Als Administrator geben Sie als ersten Schritt bei der Implentierung von Zoho CRM in Ihrem Unternehmen Details in den persönlichen Einstellungen ein und definieren die Details des Unternehmens, die für alle Benutzer in den Abteilungen sichtbar sind. Außerdem müssen Sie die E-Mail-Einstellungen in Ihrem CRM-Konto festlegen und Gamescope konfigurieren, damit Ihre Teammitglieder durch Prämien und Vorteile motiviert bleiben.

Persönliche Einstellungen 

Personalisieren Sie zunächst Ihr CRM-Konto, indem Sie die Sprache und die Zeitzone ändern. Fügen Sie auch Ihre persönliche Signatur für geschäftliche E-Mails hinzu, die über Zoho CRM versendet werden.

Unternehmenseinstellungen 

• Angaben zum Unternehmen: Fügen Sie Angaben über Ihr Unternehmen hinzu, zum Beispiel den Namen des Unternehmens für Ihre geschäftliche Kommunikation, die Länderkennung, die Zeitzone und das Firmenlogo. Beachten Sie, dass die Größe der Bilddatei 20 KB nicht überschreiten darf. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie ein Bild mit den Maßen 190 (Breite) mal 65 (Höhe) Pixel verwenden.
  
• Geschäftsjahr: Richten Sie das Geschäftsjahr für Ihr Unternehmen ein, das für die Buchhaltung und die Vorbereitung von Geschäftsberichten verwendet wird. Das Geschäftsjahr muss nicht mit dem Kalenderjahr identisch sein. Wählen Sie den ersten Geschäftsmonat, die Geschäftsquartale werden dann automatisch gezählt.
  
• Öffnungszeiten: Verschiedene Teams in Ihrer Organisation arbeiten möglicherweise zu verschiedenen Geschäftszeiten oder in Schichten in verschiedenen Zeitzonen. Legen Sie Ihre Geschäftszeiten fest, dies erleichtert die Zuweisung von Fällen mithilfe der Falleskalationsregeln.
  

E-Mail-Einstellungen 

Konfigurieren Sie Ihr E-Mail-Konto in Zoho CRM über IMAP, damit es für den Vertrieb und zum Senden von E-Mails vom selben Ort aus verwendet werden kann.

Gamescope 

Bringen Sie Spaß in den Vertrieb, indem Sie Verkaufswettbewerbe konfigurieren und Ihre Teammitglieder mit Preisen und Abzeichen belohnen.