Mise en route - Configuration des comptes

Paramètres personnels

Premièrement, personnalisez votre compte CRM en modifiant la langue et le fuseau horaire. Vous pouvez également ajouter votre signature personnalisée à utiliser pour les e-mails professionnels envoyés via Zoho CRM.

Paramètres de l'organisation

Détails de la société : ajoutez les détails de votre entreprise, comme le nom de l'entreprise pour toutes vos communications professionnelles, ses paramètres géographiques, son fuseau horaire ainsi que le logo de l'entreprise. Notez que la taille du fichier image ne doit pas dépasser 20 Ko et, pour de meilleurs résultats, utilisez une image avec des dimensions de 190 (largeur) par 65 (hauteur) pixels.
Année fiscale : définissez l'année fiscale de votre société, utilisée à des fins comptables et pour l'établissement des états financiers. L'année fiscale peut ne pas être la même que l'année civile. Sélectionnez le mois de début de l'année fiscale, et les trimestres d'exercice seront automatiquement affichés.
Heures d'ouverture : les différentes équipes de votre organisation peuvent travailler avec différents horaires et travaillent en alternant les équipes, avec différents fuseaux horaires. Définissez vos heures d'ouverture : celles-ci seront utiles pour attribuer des dossiers à des individus en utilisant les règles de remontée de dossier.

Utilisateurs, rôles et profils

Utilisateurs : ajoutez des utilisateurs à votre compte CRM et attribuez-leur des rôles et des profils. Notez que ce n'est qu'après avoir ajouté un utilisateur à votre compte que vous serez en mesure d'ajouter de nouveaux profils et rôles. Pour le premier utilisateur que vous ajoutez, le rôle (PDG, Manager) et le profil (Administrateur, Standard) définis par le système peuvent être attribués.Voir aussi FAQ
Profils : créez des profils qui définissent les droits d'accès aux différents modules et fonctionnalités du CRM.
Rôles : vous pouvez également configurer toute la hiérarchie de l'organisation en créant des Rôles et en les attribuant à des utilisateurs.

Paramètres de sécurité

Sécurisez votre compte CRM en définissant des Adresses IP autorisées spécifiques pour des utilisateurs spécifiques. Définissez des règles de partage des données pour vous assurer que vos données sont uniquement partagées avec les utilisateurs qui en ont besoin dans le cadre de leur travail.