Tetapkan tanggung jawab yang tepat kepada orang yang tepat
Fitur keamanan tingkat enterprise Zoho CRM memungkinkan Anda mengamankan data pelanggan di berbagai tingkat. Tetapkan peran untuk pengguna, tentukan modul dan izin tingkat bidang, dan kontrol siapa yang melihat di dalam CRM dengan tingkat berbagi data yang berbeda-beda.
Cara kami membantu Anda
- Kontrol akses data yang disempurnakan
- Menentukan jam kerja dan shift kerja Anda
- Sistem hierarki yang fleksibel
Menetapkan peran dan kontrol yang dilihat pengguna
Replikasikan hierarki organisasi Anda dalam CRM dengan menetapkan peran berdasarkan tipe pengguna, dari staf penjualan, hingga manajer penjualan.
Satu jenis tidak mungkin cocok untuk semua
Pilih antara Hierarki Peran atau Hierarki Pelaporan untuk mengoptimalkan penskalaan organisasional, dan izinkan semua orang mengakses data yang tepat.
Berbagi tingkat data
Memungkinkan izin berbagi tingkat data untuk pengguna, dan memungkinkan mereka berbagi data secara individual atau massal. Menyediakan set izin yang sama atau berbeda dengan anggota lain, berdasarkan Hierarki Peran.
Mengelola izin pengguna dengan profil
Gunakan profil di Zoho CRM untuk melarang pengguna menghapus atau mengekspor data pelanggan. Beri setiap anggota tim akses hanya ke fungsi yang mereka perlukan.
Keamanan tingkat bidang
Dengan keamanan tingkat bidang, amankan informasi sensitif dan rahasia seperti detail rekening bank pelanggan dari orang lain. Pilih informasi mana yang muncul untuk pengguna mana, dan putuskan siapa yang diizinkan mengeditnya.
Jadwalkan shift untuk pengguna Anda
Atur jam kerja untuk mengendalikan jadwal kerja setiap pengguna di organisasi. Buat hingga 30 shift dan tetapkan tugas untuk pengguna berdasarkan zona waktu atau jadwal shift mereka.
Berikan akses dengan aturan berbagi
Kelola pengaturan berbagi data di seluruh organisasi dengan memperluas hak akses ke set pengguna tertentu ke peran dan grup lain. Pilih data yang ingin Anda bagikan, dan kontrol akses ke data Anda dengan memberikan akses baca saja atau baca/tulis.
Penjualan tim semakin mudah dengan grup
Buat grup baru agar tim penjualan dari berbagai departemen dapat berkolaborasi bersama untuk mencapai kesepakatan. Kaitkan anggota (pengguna, peran, bawahan) dengan grup, dan bagikan informasi umum dengan menerapkan aturan berbagi data.
Bekerja di beberapa akun CRM dengan satu kali masuk
Kaitkan pengguna dengan beberapa akun CRM untuk memungkinkan pemilik bisnis, manajemen tingkat atas, dan pembuat keputusan mengelola beberapa bisnis atau unit bisnis dengan mudah. Pengguna bisa beralih antar akun dengan cepat untuk memudahkan mengakses data bisnis utama untuk membantu mereka memahami pertumbuhan dan mendapatkan wawasan yang bisa digunakan untuk menyiapkan laporan, agenda, dan ide untuk perencanaan di masa mendatang, semua dengan satu set kredensial login.
