Rollen bieden toegangsrechten voor de records in Zoho CRM. Op basis van de rolhiërarchie zijn records toegankelijk voor gebruikers. Een rolhiërarchie heeft meerdere rollen en subrollen. In Zoho CRM maakt u een prognosedoel voor de hoogste rol in de hiërarchie, d.w.z. voor het bedrijf. Vervolgens worden prognosedoelen ingesteld voor de andere rollen in de hiërarchie en de gebruikers in die rollen.

• Gebruikers met een beheerdersprofiel kunnen prognoses maken.
• Rolmanagers kunnen doelen stellen voor hun rollen, subrollen en gebruikers in deze rollen.
• Omdat elke gebruiker slechts één rol kan hebben, kunt u slechts één prognosedoel voor de gebruiker instellen.

De prognose-instellingen van het bedrijf configureren

In eerste instantie moet een gebruiker met het beheerdersprofiel de prognose-instellingen van het bedrijf configureren in het Zoho CRM-account. De instellingen omvatten:

• Doelperiode van prognose (maandelijks of driemaandelijks).
• De beginmaand van het boekjaar.
• Veldwaarden gebaseerd op de prognosedoelen die zijn ingesteld.
  Zorg ervoor dat u de velden hebt gemaakt op basis van uw bedrijfsvereisten.

U kunt slechts eenmaal een prognose maken voor een specifiek(e) kwartaal/maand. U kunt de bestaande prognosedetails echter wijzigen.

Prognoses maken op basis van rolhiërarchie

In Zoho CRM wordt een prognose gemaakt voor de hoogste rol in de hiërarchie, d.w.z. voor het bedrijf. Vervolgens worden de prognosedoelen ingesteld voor de andere rollen in de hiërarchie en de gebruikers in die rollen.

• Elke rol kan slechts één prognose hebben voor elk(e) kwartaal/maand.
• Aan elke rol kan een manager worden toegewezen. Is dit niet het geval, dan behoort de rol toe aan de manager van de bovenliggende rol.
• Voor elke gebruiker kan slechts één prognosedoel worden ingesteld voor elk(e) kwartaal/maand.
• Alleen rolmanagers en gebruikers met een beheerdersprofiel kunnen prognoses maken.
• De manager van een rol kan doelen stellen voor de gebruikers in de rol. Gebruikers kunnen geen doel voor zichzelf instellen.
• Rolmanagers kunnen doelen voor zichzelf stellen. Als de leidinggevende van de rolmanager het doel wijzigt, kan de rolbeheerder dit niet wijzigen.
• Als een rol geen manager heeft, kan de manager van de hogere rol in de hiërarchie doelen stellen voor de gebruikers in de subrollen.
• U kunt prognoserapporten maken op basis van rollen.

Een prognose maken voor een kwartaal/maand

1. Ga naar de module Prognoses.
2. Klik op het pictogram Prognose maken.
   Het pictogram Prognose maken is niet beschikbaar wanneer u voor de eerste keer een prognose maakt.
3. Selecteer de maand/het kwartaal en het jaar in de vervolgkeuzelijsten.
   Er wordt een prognose gemaakt voor het geselecteerde kwartaal/de geselecteerde maand.
4. Geef de verkoopdoelstelling voor de maand/het kwartaal op.
   
5. Geef het doel voor subrollen op (de subrollen op het volgende niveau).
   U kunt het algemene doel voor de rol en ook het doel voor de rolmanager opgeven. Wanneer u deze prognose maakt, kunnen doelen voor andere gebruikers in deze rollen en subrollen worden ingesteld.
6. Geef het doel voor elke gebruiker op.
   Alleen de gebruikers in de bovenste rol van de hiërarchie worden weergegeven. Als u doelen voor gebruikers in andere rollen wilt instellen, moet u naar elk niveau in de rolhiërarchie gaan. Zie ook Prognoses weergeven
7. Klik op Opslaan.

Doelen instellen voor subrollen en de bijbehorende gebruikers

U kunt naar elke subrol gaan en doelen stellen voor de subrollen, managers en gebruikers. De doelen voor subrollen en de managers kunnen worden ingesteld op het moment dat de prognoses worden gemaakt. Als u echter geen doel voor hen hebt ingesteld, kunt u dat nog steeds doen door de subgebieden te bewerken.

Een doel instellen voor subrollen

1. Selecteer in de module Prognose de maand / het kwartaal en het jaar in de betreffende vervolgkeuzelijst om de prognosedetails te bekijken.
2. Klik op de koppelingen Rol/Gebruiker om naar het volgende niveau van prognosedoelen te gaan.
3. Geef het verkoopdoel op voor de rollen, rolmanagers of gebruikers.
4. Klik op Opslaan.

Prognoses bekijken

Prognoseterminologieën

• Doel - Verkoopdoel dat is ingesteld. U kunt doelen instellen voor rollen, subrollen, rolmanagers en gebruikers.
• Behaald - Dit is het gesloten potentiële bedrag voor elke rol en de bijbehorende subrollen.
• Pijplijndeal - Verwachte bedrag van de deals in pijplijn voor de maand/het kwartaal.
• Doel bereikt in % - Percentage van doel dat is bereikt.
• Tekort in % - Percentage van het streefbedrag dat niet in de pijplijn is voor de maand/het kwartaal.
• Doelmismatch - Wanneer het totale streefgetal en de som van afzonderlijke doelen voor de subrollen en de gebruikers niet overeenkomen.
• STAR Performers - Rollen en gebruikers die het doel hebben bereikt en het doel hebben overschreden

Rekenopties

Er zijn twee opties om het streefgetal, het bereikte bedrag, het pijplijnpotentieel, het behaalde doel in percentage, het tekort in percentage en het niet-overeenkomende doel te berekenen wanneer u de prognose voor een maand/kwartaal bekijkt.

• Berekenen - Berekent de prognosecijfers voor het rolniveau dat u momenteel bekijkt.
• Alles berekenen - Berekent de prognosecijfers voor alle rollen en subrollen.

Klik door de prognose

Op basis van uw rol kunt u de prognosedetails bekijken en doorklikken naar de prognosedoelen van andere niveaus in de rolhiërarchie. De CEO (de belangrijkste rol in de hiërarchie) heeft toegang tot alle prognosedoelen die zijn gesteld voor andere subrollen en gebruikers. Verkopers hebben echter mogelijk alleen toegang tot hun individuele doelen en de doelstellingen die zijn vastgesteld voor hun rol.

• Behaald - Klik om de gesloten/gewonnen deals te bekijken die hebben bijgedragen aan het bereiken van de doelstelling.
• Aantal behaalde doelen - Geeft het aantal gewonnen deals voor de maand/het kwartaal weer.
• Pijplijnaantal - Geeft het aantal deals aan dat naar verwachting de sluitingsdatum binnen deze maand/dit kwartaal zal hebben.
• Aanbiedingen pijplijn - Vertegenwoordigt de deals in pijplijn voor de maand/het kwartaal.
• Rollen - Klik om naar het volgende niveau in de rolhiërarchie te gaan en de doelen weer te geven die voor de rol zijn ingesteld. U kunt doelen instellen op basis van uw toegangsrechten.
• Gebruikers - Klik hierop om naar het volgende niveau te gaan en de doelen weer te geven die voor de gebruiker zijn ingesteld. U kunt doelen instellen op basis van uw toegangsrechten.
  Zeg dat er rayon A en het bijbehorende subgebied B is. Als de rolmanager van rayon A de doelgroep voor de gebruikers in rayon B bepaalt, kan de rolmanager voor rayon B deze niet wijzigen.