Zoho CRM + Microsoft Office 365
Sincronice contactos, tareas, eventos de calendario y conversaciones de chat desde su cuenta de Microsoft con Zoho CRM para multiplicar fácilmente los resultados. Disfrute de los beneficios de ambas plataformas sin tener que alternar entre aplicaciones.
Así es como podemos ayudarlo
- Cree, edite y vea todos sus contactos, tareas y reuniones simultáneamente en ambas plataformas.
- Evite acumular información de contacto obsoleta y agregue nuevos posibles clientes o contactos con solo hacer clic en un botón.
- Integre los paneles de información y los registros de CRM que se pueden compartir en su cuenta de Microsoft Teams para agregar contexto a los chats.
Acceda y actualice sus contactos, tareas y reuniones en todo momento
Personalice la asignación de datos o los datos con asignación automática entre los campos correspondientes en sus cuentas de Microsoft Office 365 y Zoho CRM simultáneamente con un sencillo proceso de sincronización. Reprograme reuniones, modifique tareas y actualice información de contacto en la plataforma que desee.
Elimine información irrelevante de contacto de sus bases de datos
Evite acumular información obsoleta del cliente en ambas plataformas. Solo debe marcar una casilla. Cuando se elimina un contacto en su cuenta de Microsoft, se borrará automáticamente de su cuenta de Zoho y viceversa.
Agregue posibles clientes y contactos directamente desde su correo electrónico
Ahorre tiempo y espacio en ambas plataformas, de modo que incluya solo contactos y posibles clientes que generen ingresos. Para ello, agréguelos a la base de datos de Zoho CRM directamente desde su correo electrónico.
Proporcione contexto a sus discusiones de canal
Vea los paneles de información en una pestaña de su cuenta de Microsoft Teams con acceso a datos de CRM. Evite la molestia de crear presentaciones y aproveche al máximo sus discusiones de canal gracias al fácil acceso a información pertinente.
Comparta y acceda a registros de CRM a través del chat
¿Alguna vez ha perdido valiosos minutos durante tareas o discusiones importantes por buscar información relacionada con posibles clientes, acuerdos, cuentas y contactos? No busque más: cuente con la función de extensiones de mensajes de Microsoft Teams. Los usuarios pueden compartir registros de acuerdos, posibles clientes, contactos, cuentas de CRM a través del chat sin la necesidad de acceder a Zoho CRM.
Invite a usuarios de Microsoft Office 365
Convierta a los miembros de su equipo en usuarios de Zoho CRM con solo un clic. Acceda a su lista de contactos de Microsoft en Zoho CRM y seleccione los miembros del equipo que desea invitar. Una vez que un miembro del equipo acepte la invitación, seleccione su función de perfil de usuario, personalice los permisos y estará listo para trabajar en menos de un minuto. Del mismo modo, un usuario de Office 365 puede enviarle al administrador una solicitud para unirse a Zoho CRM mediante el acceso a la aplicación Zoho CRM en la plataforma de Microsoft.