Ajustes personales 

En primer lugar, personalice su cuenta de CRM mediante el cambio del idioma y la zona horaria. Además, agregue la firma personalizada que usará en los correos electrónicos empresariales que enviará con Zoho CRM.

Ajustes de la organización 

• Detalles de la empresa: agregue los detalles de su empresa como el nombre empresarial para todas sus comunicaciones comerciales, la ubicación internacional, la zona horaria además del logotipo de la empresa. Tenga en cuenta que el tamaño del archivo de imagen no debe superar los 20 KB y, para obtener mejores resultados, utilice una imagen con una dimensión de 190 (ancho) por 65 (altura) píxeles.
  
• Año fiscal: configure el año fiscal de su empresa que se utilizará para fines contables y para la preparación de estados financieros. Es posible que el año fiscal no coincida con el año calendario. Seleccione el mes fiscal de inicio y luego los trimestres fiscales se calculan automáticamente.
  
• Horario de trabajo: diversos equipos en su organización pueden trabajar en diferentes horarios y trabajar en turnos según las diferentes zonas horarias. Defina el horario de trabajo que se deberá seguir para asignar casos a las personas mediante las reglas de escalamiento de casos.
  

Usuarios, funciones y perfiles 

• Usuarios: agregue usuarios a la cuenta de CRM y asígneles funciones y perfiles. Tenga en cuenta que solo podrá agregar nuevos perfiles y funciones después de agregar un usuario a la cuenta. En el caso del primer usuario que agregue, se puede asignar la función  (director ejecutivo, gerente) y el perfil  (administrador, estándar) definidos por el sistema.Consulte también Preguntas frecuentes 
  
• Perfiles: cree perfiles que definan los permisos de acceso a los distintos módulos y funciones de CRM.
  
• Funciones : además, configure la estructura jerárquica a nivel de toda la organización mediante la creación de funciones para luego asignarlas a los usuarios.
  

Ajustes de seguridad 

Asegure su cuenta de CRM mediante la definición de ciertas direcciones IP permitidas para usuarios específicos. Defina las reglas de uso compartido de datos para garantizar que comparte los datos solo con los usuarios que deben trabajar con estos.

Ajustes de correo electrónico 

Configure su cuenta de correo electrónico en Zoho CRM a través de IMAP para trabajar con tareas de ventas y correos electrónicos desde un solo lugar.

Gamescope 

Haga que las ventas sean más divertidas mediante la configuración de concursos de ventas y la entrega de recompensas a los miembros del equipo con trofeos e insignias.

Luego, personalice su cuenta de CRM para satisfacer sus necesidades comerciales.