Pipelinebeheer
Zoho CRM biedt uw salesteam, leidinggevenden en management geweldige functies voor salesbeheer, zoals het genereren en kwalificeren van leads, analyse van salespipeline, analyse van salesfasen en -waarschijnlijkheid, analyse van concurrenten, realtime salesprognoses en andere nuttige cijfers. Deze functies geven uw bedrijf de mogelijkheid om zich volledig te richten op de levenscyclus van klanten (leads genereren - acquisitie - conversie - behoud - loyaliteit), waardoor de omzet toeneemt.
In Zoho CRM kunt u de pipelinebeheermodules gebruiken, zoals Leads, Accounts, Contactpersonen, Deals en Activiteiten. U kunt alle zakelijke kansen nauwkeurig volgen en meer deals sluiten in minder tijd. Bovendien kunt u ruim van tevoren knelpunten in de salesprocessen identificeren en effectief gebruikmaken van bestaande klantgegevens voor toekomstige crossselling- en upsellingkansen.
Leads
Leads zijn ruwe gegevens over personen of vertegenwoordigers van bedrijven die zijn verzameld tijdens beurzen, seminars, advertenties en andere marketingcampagnes.
Leads maken | Leads koppelen | Leads converteren | Leads goedkeuren | Regels voor toewijzing lead | Standaardvelden
Accounts
Accounts zijn bedrijven of afdelingen waarmee u zakelijke transacties plant of uitvoert.
Accounts maken | Accounts koppelen | Ledenaccounts | Standaardvelden
Contactpersonen
Contactpersonen zijn mensen in een organisatie met wie u communiceert om zakelijke kansen te grijpen.
Contactpersonen maken | Contactpersonen koppelen | Contactpersonen goedkeuren | Regels voor contactpersoontoewijzing | Standaardvelden
Deals
Deals zijn zakelijke deals met bedrijven of mensen die echte inkomsten genereren voor uw organisatie.
Deals maken | Medewerkersdeals | Waarschuwing grote deal | Standaardvelden
Prognoses
Prognoses zijn feitelijke inzichten voor het afstemmen van het salesproces in uw organisatie.
Prognoses gebaseerd op rolhiërarchie | Prognoses gebaseerd op gebiedshiërarchie | Fiscaal jaar instellen
Feeds
Werk samen met uw teamleden, volg de records die voor u het belangrijkst zijn en houd de activiteiten bij die aan hen zijn gekoppeld.
Groepen maken | Regels voor automatisch volgen toevoegen
Documentbibliotheek
Beheer al uw bedrijfsgerelateerde documenten op één plek binnen Zoho CRM, zodat u ze gemakkelijk kunt openen en opslagruimte bespaart.
Profielmachtigingen wijzigen | Documentenmap beheren | Documenten uploaden
Macro's
Bespaar tijd door reeksen acties te combineren die kunnen worden uitgevoerd voor een groep records in een module.
Meer informatie
Activiteiten
Taken, gebeurtenissen en oproepen maken en koppelen aan informatie over datum, tijd, prioriteitsniveau en meldingsparameters etc.
Taken | Evenementen | Gesprekken | Agenda