Zoho CRM für Ihr Unternehmen anpassen
Eine wirklich anpassungsfähige Lösung, die an die Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden kann. Verwenden Sie benutzerdefinierte Felder, Schaltflächen und Layouts, um verschiedene Informationen von potenziellen Kunden zu erfassen, benutzerdefinierte Ansichten zu erstellen, Informationen zu verknüpfen, individuelle Anpassungen vor der Einführung zu testen und sogar die Sprache und Währung an Ihre Benutzer anzupassen.
Kostenlos anmelden- ANPASSUNG
- Mehrseitenlayouts
- Benutzerdefinierte Komponenten
- Bedingte Felder
- Validierungsregeln
- Ansichten und Filter
- Verlaufsüberwachung der Auswahlliste
- Unterformulare
- Verknüpfung
- Anpassung kopieren
- Benutzerfeld
- Übersetzungen
- Verschiedene Währungen
- Benutzerdefinierte Funktion
Ein Layout für jeden Prozess
Verwalten Sie den Vertrieb für mehrere Produkte, Vertriebsregionen oder Prozesse mit einem CRM-System. Seitenlayouts ermöglichen Ihren Vertriebsmitarbeitern die Anzeige von und den Zugriff auf personalisierte Daten und die Schaffung von unabhängig funktionierenden Workflows. Mit Feldern, Links und Schaltflächen erhalten Sie alles, was Sie zum Entwerfen Ihrer eigenen Layouts benötigen, sowie einzigartige Schnellerstellungsseiten, Visitenkartenansichten und zugehörige Listen für jeden neuen Prozess.
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Erfassen und verwalten Sie ganz einfach alle Daten, die Sie benötigen
Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Informationen sammeln und speichern müssen, die nicht in die Standardmodule und angebotenen Felder von Zoho CRM passen, können Sie die benötigten Felder einfach hinzufügen, um umfassendere Informationen zu speichern.
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Vereinfachen Sie das Hinzufügen von CRM-Daten
Wenn Ihr Unternehmen mehrere Produkte anbietet, ist es unter Umständen schwierig, alle optionalen Merkmale eines Produkts anzuzeigen. Bedingte Felder in Zoho CRM vereinfachen das Ausfüllen von Formularen. Dabei arbeiten Benutzer nur mit von ihnen selbst ausgewählten Feldern. Dadurch wird die Benutzererfahrung Ihres Vertriebsteams schneller und übersichtlicher.
Stellen Sie sicher, dass die richtigen Daten in Ihr CRM gelangen
Die Qualität Ihrer CRM-Daten wirkt sich direkt auf Ihre allgemeine Effizienz aus. Stellen Sie sicher, dass die richtigen Informationen in Ihr CRM gelangen, mit Bedingungsprüfungen für mehrere Kriterien, die speziell auf Ihre Branche und Ihre Anforderungen zugeschnitten sind.
Finden Sie die richtigen Daten mit benutzerdefinierten Ansichten und Filtern
Erstellen Sie benutzerdefinierte Ansichten, und verwenden Sie die erweiterten Filter von Zoho CRM, um alle Daten in Ihrem CRM zu sortieren und sich auf die Interessenten konzentrieren zu können, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind. Identifizieren Sie schnell vielversprechende Interessenten oder Interessenten, die bestimmte Kriterien erfüllen, und ergreifen Sie die erforderlichen Folgemaßnahmen.
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Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie wichtige Aktualisierungen verfolgen
Verfolgen Sie mit der Verlaufsüberwachung der Auswahlliste wichtige Informationen zu jedem Datensatz, z. B. die Dauer eines Datensatzes in einer bestimmten Phase, den Geldwert eines Angebots in verschiedenen Phasen und vieles mehr. Diese Funktion hilft Ihnen dabei, Stagnationsprobleme bei Ihren potenziellen Kunden zu erkennen und datengestützte Entscheidungen zu treffen.
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Formulare innerhalb von Formularen für detailliertere Informationen
Formulare sind notwendig, um Kundeninformationen zu erfassen. Manchmal reicht ein einfaches Formular jedoch nicht aus, insbesondere wenn viele Detailebenen erfasst werden müssen. Verwenden Sie Unterformulare, um mehrere Posten mit einem Kunden zu verknüpfen, wie z. B. Hinzufügen von Zusatzkäufen zum Primärverkauf. Sie können auch Mengen- und Summierungsfunktionen hinzufügen, sodass alle relevanten Informationen in einem einzigen Datensatz enthalten sind.
Daten verknüpfen, um einen besseren Kontext zu erhalten
Daten sind ohne Kontext nicht sehr aussagekräftig. Hinzu kommt, dass Ihre CRM-Daten in den meisten Fällen über verschiedene Module verteilt sind. Liefern Sie mehr Kontext für Ihre Daten, indem Sie Datensätze aus verschiedenen Modulen verknüpfen. Verknüpfen Sie Kampagnen mit Leads, Kontakte mit Konten und umgekehrt.
Replizieren Sie ganz einfach Ihre benutzerdefinierten Einstellungen
Richten Sie ein CRM-Konto ein, und kopieren Sie die Einstellungen ganz einfach in alle anderen Konten, die dieselben Einstellungen benötigen. Durch diese doppelte Anpassung können Sie bei der Einrichtung mehrerer Konten Zeit und Mühe sparen, ohne jedes Konto einzeln anpassen zu müssen.
Gemeinsame Nutzung von Datensätzen für eine bessere Zusammenarbeit
Weisen Sie die Vertriebsmitarbeiter über das Benutzersuchfeld als Miteigentümer eines Datensatzes zu, damit sie gemeinsam an einem bestimmten Interessenten arbeiten können. Mitarbeiter erhalten Zugriff auf Datensätze, an denen sie arbeiten müssen, ohne dass ihre Rollen oder Berechtigungen geändert werden müssen.
Verkaufen Sie von überall aus und in Ihrer eigenen Sprache
Wenn Sie eine globale Zielgruppe ansprechen, können Sie Ihr Vertriebsteam mit einer Software in der Landessprache unterstützen. Zoho CRM bietet eine integrierte Unterstützung für mehrere Sprachen und ermöglicht die Übersetzung von Modulen, um lokalisierte Verkäufe zu ermöglichen.
Globale Transaktionen leicht gemacht
Wenn Ihr Unternehmen einen internationalen Vertrieb nutzt, kann Zoho CRM Transaktionen mit Anbietern und Kunden dank der Unterstützung für mehrere Währungen vereinfachen. Auf diese Weise vermeiden Sie manuelle Umrechnungen, steigern die Effizienz und konsolidieren Ihre Finanzdaten aus den verschiedenen Standorten Ihres Unternehmens.
Definition fortschrittlicher Geschäftslogik mit Funktionen
Mit der Low-Code-Skripterstellung können Sie Funktionen definieren, die komplexe Geschäftsprozesse ausführen. Anhand von Funktionen können Sie Informationen abrufen, die über mehrere Anwendungen, wie ERP-, Buchhaltungs- und Auftragsmanagementsoftware verteilt sind, und diese in Zoho CRM integrieren.
Zoho changed everything for us. Customization within Zoho CRM was flexible and helped us get a CRM system of our own. We used Zoho CRM for both B2B and B2C sales processes.
- Mehrseitenlayouts
- Benutzerdefinierte Komponenten
- Bedingte Felder
- Validierungsregeln
- Ansichten und Filter
- Verlaufsüberwachung der Auswahlliste
- Unterformulare
- Verknüpfung
- Anpassung kopieren
- Benutzerfeld
- Übersetzungen
- Verschiedene Währungen
- Benutzerdefinierte Funktion