Configuración de cuenta de la organización

Configuración de cuenta de la organización

Como administrador, el primer paso hacia la implementación de Zoho CRM en su organización implicará ingresar información en los ajustes personales y definir la información de la organización, que estará visible para todos los usuarios de todos los departamentos. También deberá definir los ajustes de correo electrónico de su cuenta de CRM y configurar Gamescope, a fin de mantener a los integrantes del equipo motivados mediante el envío oportuno de premios y beneficios.

Ajustes personales 

En primer lugar, personalice su cuenta de CRM mediante el cambio del idioma y la zona horaria. Además, agregue la firma personalizada que usará en los correos electrónicos empresariales que enviará con Zoho CRM.

Ajustes de la organización 

  • Información de la empresa: agregue la información de su empresa, como el nombre empresarial para todas sus comunicaciones comerciales, la ubicación internacional, la zona horaria y el logotipo de la empresa. Tenga en cuenta que el tamaño del archivo de imagen no debe superar los 20 KB y, para obtener mejores resultados, utilice una imagen con una dimensión de 190 (ancho) por 65 (altura) píxeles.
  • Año fiscal: configure el año fiscal de su empresa que se utilizará para fines contables y para la preparación de estados financieros. Es posible que el año fiscal no coincida con el año calendario. Seleccione el mes fiscal de inicio y luego los trimestres fiscales se calculan automáticamente.
  • Horario laboral: diversos equipos de su organización pueden trabajar en diferentes horarios y trabajar en turnos según las diferentes zonas horarias. Defina el horario de trabajo que se deberá seguir para asignar casos a las personas mediante las reglas de escalamiento de casos.

Ajustes de correo electrónico 

Configure su cuenta de correo electrónico en Zoho CRM a través de IMAP para trabajar con el equipo de ventas y correos electrónicos desde un solo lugar.

Gamescope 

Haga que las ventas sean más divertidas mediante la configuración de concursos de ventas y la entrega de recompensas a los miembros del equipo con trofeos e insignias.

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