Samenwerking is een belangrijk aspect in het bedrijfsleven. Wanneer u een deal moet sluiten of onderhandelen over de kortingsprijs of een gebeurtenis moet organiseren, werkt u samen met uw team om het doel te bereiken. Voor dit doel kunnen hulpmiddelen die u helpen duidelijk met uw team te communiceren, uitstekend geschikt zijn voor samenwerking. Een platform waar u actief betrokken kunt raken bij de discussies en uw ideeën kunt delen, kan erg nuttig zijn en tijd besparen.

De functie Feeds in Zoho CRM biedt een dergelijk platform waar u openlijk uw mening kunt delen en zaken kunt bespreken met teamleden om het besluitvormingsproces te versnellen. Daarnaast biedt Feeds u ook updates over de belangrijke records die u volgt, zoals wie een record heeft bijgewerkt, welke wijzigingen zijn aangebracht in een record, enzovoort.

Met Feeds in uw Zoho CRM-account kunt u:

• Berichten posten in feeds om deze te delen met alle gebruikers in uw organisatie.
• Berichten in een groep plaatsen om deze te delen met de leden van de groep.
• Noem een gebruiker, rol of groep in uw statusberichten.
• Stuur rechtstreekse berichten privé naar uw collega's.
• Reageer op statusberichten en beantwoord privéberichten.
• Volg records automatisch door regels voor automatisch volgen te maken.
• Voeg documenten toe aan berichten die u plaatst.
• Ontvang een melding voor vermeldingen en wijzigingen die u in uw records hebt aangebracht en die u volgt.

Beschikbaarheid

Machtiging vereist: het tabblad Feeds is toegankelijk, mits het tabblad niet is verborgen voor het gebruikersprofiel.

 

Informatie over feeds

Alle statusberichten, vermeldingen, opmerkingen, rechtstreekse berichten, wijzigingen in de records die u hebt, opmerkingen toevoegen aan uw records, records verwijderen, enz. worden weergegeven.

De feeds kunnen verder worden gefilterdop basis van modules en tijdsperiode.

Noem andere gebruikers, groepen of rollen in uw statusberichten. De gebruikers die aan de genoemde groepen of rollen zijn gekoppeld, kunnen het bericht in hun feedsoverzicht bekijken.

Volg de records die belangrijk voor u zijn. De records die u bezit, worden automatisch gevolgd. U kunt de knop Volgen gebruiken om records handmatig te volgen of regels voor automatisch volgen maken om de records van anderen te volgen.

Ontvangmeldingen in Zoho CRM wanneer een gebruiker:

• U noemt in een opmerking of bericht. U ontvangt alleen e-mailmeldingen voor vermeldingen.
• Breng wijzigingen aan in de records waarvan u eigenaar bent.
• Breng wijzigingen aan in de records die u volgt.

Bestanden kunnen worden gedeeld met andere gebruikers in een organisatie of een specifieke groep. U kunt ook rechtstreekse berichten verzenden naar gebruikers.

Opmerkingen die worden toegevoegd voor de update van een record, worden toegevoegd als een opmerking voor de record. Notities die aan een record worden toegevoegd, zijn ook beschikbaar in feeds als opmerking.

U kunt de gegevens van de visitekaartjes snel bekijken om updates in feeds op te nemen.

 Groepen maken

U hebt mogelijk een marketinggroep, verschillende salesgroepen, een groep voor de teamleiders en -managers, en veel van dergelijke besloten groepen. Communicatie binnen deze gesloten cirkels om eenvoudig samen te werken en informatie te delen is een veelvoorkomend probleem in een organisatie. Maar er is een oplossing: u kunt groepen maken onder Feeds. Elke discussie binnen een groep, bestanden die binnen een groep worden gedeeld, statusberichten, enz., zijn toegankelijk voor de gebruikers van de groep. U kunt uw groep ook vermelden in berichten of privéberichten verzenden naar de groep.

Een groep maken vanaf het tabblad Feeds

1. Klik op het tabblad Feeds op het pictogram Groep maken.
   
2. Ga als volgt te werk op de pagina Nieuwegroep:
   • Geef de groepsnaam en de beschrijving op voor de groep.
     
   • Selecteer in het gedeelte Groepsbron de groepsleden. U kunt gebruikers, rollen, functies en ondergeschikten, en verschillende groepen selecteren als leden van de nieuwe groep.
3. Klik op Opslaan.
   Als u op een groep klikt, kunt u de feeds van de groep en ook de leden van de groep bekijken.
   

Voorkeuren voor feeds wijzigen

Feeds is een geweldige manier om records te volgen die belangrijk voor u zijn. Als u echter denkt dat het gedeelte Feeds te druk wordt met allerlei updates, kunt u de modules kiezen waarvan u updates wilt ontvangen. Als u bijvoorbeeld alleen updates over Deals en Accounts wilt zien, en niet voor Leads, kunt u de optie Leads uitschakelen in de instellingen voor Feedsvoorkeur. Hierdoor worden alle feeds met betrekking tot de module Leads geblokkeerd. 

De instellingen voor feedvoorkeuren worden ingesteld door de beheerder en zijn van toepassing op alle gebruikers van de CRM-account van de organisatie.

Zo wijzigt u de voorkeuren voor feeds

1. Klik op het tabblad Feeds op Feedsvoorkeur.
2. Kies de modules waarvan u updates wilt ontvangen.
   
3. Klik op Opslaan.