Vidéos Zoho CRM

Découvrez les différentes fonctionnalités de Zoho CRM en vidéo.

Automatisation

 

Règles d'affectation

Utilisez les règles d'affectation pour automatiser le processus de distribution des prospects pour les représentants en fonction d'informations spécifiques.

 

Processus d'approbation

Automatisez la présentation des enregistrements pour approbation. Vous pouvez le faire en spécifiant des critères selon lesquels ils seront envoyés pour approbation.

 

Règles de notation

Attribuez des points positifs et négatifs aux propriétés de l'enregistrement et aux points de contact avec le client (appels, e-mails...). Ces points s'additionnent pour vous donner des scores qui vous aident à travailler sur les enregistrements qui comptent le plus pour vous.

 

Règles de validation

Les règles de validation vous permettent de définir l'exactitude et la validité des données. Gardez vos données CRM propres en bloquant les données incompatibles et non pertinentes avant même qu'elles ne puissent entrer dans le CRM.

 

Blueprint

Exécutez vos processus d'affaires d'une manière bien définie et systématique avec Blueprint. Vous pouvez capturer les détails de l'ensemble de votre processus hors ligne dans Zoho CRM.

 

Actions

Zoho CRM vous permet de créer un ensemble spécifique d'actions qui aident à automatiser vos activités de vente et de marketing. Les règles de flux de travail, les processus d'approbation et les Blueprints créés déclenchent certains actions lorsque certain critères sont remplis.

 

Règles de workflow

Automatisez le processus d'envoi d'alertes par e-mail, l'attribution de tâches et la mise à jour de certains champs d'un enregistrement lorsqu'une règle de flux de travail est déclenchée dans Zoho CRM.

 

Processus de révision

La meilleure pratique consiste toujours à analyser et, surtout, à vérifier les informations qui entrent dans votre base de données. À long terme, cela permet de maintenir une base propre et d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Utilisez le processus de révision dans Zoho CRM pour examiner les différents champs de votre système CRM avant de les ajouter en tant qu'enregistrement.

 

Attribution du marketing

Les campagnes de marketing jouent un rôle crucial, car elles permettent d'atteindre et de sensibiliser davantage les consommateurs. Il est essentiel que vous suiviez et capturiez les points de contact qui aident à conclure la vente, que vous compreniez si vos campagnes génèrent réellement du revenu et que vous déterminiez la campagne qui a réellement fait avancer l'acheteur sur son chemin de décision. C'est là que l'attribution du marketing entre en jeu.

 
 

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