Utilisateurs d'équipe : aperçu rapide
Niveau organisation vs. niveau équipe dans Zoho CRM
Dans Zoho CRM, les données sont organisées en modules de données et les utilisateurs de votre CRM se voient accorder l'accès aux modules qui les concernent. Les modules et les utilisateurs sont disponibles à deux niveaux : organisation et équipe.
Les modules d'organisation
contiennent des données étroitement liées à vos processus de vente. Les utilisateurs qui utilisent ces modules sont des utilisateurs d'organisation et disposent d'un accès complet au CRM. Cette licence est idéale pour les représentants commerciaux, les responsables des ventes, les équipes avant-vente et les administrateurs CRM centraux.
Remarque : toute mention du terme « utilisateurs » seul dans Zoho CRM renvoie à ce type d'utilisateur.
Les modules d'équipe
contiennent des données de niche spécifiques à certaines équipes prenant en charge le processus de vente à différentes étapes. Les utilisateurs qui utilisent ces modules sont des utilisateurs d'équipe. En dehors de leurs modules d'équipe, ils disposent d'un accès partiel aux données et fonctionnalités de Zoho CRM. Cette licence est idéale pour tous les utilisateurs non commerciaux, notamment des services marketing, d'assistance, juridiques et financiers.
Le tableau suivant fournit un aperçu rapide de ce que les utilisateurs d'équipe peuvent (et ne peuvent pas) faire dans les deux types de modules
Modules d'organisation
Ce que les utilisateurs d'équipe peuvent faire
- Afficher et ajouter des remarques, des balises et des pièces jointes aux enregistrements dans jusqu'à 10 modules d'organisation
- Obtenir un accès en lecture seule aux onglets d'intégration Zoho
- Afficher et créer des vues personnalisées publiques
- Interagir avec les autres utilisateurs par le biais de Flux
- Accéder aux applications mobiles Zoho CRM
Ce que les utilisateurs d'équipe ne peuvent pas faire
- Détenir des enregistrements ou disposer d'autorisations de niveau administrateur
- Consulter ou manipuler des rapports et tableaux de bord
- Lancer des appels/réunions
- Créer ou gérer des automatisations
- Accéder aux fonctionnalités d'IA/de Zia
- Accéder aux intégrations de Google/Microsoft
Modules d'équipe
Ce que les utilisateurs d'équipe peuvent faire
- Détenir ou effectuer toutes les opérations sur les enregistrements de module d'équipe
- Personnaliser les modules d'équipe et gérer les automatisations
- Associer des formulaires Web
- Envoyer des e-mails/e-mails en masse et utiliser le publipostage
- Gérer les vues personnalisées
Ce que les utilisateurs d'équipe ne peuvent pas faire
- Créer des rapports et des tableaux de bord basés sur des modules d'équipe et y accéder
- Créer des fonctions et des widgets personnalisés, et accéder à Sandbox
Remarque : ces fonctionnalités sont disponibles dans les modules d'équipe, mais seuls les utilisateurs disposant d'une licence complète peuvent y accéder.
Vous souhaitez tester les utilisateurs d'équipe ?
- Si vous êtes un nouvel utilisateur, inscrivez-vous pour tester la version d'évaluation gratuite de Zoho CRM et ajouter des utilisateurs d'équipe à partir de la page de configuration.
- Si vous êtes déjà client, ou s'il s'agit de votre premier achat, vous pouvez acheter des licences d'utilisateur d'équipe à partir de la page Modules complémentaires de Zoho Store.
Remarque : les espaces équipe, modules d'équipe et utilisateurs d'équipe ne sont disponibles que dans la nouvelle interface utilisateur de CRM pour tous. Si vous êtes déjà client, vérifiez que vous êtes passé à la nouvelle interface utilisateur avant de tester les utilisateurs d'équipe.
Pour plus de détails sur les utilisateurs d'équipe et leurs autorisations, consultez ce guide.
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- Envoi en masse d'e-mailsEnvoyez des e-mails en masse et automatisez les séquences de suivi.
- Modules personnalisésCréez des modules de données personnalisés avec des mises en page uniques pour chaque équipe.
- WorkflowsAidez votre équipe de vente à se concentrer sur les ventes en automatisant ses activités quotidiennes grâce à des workflows.
- CadencesAutomatisez les séquences de suivi multicanal des leads.
- Prévision de ventesMettez votre équipe sur la voie de la réussite à long terme avec des objectifs réalisables et suivez la comparaison des performances de votre entreprise avec les objectifs de revenus.
- Champs de rechercheLiez les modules associés grâce à des champs uniques.
- CanevasCréez des expériences CRM personnalisées pour vos employés en fonction des besoins de l'équipe et de votre secteur.
- Intégration à Office 365
- Zoho Marketplace+ de 900 extensions CRM tierces plug-and-play simples à utiliser.
- BlueprintDéveloppez efficacement votre processus de vente en élaborant un plan détaillé pour guider vos commerciaux à chaque étape.
- CPQAdaptez vos produits aux exigences de vos clients et rationalisez la gestion des devis avec des règles de prix intégrées.
- SalesSignalsInteragissez avec les clients en temps réel grâce à des notifications d'activité tout au long du parcours client.
- Gestion des stocksGérez l'ensemble de vos factures, commandes clients, bons de commande, produits et fournisseurs.
- WebhooksEnvoyez des données à d'autres applications en fonction de certains déclencheurs d'événement.
- Règles d'attributionEnvoyez automatiquement les leads et opportunités entrants directement aux commerciaux appropriés.
- Règles de validationGardez vos données CRM propres en éliminant les mauvaises données grâce à la validation automatique.
- Kiosque StudioUn outil de personnalisation sans code qui vous aide à créer des écrans personnalisés et à enregistrer des actions, à exécuter des fonctions personnalisées, et bien plus encore.
- Intégration de Google AdsMesurez et améliorez les performances de votre Google Ads avec CRM pour l'intégration Google Ads.
- Zia, assistante IACapacités d'IA approfondies incluant la prévision des ventes, la prévision de désabonnement, la détection des anomalies, les recommandations de produits, les alertes à la concurrence, et bien plus encore.
- Gestion des secteursAttribuez des leads, des clients et des comptes pertinents à vos commerciaux en fonction de facteurs tels que la gamme de produits, la géographie, les marchés verticaux, etc.
- Fonctions personnaliséesCréez des workflows low-code qui automatisent les opérations de votre entreprise à travers les différentes applications de votre pile technologique.
- Orchestration des parcoursCréez, gérez et améliorez les parcours client de bout en bout tout en proposant des expériences personnalisées.
- Portails multi-utilisateursFacilitez la collaboration avec les clients, les partenaires et les fournisseurs en utilisant des portails pour donner accès aux informations pertinentes de votre CRM.
- Mises en pageRationalisez la saisie des données pour différents processus sous différentes dispositions dans le même module.
- Scripts clientDéclenchez des événements personnalisés côté client en fonction des interactions de l'interface utilisateur.
- Processus d'approbationFaites approuver les dossiers importants par les bonnes personnes pour garantir la responsabilité.
- SandboxDonnez à vos développeurs la liberté de tester chaque personnalisation dans un sandbox sécurisé avant de l'appliquer à votre compte de production.
- Limites de fonctionnalités avancées
- Capacités d'IA étenduesDéveloppez des capacités d'IA et d'apprentissage automatique approfondies pour optimiser votre productivité et votre aide à la vente.
- Personnalisation avancéeCréez de puissantes personnalisations à partir d'une large gamme d'outils low-code et sans code.
- Préparation des donnéesFusionnez et séparez des ensembles de données similaires sous forme de tableaux uniques pour faciliter l'analyse et la création de rapports.
- Analyse augmentéeGénérez automatiquement des rapports et des tableaux de bord, et catégorisez des ensembles de données non organisés en silos très utiles.
- Visualisation des donnéesCréez des récits captivants avec des infographies colorées, un résumé de rapports IA et le partage de portails.
- Informations commerciales unifiéesObtenez une vue à 360 degrés des performances de votre entreprise grâce à une visualisation et une intelligence approfondies des données.
- Administration avancéeGérez de grands volumes de données avec un stockage de données de niveau supérieur et des options faciles d'importation, d'exportation et de sauvegarde des données.
Les taxes locales (TVA, TPS, etc.) seront facturées en plus des prix mentionnés.
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Plusieurs équipes contribuent au bon déroulement de votre cycle de vente. Rassemblez-les dans un CRM pour accélérer les transactions.
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Nous ne vendons pas vos données
Questions fréquentes
Oui, nous serions ravis de vous présenter Zoho CRM pendant une conférence Web, selon vos disponibilités. Cette démonstration dure une heure. Pour planifier votre session personnelle, contactez sales@zohocorp.com.
Nous nous engageons à garantir la sécurité de vos données. Nos installations sont protégées par un système de sécurité sophistiqué qui est actif 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, avec surveillance vidéo, accès biométrique et modules avancés de détection des incendies, des inondations et des vols. Notre système de sécurité réseau utilise les dernières technologies de chiffrement et de détection/prévention des intrusions. Découvrez les mesures de protection des données de Zoho.
Nous acceptons les paiements par carte Visa, Mastercard et American Express, ainsi que par PayPal. Nous acceptons également les paiements par virement bancaire ou par chèque pour les abonnements annuels. Pour plus de détails, contactez-nous à l'adresse suivante : sales@zohocorp.com.
Oui, nous prenons en charge 28 langues : arabe, anglais (US), anglais (UK), bulgare, bahasa indonésien, chinois (simplifié), chinois (traditionnel), croate (Hrvatski), tchèque, néerlandais (Pays-Bas), danois, français, allemand (Allemagne), hongrois (Magyar), hindi, italien (Italie), japonais, polonais (Pologne), portugais (Brésil), portugais (Portugal), russe, espagnol (Espagne), suédois (Svenska), thaï, turc, vietnamien, coréen, hébreu.
Vous n'êtes lié par aucun contrat ni engagement. Zoho CRM est un service avec paiement à l'utilisation (mensuel ou annuel), qui vous permet de modifier votre forfait dès que nécessaire.
Bien sûr ! Connectez-vous sur Zoho CRM, cliquez sur le lien Upgrade de la page d'accueil, puis suivez les instructions de la page Subscription pour choisir un autre forfait.
Les clients de nos éditions payantes ont automatiquement accès à notre assistance classique. Vous avez également la possibilité d'opter pour l'un de nos forfaits d'assistance payants qui garantissent des réponses plus rapides, une assistance 24 heures sur 24, une intégration dédiée et bien plus encore. Explorer les forfaits d'assistance
Oui, nous avons des services de bout en bout qui couvrent tout, de la collecte des besoins à la configuration et à l'intégration. Nous avons des programmes dédiés aux PME et aux entreprises, afin de répondre efficacement aux différentes exigences et aux différents besoins.
Oui, Zoho CRM dispose d'une édition gratuite qui prend en charge jusqu'à 3 utilisateurs et est fournie avec les éléments essentiels tels que les leads, les documents et les applications mobiles. C'est une solution parfaite pour votre entreprise à domicile. Commencez ici
Vous pouvez communiquer avec nous instantanément par tchat en direct (24 h/24, 5 j/7) ou en nous écrivant à sales@zohocorp.com.