Administración de datos

Administración de datos

Hay muchas operaciones comunes que realizaría como administrador. De ellas, dos tareas importantes corresponden a mantener una base de datos limpia y descubrir estrategias para evaluar y mejorar la calidad de sus datos en CRM. Entre algunas de sus actividades diarias se incluirían las siguientes:

  • Importar datos de fuentes externas a CRM
  • Exportar datos de su cuenta de CRM
  • Deduplicar su base de datos
  • Utilizar palabras clave adecuadas para filtrar sus datos
  • Utilizar la navegación a nivel de página y registro para detectar datos
  • Realizar operaciones masivas para ahorrar tiempo y esfuerzos
  • Organizar eventos en el calendario de CRM

Importación 

Importe registros a su cuenta de CRM desde fuentes externas si ya cuenta con los datos. Puede importar los registros que tenga asignados o importar los registros que están asignados a otros usuarios mediante la opción Importar los registros de mi organización.

Exportación 

Exporte los datos en formato CSV desde los módulos individuales de CRM en su cuenta de CRM. Puede exportar manualmente los registros o solicitar una copia de seguridad de los datos.

Navegar por los registros

Utilice la navegación a nivel de página y de registro para moverse fácilmente por el registro que desee. La navegación a nivel de página le permite moverse desde una página en particular a la página anterior o siguiente en orden. La navegación a nivel de registro le permite moverse desde un registro al registro anterior o siguiente en orden.

Filtros avanzados

Utilice los filtros avanzados para filtrar los registros según los criterios de venta, como actividades, estado del correo electrónico, entre muchos otros parámetros.

Acciones de registro a granel

Realice operaciones masivas como la actualización masiva, la transferencia masiva, la eliminación masiva, el envío masivo por correo electrónico, etc. para gestionar fácil y rápidamente los registros.

Organizar eventos utilizando el calendario de Zoho CRM

Utilice el calendario de Zoho CRM para programar eventos y llamadas. Configure CalDAV en sus dispositivos iOS, de modo que tenga solo un calendario tanto para los eventos oficiales como personales. Sincronice los eventos del calendario de Google y Microsoft Outlook.

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