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Schließen Sie in kürzerer Zeit mehr Aufträge ab.

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Pipeline-zentriertes CRM für kleine Unternehmen.

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All-In-One Suite

Zoho One

Das Operation System für Unternehmen

Betreiben Sie Ihr gesamtes Unternehmen über Zoho mit unserer einheitlichen Cloud-Software, die Ihnen hilft, Silos zwischen Abteilungen aufzubrechen und die organisatorische Effizienz zu steigern.

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Zoho Marketplace

Mit über 2000 einsatzbereiten Erweiterungen in mehr als 40 Kategorien können Sie Ihre bevorzugten Business-Tools mit den Zoho-Produkten verbinden, die Sie bereits verwenden.

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Was ist ein Versicherungs-CRM?

Bei einem Versicherungs-CRM handelt es sich um eine Lösung, die die spezifischen Bedürfnisse von Versicherungsmaklern und Versicherungsanbietern erfüllt. Organisieren Sie all Ihre Leads und Forderungen, automatisieren Sie Zuweisungen an die richtigen Personen und verwalten Sie mithilfe eines Versicherungs-CRM mehrere Policen in einem einzigen System. Ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern, Geschäftsabschlüsse zu machen und langfristige Beziehungen aufzubauen, indem Sie die leistungsstarke Desktop- und Mobilfunktion nutzen.

Wieso ist CRM für Versicherungsvertreter und -makler wichtig?

Die Konkurrenz ist groß und im Versicherungswesen kann Vertrauen eine schwierige Sache sein. Versicherungsvertreter und -makler müssen Vertrauen zu ihren potenziellen Kunden aufbauen, indem sie hervorragende Erfahrung, kontextbezogene Kommunikation und eine schnelle Abwicklung von Forderungen bieten. Ein CRM hilft Versicherungsunternehmen dabei, potenzielle Kunden zu organisieren, Geschäftschancen zu verfolgen und Aufgaben zu automatisieren, damit Sie sich mehr auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden konzentrieren können.

Herausforderungen mit denen die Versicherungsbranche konfrontiert ist

Nutzung des richtigen Kanals

90 %

90 % der Verbraucher gaben an, ihre Versicherung online zu recherchieren und 50 % davon gaben an, sie persönlich zu kaufen

Kunden neigen eher dazu, den Versicherungsanbieter zu wechseln, wenn der Anbieter einen von ihnen bevorzugten Kommunikationskanal anbietet.

Kundenzufriedenheit

30 %

30 % der Kunden, die schlechte Erfahrungen mit Forderungen gemacht haben, wechselten innerhalb eines Jahres nach dem Vorfall die Versicherung

Fragmentierte Kundendaten führen zu negativen Kundenerfahrungen, was eine der Hauptursachen für die Unzufriedenheit von Kunden ist.

Warum sollte sich Ihr Versicherungsunternehmen für Zoho CRM entscheiden?

Benutzerfreundliche Oberfläche

für eine schnelle Einführung in Ihrem Unternehmen

Anpassung

damit Zoho CRM an Ihre Branchenanforderungen angepasst werden kann

KI-basierter Vertriebsassistent

für einen Überblick über Ihre Aufgaben

Nahtlose Integration

mit der Zoho Suite und den offenen REST-APIs zum Erstellen Ihrer eigenen Integrationen.

Mobile App

Damit Ihren Außendienstmitarbeiter von überall aus auf Informationen zugreifen können.

Die Automatisierung hilft Ihren Kunden bei der rechtzeitigen Vertragsverlängerung

Die Workflow-Automatisierungen können so eingerichtet werden, dass Kunden erinnert werden, wenn eine Vertragsverlängerung fällig ist oder dass Sie daran erinnert werden ihnen zum Geburtstag zu gratulieren. Automatisieren Sie alltägliche Aufgaben, damit sich Ihr Team auf die Kunden konzentrieren kann.

Verwalten Sie mehrere Policen im selben CRM

Verarbeiten Sie Kundendaten für mehrere Policen in Zoho CRM mit Mehrfachseitenlayouts und Bedingungsfeldern. Richten Sie Layouts für Ihre Policenangebote ein, damit Daten zur richtigen Police übertragen werden. So können Sie die Versicherungsnehmer besser organisieren und einen vollständigen Überblick über die verschiedenen Policen erhalten, für die ein Kunde möglicherweise angemeldet ist.

Weisen Sie Forderungen zur schnellen Lösung dem richtigen Mitarbeiter zu

Wenn ein Kunde eine Forderung stellt, ist es wichtig, sich schnellstmöglich damit zu befassen, um eine hohe Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Mithilfe der Zuweisungsregeln gelangt die Forderung an die richtige Person und Genehmigungsprozesse stellen sicher, dass sie ordnungsgemäß genehmigt wird.

Eine Lösung für alle

Anforderungen Ihres Einzelhandelsgeschäfts.

Buchhaltung
Live-Chat
E-Mail
SMS
Soziale Medien
Whatsapp
Kontakt
Telefonie

Die bewährteste CRM-Software

Gartner Peer Insights Beste Software für die Vertriebsautomatisierung 2019
Software ReviewsFührend – CRM-Datenquadrant 2020
GetApp Kategorieführend – CRM-Software 2019

Integration in Ihre bevorzugten Anwendungen

Zoho CRM arbeitet mit Produkten zusammen, die Sie täglich verwenden. Nutzen Sie die nahtlose Integration mit mehr als 100 beliebten Business-Anwendungen (Apps) und lassen Sie das CRM-System in der Sprache Ihres Unternehmens sprechen.

Our bottom line has increased by over $100K per year from the cost savings alone. That's not including the increased revenue due to our improved customer experience. The 10-year savings for a company with 100 employees is a million bucks.

Alex Tolbert CEO, Bernard Health

Haftungsausschluss: Bei Zoho CRM handelt es sich um keine sofort einsatzbereite vertikale CRM-Lösung. Es handelt sich um eine branchenunabhängige CRM-Plattform, die an verschiedene Branchen angepasst werden kann. Die oben vorgestellten Funktionen und Lösungen sind das Ergebnis einer solchen Anpassung.

 
 

Thanks for the recommendations. We will incorporate them at the earliest.

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