Attribuez les responsabilités appropriées aux utilisateurs appropriés
Les fonctionnalités de sécurité à l'échelle de l'entreprise de Zoho CRM vous permettent de sécuriser vos données clients à différents niveaux. Attribuez des rôles aux utilisateurs, définissez des autorisations au niveau du module et du champ et contrôlez qui voit quoi dans CRM avec différents niveaux de partage de données.
Voici comment nous pouvons vous aider
- Contrôle affiné de l'accès aux données
- Définition des heures et quarts de travail
- Système de hiérarchie flexible
Affectez des rôles et contrôlez ce que les utilisateurs peuvent consulter
Reproduisez la hiérarchie de votre organisation dans le système CRM en affectant des rôles en fonction du type d'utilisateur, des vendeurs au directeur des ventes.
Aucune solution ne convient à tout le monde
Choisissez entre une hiérarchie basée sur les rôles ou une hiérarchie de reporting pour optimiser le développement organisationnel, et veillez à ce que chacun ait accès aux données appropriées.
Partage au niveau de l'enregistrement
Activez l'autorisation de partage au niveau de l'enregistrement pour vos utilisateurs, puis autorisez-les à partager des enregistrements individuels ou en bloc. Fournissez des ensembles d'autorisations identiques ou différents à d'autres membres, en fonction de la hiérarchie des rôles.
Gérez les autorisations des utilisateurs à l'aide de profils
Utilisez les profils dans Zoho CRM pour empêcher des utilisateurs de supprimer ou d'exporter des enregistrements clients. Donnez aux différents membres de l'équipe l'accès aux fonctions dont ils ont besoin seulement.
Sécurité au niveau du champ
Grâce à la sécurité au niveau du champ, sécurisez les informations sensibles et confidentielles comme les coordonnées bancaires des clients. Choisissez quelles informations s'affichent pour quels utilisateurs, et spécifiez s'ils peuvent les modifier ou non.
Planifiez des quarts de travail pour vos utilisateurs
Définissez des heures de travail pour contrôler les horaires de travail de chaque utilisateur dans votre organisation. Créez jusqu'à 30 quarts de travail et assignez des tâches aux utilisateurs en fonction de leur fuseau horaire ou de leur emploi du temps.
Accordez l'accès avec des règles de partage
Gérez les paramètres de partage de données à l'échelle de l'organisation en étendant les droits d'accès à un ensemble particulier d'utilisateurs appartenant à d'autres rôles et groupes. Choisissez les enregistrements que vous souhaitez partager et contrôlez l'accès à vos enregistrements en accordant un accès en lecture seule ou en lecture et en écriture.
La vente en équipe facilitée par les groupes
Créez de nouveaux groupes pour que vos équipes commerciales de plusieurs départements collaborent sur certaines transactions. Associez des membres (utilisateurs, rôles, subordonnés) au groupe, puis partagez des informations communes en mettant en place des règles de partage des données.
Travaillez dans plusieurs comptes CRM avec une seule connexion
Associez un utilisateur à plusieurs comptes CRM pour permettre aux chefs d'entreprise, à l'équipe de direction et aux décideurs de gérer facilement plusieurs entreprises ou unités commerciales. Les utilisateurs peuvent passer rapidement d'un compte à l'autre pour faciliter l'accès aux données clés sur les entreprises afin de les aider à comprendre leur croissance et à obtenir des informations pouvant être utilisées pour préparer des rapports, des programmes et des idées pour une planification future, le tout grâce à un ensemble unique d'identifiants de connexion.
