• CRM
    • บริการด้านการเงิน

    ทำไมจึงเลือก Zoho CRM สำหรับ

    บริการด้านการเงิน

    ระบบอัตโนมัติ

    สำหรับการติดตามผลและอัตราการบรรลุเป้าหมายที่ดียิ่งขึ้น

    AI ในตัว

    เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจทางการเงินได้อย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น

    มีความสอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยล่าสุด

    ซึ่งรวมถึง GDPR อย่างสมบูรณ์แบบ

    การจัดการเส้นทางของลูกค้า

    ทั้งหมดแบบครบวงจร

    การผสานรวมอย่างง่ายดาย

    กับแอปธุรกิจซึ่งเป็นที่นิยม

    เป็นทางเลือกที่ต้องการของสถาบันบริการด้านการเงินชั้นนำ

    ฟีเจอร์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับสถาบันบริการด้านการเงินสมัยใหม่

    ข้อมูลของลูกค้าที่รวมกันแบบ 360 องศา

    CRM ของคุณนั้นเป็นมากกว่าสมุดที่อยู่ดิจิตอล เข้าถึงเอกสารทางการเงินและนโยบาย, ข้อมูลด้านการประกันภัย และข้อมูลอื่นๆ ของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ สร้างชุดเทมเพลตอีเมลแบบเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าแต่ละหมวดหมู่ของคุณ และทำให้การโต้ตอบของคุณเป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น

    การจัดการบัญชีทางการเงินได้ดียิ่งขึ้น

    เพิ่ม Assets Under Management (AUM) ของคุณด้วยการจัดการบัญชีที่ดียิ่งขึ้น Zoho CRM ช่วยให้คุณสามารถมองเห็นธุรกรรมและปฏิสัมพันธ์ทั้งหมดของคุณกับสถาบันใดสถาบันหนึ่ง เช่นเดียวกับข้อมูลการติดต่อที่สำคัญเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจที่คุณจะต้องข้องเกี่ยวด้วย

    รับทราบความเคลื่อนไหวของสถิติและรายงานต่างๆ

    ใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงลึกในตัวของ Zoho CRM เพื่อรับทราบความเคลื่อนไหวของตัวเลขที่มีความสำคัญ สร้างแดชบอร์ดแบบปรับแต่ง, ติดตามดัชนีชี้วัดผลงานงานของคุณ, รับข้อมูลเชิงลึกอันชาญฉลาดจากข้อมูล CRM ของคุณ และนำพาธุรกิจของคุณให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม

    นำเสนอการสนับสนุนที่ต่อเนื่องแก่ลูกค้าของคุณ

    เป็นผู้จัดการด้านความสัมพันธ์ของลูกค้า และที่ปรึกษาทางการเงินที่สมบูรณ์แบบด้วยการเสนอความช่วยเหลือทุกเมื่อที่พวกเขาต้องการ Zoho CRM รวมกับเครื่องมือแหล่งความช่วยเหลือซึ่งเป็นที่รู้จักดีอย่างแนบสนิท เช่น Zoho Desk และ Zendesk คุณสามารถใช้โมดูลเคสในตัวเพื่อดูคำติชม และแก้ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

    Zia จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานของคุณ

    Zia ซึ่งเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะของ Zoho สามารถช่วยคุณด้านการคาดการณ์และการแนะนำอย่างอัจฉริยะ เพื่อช่วยให้คุณและลูกค้าของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ Zia จะระบุเวลาที่เหมาะสมในการติดต่อลูกค้าของคุณ และให้คำแนะนำถึงวิธีดำเนินการที่ดีที่สุด เพื่อปรับปรุงการวิเคราะห์ทางการเงินและการติดตามลูกค้าของคุณ

    โซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสถาบันทางการเงินในทุกประเภทและขนาด

    โซลูชัน CRM ที่ดีที่สุดสำหรับสถาบันทางการเงินในทุกประเภทและขนาด

    การธนาคาร

    การบริหารความมั่งคั่งและหลักทรัพย์

    เครดิตยูเนียน

    บริการการประกัน

    บริการการลงทุน

    ผสานรวมอย่างแนบสนิทกับชุดของแอป Zoho ที่เหลือ

    Zoho CRM + Zoho Finance Plus

    การจัดการด้านการเงินที่ไม่ยุ่งยาก

    พบกับโซลูชันระบบหลังบ้านที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันสำหรับธุรกิจของคุณ ด้วยการผสานรวม Zoho CRM ของคุณเข้ากับ Zoho Finance Plus ตั้งแต่ใบแจ้งหนี้ ไปจนถึงบัญชี จนถึงการใช้จ่าย คุณสามารถทำให้ทีมขายและการเงินทำงานร่วมกัน และก้าวทันทุกความคืบหน้าตลอดเวลา

    Zoho CRM + Zoho Survey

    การสำรวจที่ทำได้อย่างรวดเร็ว

    การสำรวจนั้นสำคัญต่อการทำความเข้าใจลูกค้าของคุณได้ดียิ่งขึ้น และช่วยในการรักษาลูกค้าไว้ คุณสามารถสร้างการสำรวจได้ภายใน CRM ของคุณ และส่งไปให้ลูกค้าได้ในทันที

    Zoho CRM + Zoho Sign

    ทำให้ลายเซ็นดิจิตอลเป็นเรื่องง่าย

    ส่งเอกสารเพื่อรับลายเซ็นดิจิตอลทั้งหมดภายใต้ CRM ของคุณ การรวมกันของ Zoho Sign และ Zoho CRM ช่วยให้สัญญาและข้อตกลงของคุณได้รับการเซ็นอย่างง่ายดาย โดยไม่ต้องสลับระหว่างแอปพลิเคชัน

    การรวมบริการจากบุคคลที่สามรายใหญ่

    Zoho CRM ทำให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณที่จะมีสภาพแวดล้อมการทำงานที่เชื่อมต่อ ด้วยการรวมแอปทางธุรกิจที่เป็นที่นิยมมากกว่า 100 แอปที่คุณใช้งานในทุกๆ วัน REST API ของ Zoho CRM จะช่วยคุณในการผสานรวม CRM ของคุณเข้ากับแอปพลิเคชันของบุคคลที่ 3 ที่คุณเลือก

    ปัญญาประดิษฐ์ของ Zoho CRM อย่าง Zia นั้นเป็นผู้ช่วยที่น่าประทับใจ ในฐานะผู้จัดการ CRM ฉันสามารถเข้ากันได้ดีกับทีมขาย และทำให้แน่ใจว่าพวกเขาไม่พลาดการขาย ด้วยความช่วยเหลือของเคล็ดลับการทำงานที่ Zia มอบให้

    Divya Sundaraju ผู้ช่วย ผู้จัดการ บริษัท FundsIndia

    Zoho CRM สำหรับบริการด้านการเงินมีการทำงานอย่างไร

    การสาธิต Zoho CRM สำหรับบริการด้านการเงินที่ตอบสนองความต้องการของบริษัทบริการด้านการเงิน ได้ทำการปรับแต่งบน Zoho CRM รุ่น Enterprise แบบดั้งเดิมเพื่อการสาธิตเท่านั้น เราจะคอยให้ความช่วยเหลือคุณด้วยข้อมูลใดก็ตามที่คุณต้องการ ตอบข้อสงสัยที่คุณอาจมี และช่วยให้คุณทำความเข้าใจขั้นตอนการสาธิตที่ได้รับการปรับแต่งของเราสำหรับความต้องการของธุรกิจของคุณ

    ติดต่อเรา

    ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ : Zoho CRM ไม่ใช่โซลูชัน CRM เชิงลึกที่พร้อมใช้งาน แพลตฟอร์ม CRM ที่ไม่ขึ้นกับอุตสาหกรรมใดๆ ซึ่งสามารถปรับแต่งให้เหมาะกับอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ ความสามารถและโซลูชันที่แสดงด้านบนเป็นผลมาจากการปรับแต่งเพิ่มเติมซึ่งจะต้องดำเนินการโดยผู้ใช้หรือผ่านทางพาร์ทเนอร์ Zoho ที่ได้รับอนุญาต