Todas las empresas tienen sus procesos exclusivos de marketing, servicios y ventas; es por ello que Zoho CRM le permite personalizar el producto para que se adapte a sus necesidades comerciales. Como administrador, es importante que personalice el producto e identifique y reconozca tales requisitos, a fin de cumplir con ellos de la mejor manera. Hay varios niveles de personalización de la cuenta, como la creación de módulos personalizados, la organización de los módulos en función de sus prioridades, la reorganización de ellos según su preferencia, la incorporación o eliminación de información de una lista relacionada con un registro, la creación de vistas personalizadas de los registros, la incorporación de una nueva sección de los módulos para almacenar información adicional y mucho más. Y, lo que es más emocionante: puede realizar estos increíbles cambios sin escribir ningún código, simplemente emplee nuestras herramientas de personalización fáciles de usar.

Módulos personalizados 

Para crear un nuevo módulo, o editar uno existente, agregue campos personalizados y secciones nuevas, establezca permisos de campo y edite las propiedades del campo y otros elementos. Los pasos para crear un módulo personalizado se indican a continuación:

• Nombrar o volver a nombre el diseño, si edita un módulo existente
• Arrastrar y soltar los campos obligatorios de la bandeja Campos nuevos en el diseño
• Editar los permisos de Propiedades de campo y configuración de los campos en el ícono Configuración. Eliminar los campos del diseño mediante el ícono de papelera
• Agregar una nueva sección al diseño para delimitar los distintos tipos de información, como los detalles profesionales y de educación
• Alternar entre el diseño de columna única y dos columnas de una sección. Trasladar las secciones para reorganizarlas.
• Establecer un permiso de módulo para los distintos perfiles de usuario
• Previsualizar el diseño del módulo antes de finalizar

Organizar módulos 

Arrastre y suelte los módulos para reorganizarlos en función del orden de uso y las preferencias. Oculte los módulos que no desea ver; todas las pestañas desmarcadas se ocultarán de todos los usuarios.

Personalizar la página de detalles de un registro

Cambie el orden de las listas relacionadas, como Archivos adjuntos, Actividades en curso, Actividades terminadas, etc., para los registros de cada módulo. Muestre u oculte algunas de las listas relacionadas según las necesidades comerciales de la organización. También, personalice las columnas de la lista relacionada personalizada para ver solo la información que necesita.

Personalice las vistas del módulo

Para personalizar la manera en que desea ver los registros, ordénelos, categorícelos y priorícelos según su preferencia. Escoja entre tres opciones distintas:

• Vista de lista: vea los registros de una manera secuencial o fíltrelos mediante la elección de un criterio predefinido o la personalización de los criterios en función de los requisitos.
• Vista de lista: cree una vista basada en tarjetas mediante la categorización de los registros, a fin de verlos en forma organizada en distintas columnas.
• Vista de lienzo: utilice plantillas predefinidas o diseñe su propio lienzo mediante las herramientas de diseño que le ofrecen innumerables opciones para personalizar la vista del registro.

Personalice el diseño de la página

Personalice el contenido de la página de un registro para distintos usuarios con la ayuda de los diseños de página. Utilice el editor de diseño de página para agregar, eliminar o reorganizar acciones, campos y secciones de una página de información de registro. Además, permita que el diseño sea completamente dinámico mediante el uso de un diseño condicional para determinar lo que se muestra en función de los valores de campo que se ingresan.

Regla de validación

Establezca reglas de validación para verificar que los datos que un usuario ingresa en un registro coincidan con los estándares que usted especifique antes de que el usuario pueda guardar el registro. Con la regla de validación, se evaluarán los datos de los campos y el valor se determinará en formato Verdadero o Falso. También escoja si el mensaje de alerta se debe mostrar al usuario cuando la condición sea Verdadero o Falso.

Subformulario

Arrastre y suelte un segundo formulario o tabla para incluir varias unidades de información dentro del formulario principal. Utilice un subformulario dentro del diseño para incluir información adicional como una sección independiente en el diseño.

Vínculos y botones personalizados

Vincule sus datos de CRM con URL externas, aplicaciones de terceros y otros servicios administrativos con la ayuda de vínculos personalizados. Utilice botones personalizados para otorgar acceso a los usuarios a otras aplicaciones o páginas web directamente en el CRM.