Establecer el año fiscal
La configuración del año fiscal ayuda a las organizaciones a configurar su ciclo fiscal según el mes de inicio seleccionado. Una vez que se seleccione el mes de inicio fiscal, se implementan automáticamente los trimestres fiscales. De forma predeterminada, el mes fiscal de inicio de Zoho CRM está establecido en enero. Puede especificar el nombre del año fiscal según el mes de inicio o el mes final. Por ejemplo, supongamos que su año fiscal comienza en abril del 2010 y termina en marzo del 2011.
- Si elige que el año fiscal se base en el mes de inicio, el nombre del año aparecerá como 2010 (donde corresponda).
- Si elige que el año fiscal se base en el mes final, el nombre del año aparecerá como 2011.
Para establecer el año fiscal
- Inicie sesión en Zoho CRM con privilegios de administrador.
- Vaya a Configuración > General > Detalles de la empresa > Año fiscal.
- En la página Año fiscal, seleccione el mes de inicio fiscal en la lista desplegable.
- Elija Mes de inicio o Mes final para especificar si el nombre del año fiscal se debe basar en el mes de inicio o el mes final.
- Haga clic en Guardar.
Nota:
- Siga las instrucciones anteriores para establecer el año fiscal por primera vez. Si ya estableció el año fiscal, pero desea actualizarlo, las instrucciones antes mencionadas no serán aplicables.
- Para actualizar el año fiscal después de configurarlo, haga lo siguiente:
- Seleccione el módulo Proyecciones
- Haga clic en Comenzar en la página Proyección
- En la página Configuración de proyección, actualice los valores según sea necesario.
- Haga clic en Guardar.