuración adicional para acceder a Zoho CRM desde el eWidget.
Contenido
Utilizar Zoho CRM en eWidget
- Inicie sesión en su cuenta de Zoho Mail.
- Haga clic en el ícono del eWidget ubicado en el panel derecho de su buzón de correo.
- Seleccione Zoho CRM en el menú de aplicaciones en eWidget para realizar lo siguiente:
- Agregar un contacto o cliente potencial de CRM desde el buzón de correo.
- Administrar sus actividades diarias: llamadas, eventos, tareas, etc.
- Ver la información de CRM de los contactos y clientes potenciales (incluida la puntuación de clientes potenciales) ya almacenados en la base de datos de CRM.
- Enviar nuevos correos electrónicos o plantillas desde Zoho Mail.
- Crear o vincular un cliente potencial a contactos, o bien asociar notas, tareas, eventos, llamadas, etc.
Agregar un contacto o cliente potencial a partir de un correo electrónico.
- Seleccione Zoho CRM desde el menú de aplicaciones en eWidget.
- Podrá ver la información de CRM de las direcciones de correo electrónico en los campos Desde o Para/CC en un correo electrónico cuando lo abra.
- Si una dirección de correo electrónico no está en su base de datos de CRM, verá opciones para agregarla como contacto o cliente potencial.
- Complete la información en los campos correspondientes y haga clic en Guardar para agregar el contacto o cliente potencial.
Si hay varios contactos en un correo electrónico, haga clic en el menú de cuadro de selección de dirección de correo electrónico para ver los otros. También puede usar el menú de cuadro de selección como una barra de búsqueda para buscar rápidamente y ver la información de CRM en otros clientes potenciales/contactos.
Actividades diarias
En la sección de actividades diarias, se muestran las actividades de CRM creadas o programadas por usted que se deben realizar en un día en particular. Una vez que agrega una dirección de correo electrónico como contacto o cliente potencial en su base de datos de CRM, puede asociar tareas, reuniones y devoluciones de llamada de ese contacto o cliente potencial en particular desde eWidget.
Para agregar una reunión, realice lo siguiente:
- Seleccione Zoho CRM en el menú de aplicaciones de eWidget.
- En la sección Actividades diarias, se muestran sus tareas, reuniones y llamadas programadas para el día.
- En caso de que tenga un correo electrónico abierto, se mostrará la información de CRM de las direcciones de correo electrónico en los campos Desde o Para/CC.
- Elija la pestaña Actividades diarias.
- Haga clic en el botón + Reuniones.
- Agregue la información correspondiente, como título, ubicación, fecha, duración, host y descripción de la reunión, y haga clic en Guardar.
La reunión se asociará con ese contacto o cliente potencial en particular y se sincronizará en Zoho CRM.
Acciones
En la sección Acciones, puede ver los clientes potenciales, los contactos y las plantillas en su cuenta de CRM y acceder a estos desde Zoho Mail.
Enviar un nuevo correo electrónico o una plantilla de correo electrónico
Puede enviar una plantilla de correo electrónico a sus contactos y clientes potenciales existentes con la opción Enviar correo desde eWidget.
- Inicie sesión en su cuenta de Zoho Mail.
- Vaya al icono de eWidget ubicado en la esquina inferior derecha del buzón de correo y haga clic en él.
- Seleccione Zoho CRM en el menú de aplicaciones de eWidget.
- En la sección Acciones, seleccione Clientes potenciales.
- Elija la vista de Clientes potenciales en el cuadro de selección.
- Haga clic en un cliente potencial para ver la información de CRM correspondiente a ese cliente potencial en particular.
- Haga clic en la opción Enviar correo electrónico.
- Haga clic en Seleccionar plantilla y elija la plantilla correspondiente para enviarla.
- Para elegir cuándo enviarla, haga clic en Enviar inmediatamente o Programar para después.
- Una vez listo, haga clic en Enviar.
También puede seleccionar varios clientes potenciales o contactos de la lista y utilizar la opción Insertar en Redactar para insertar su dirección de correo electrónico y enviar un nuevo correo electrónico desde Zoho Mail.
Nota:
Puede ver la puntuación de un cliente potencial en particular cuando vea su información de CRM en eWidget. Tenga en cuenta que solo se mostrará si configuró algunos parámetros para calcular la puntuación de cliente potencial en la configuración de Zoho CRM.
También puede acceder a la integración de Zoho CRM en una nueva pestaña de Zoho Mail para obtener la información de CRM de un contacto o cliente potencial haciendo clic sobre su ID de correo electrónico y seleccionando View CRM info (Ver información de CRM).
