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Vertrieb

 
CRM

Schließen Sie in kürzerer Zeit mehr Aufträge ab.

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Bigin

Pipeline-zentriertes CRM für kleine Unternehmen.

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Forms

Builder für Onlineformulare zur Datenerfassung.

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SalesIQ

Wandeln Sie Website Besucher in Kunden um.

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Terminplanungs-App für Kundengespräche.

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Unterschreiben und versenden Sie Dokumente.

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CRM Plus

Einheitliche Plattform für ein erstklassiges Kundenerlebnis.

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Marketing

 
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Die umfassende Software zur Social-Media-Verwaltung.

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Erreichen und binden Sie Ihre Kunden.

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Online Umfragen für jede Gelegenheit.

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Gestalten Sie Webseiten für mobile Geräte.

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Software zur Optimierung der Konvertierungsrate.

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Umfassende Eventmanagement-Software.

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Eine All-in-One-Software für die Marketing-Automatisierung.

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Intelligenter Landing Page Builder zur Steigerung der Konversationsraten.

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Einheitliche Marketing-Plattform für Marketing-Teams.

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Commerce und POS

 
Commerce

Alles rund um E-Commerce.

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Kundensupport

 
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Omnichannel-Kundenservicelösung.

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Bieten Sie weiter entfernten Kunden sofortigen Support.

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Interaktive Fernwartungssoftware mit Augmented Reality.

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Intelligente Buchführung für wachsende Unternehmen

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Unkomplizierte Rechnungsstellung

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Online Bestands- und Bestellverwaltung.

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Alles rund um E-Commerce.

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E-Mail & Zusammenarbeit

 
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Sicherer E-Mail Service für Teams jeder Größe.

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Führen Sie Webinare online durch und halten Sie Meetings auf sichere Weise ab.

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Writer

Bietet Ihnen einen übersichtlichen Raum zum Schreiben und Diskutieren.

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Die Tabellenkalkulationssoftware für kollaborative Teams.

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Erstellen, bearbeiten und teilen Sie Präsentationen mit einer praktischen Anwendung.

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Ein perfektes Zuhause für alle Ihre Notizen.

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Bleiben Sie mit Ihrem Team in Kontakt, egal wo Sie sind.

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Connect

Software für teamorientierte Arbeit, die Menschen zusammenbringt.

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Online-Datenmanagement für Teams.

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Eingebauter Dokumenten-Editor für Webanwendungen.

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Online-Geschäftskalender zur Verwaltung und Planung von Terminen.

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Plattform für Wissens- und Lernmanagement.

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Anwendungssuite zur Verbesserung der Produktivität und Zusammenarbeit von Teams.

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Personalwesen

 
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Organisieren, automatisieren und vereinfachen Sie Ihre Personalprozesse.

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Verwalten Sie Zeitarbeitskräfte mit einer Lösung für die Mitarbeiterplanung.

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Umfassende HR-Plattform für reibungslose Mitarbeitererfahrung.

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Sicherheit und IT

 
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Erstellen Sie maßgeschneiderte Anwendungen zur Vereinfachung von Geschäftsprozessen.

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Moderne BI- und Analyseplattform zur freien Verwendung.

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Eingebettete Analysen und White-Label-BI-Lösungen, maßgeschneidert für Ihre Bedürfnisse.

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KI-gestützter Datenaufbereitungsdienst für Ihr datenorientiertes Unternehmen.

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Verwalten Sie Projekte, tracken Sie sie und arbeiten Sie mit Ihren Teams zusammen.

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Automatische Bug-Tracker-Software zur Verwaltung von Fehlern.

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All-In-One Suite

Zoho One

Das Operation System für Unternehmen

Betreiben Sie Ihr gesamtes Unternehmen über Zoho mit unserer einheitlichen Cloud-Software, die Ihnen hilft, Silos zwischen Abteilungen aufzubrechen und die organisatorische Effizienz zu steigern.

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Mit über 2000 einsatzbereiten Erweiterungen in mehr als 40 Kategorien können Sie Ihre bevorzugten Business-Tools mit den Zoho-Produkten verbinden, die Sie bereits verwenden.

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Warum Zoho CRM für

Finanzdienstleistungen?

Automatisierung

für verbesserte Nachprüfungen und Zielabschlussraten

Integrierte KI

für das Treffen fundierterer Finanzentscheidungen

Vollständige Konformität

mit den neuesten Sicherheitsstandards, einschließlich GDPR

Umfassendes Management

des gesamten Kundenerlebnisses

Mühelose Integration

in beliebte Business-Anwendungen

Die bevorzugte Wahl führender Finanzdienstleistungsinstitute

Erstklassige Funktionen für moderne Finanzdienstleistungsinstitute

Einheitliche 360-Grad-Kundeninformationen

Ihr CRM ist mehr als nur ein digitales Adressbuch. Erhalten Sie vollständigen Zugriff auf die Finanz- und Richtliniendokumente sowie auf die Versicherungsunterlagen Ihrer Kunden und vieles mehr. Erstellen Sie eine Reihe personalisierter E-Mail-Vorlagen für jede Ihrer Kundenkategorien, und gestalten Sie Ihre Interaktionen persönlicher.

CRM-Kundeninformationen für Finanzdienstleistungen

Verbessern Sie Ihre Finanzkontenverwaltung

Erhöhen Sie Ihr verwaltetes Vermögen (Asset Under Management, AUM) mit einer besseren Kontoverwaltung. Mit Zoho CRM können Sie alle Transaktionen und Interaktionen mit einer Institution sowie wichtige Kontaktinformationen anzeigen, um Ihnen einen vollständigen Überblick über die Unternehmen zu verschaffen, mit denen Sie zu tun haben.

CRM-Kontoverwaltung für Finanzdienstleister

Behalten Sie alle Statistiken und Berichte im Blick

Nutzen Sie die integrierte, detaillierte Analyse-Engine von Zoho CRM, um alle wichtigen Zahlen im Blick zu behalten. Erstellen Sie angepasste Dashboards, verfolgen Sie Ihre Leistungskennzahlen, ziehen Sie wichtige Informationen aus Ihren CRM-Daten, und lenken Sie Ihr Unternehmen in die richtige Richtung.

CRM-Analysen für Finanzdienstleister

Unterbrechungsfreie Unterstützung für Ihre Kunden

Werden Sie zum perfekten Relationship Manager und Finanzberater Ihrer Kunden, indem Sie ihnen die Unterstützung bieten, die sie brauchen. Zoho CRM lässt sich nahtlos mit gebräuchliche Helpdesk-Werkzeuge wie Zoho Desk und Zendesk integrieren. Sie können das integrierte Case-Modul verwenden, um Feedback anzuzeigen und Kundenbeschwerden schnell zu lösen.

Die beste Finanz-CRM-Software für Kundendienst und -betreuung

Zia verändert Ihre Arbeitsweise

Zia, der intelligente Assistent von Zoho, kann Ihnen mit intelligenten Vorhersagen und Vorschlägen dabei helfen, Ihre Arbeitsweise und die Ihrer Kunden zu optimieren. Zia zeigt Ihnen die optimalen Zeiten an, um Ihre Kunden zu kontaktieren, und schlägt die bestmöglichen Aktionen vor, um Ihre Finanzanalyse und Ihre Kunden-Follow-Ups zu verbessern.

Künstliche Intelligenz (AI, Artificial Intelligence) in CRM-Finanzsoftware

Die beste CRM-Lösung für Finanzinstitute aller Größen und Arten

Die beste CRM-Lösung für Finanzinstitute aller Größen und Arten

Banking

Wealth & Asset Management

Vermögensverwaltung

Versicherungsleistungen

Investmentdienstleistungen

Enge Integration mit den übrigen Zoho-Anwendungen

Zoho CRM + Zoho Finance Plus

Problemloses Finanzmanagement

Profitieren Sie von der erstklassigen Back-Office-Lösung für Ihr Unternehmen, indem Sie Ihr Zoho CRM mit Zoho Finance Plus integrieren. Von den Rechnungen über die Buchhaltung bis hin zu den Ausgaben: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Vertriebs- und Finanzteams zusammenarbeiten und stets untereinander auf dem Laufenden bleiben.

Zoho CRM + Zoho Survey

Blitzschnelle Umfragen

Umfragen sind essenziell, um Ihre Kunden besser zu verstehen und die Kundenbindung zu stärken. Sie können Umfragen in Ihrem CRM erstellen und diese sofort an Kunden senden.

Zoho CRM + Zoho Sign

Digitale Signatur leicht gemacht

Senden Sie Dokumente zur digitalen Signatur, und lassen Sie sie komplett in Ihrem CRM-System unterzeichnen. Mit der Integration von Zoho Sign und Zoho CRM können Sie Ihre Verträge und Vereinbarungen mühelos unterzeichnen, ohne zwischen Anwendungen wechseln zu müssen.

Integration von gängiger Drittanbietersoftware

Sie können mit Zoho CRM mehr als 100 beliebte Business-Anwendungen für den täglichen Gebrauch integrieren, und so eine vollständig verbundene Arbeitsumgebung schaffen. Dank der REST-API von Zoho CRM können Sie Ihr CRM mit jeder beliebigen Drittanbieterapplikation integrieren.

Zoho CRM's artificial intelligence, Zia, is extremely impressive. As a CRM manager, I can plug myself in directly to the sales team and make sure they never slip out of deals, with the help of working tips provided by Zia.

Divya SundarajuAsst. Manager, FundsIndia
 
 

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