Festlegen eines Geschäftsjahres
Mit der Einstellung "Geschäftsjahr" können Unternehmen ihr Geschäftsjahr basierend auf dem ausgewählten Startmonat festlegen. Sobald Sie den ersten Geschäftsmonat ausgewählt haben, werden die Geschäftsquartale automatisch hochgerechnet. Standardmäßig ist der Startmonat des Geschäftsjahres in Zoho CRM als Januar festgelegt. Sie können den Namen des Geschäftsjahres basierend auf dem Start- oder Endmonat angeben. Beispielsweise beginnt Ihr Geschäftsjahr im April 2010 und endet im März 2011.
- Wenn Sie das Geschäftsjahr basierend auf dem Startmonat auswählen, wird der Jahresname als 2010 angezeigt (sofern zutreffend).
- Wenn Sie das Geschäftsjahr basierend auf dem Endmonat auswählen, wird der Jahresname als 2011 angezeigt.
So legen Sie ein Geschäftsjahr fest
- Melden Sie sich bei Zoho CRM mit Administratorrechten an.
- Navigieren Sie zu Setup > Allgemein > Unternehmensdaten > Geschäftsjahr.
- Wählen Sie auf der Seite Geschäftsjahr den Startmonat des Geschäftsjahres aus der Dropdown-Liste aus.
- Wählen Sie Startmonat oder Endmonat aus, um festzulegen, ob der Name des Geschäftsjahres auf dem Start- oder Endmonat basiert.
- Klicken Sie auf Speichern.
Hinweis:
- Mit den obigen Anweisungen können Sie das Geschäftsjahr zum ersten Mal einrichten. Wenn Sie das Geschäftsjahr bereits eingerichtet haben, Sie dies jetzt aber aktualisieren möchten, gelten die zuvor genannten Anweisungen nicht.
- So aktualisieren Sie das Geschäftsjahr, nachdem dies eingerichtet wurde
- Wählen Sie das Modul Prognosen aus.
- Klicken Sie auf der Seite Prognosen auf Jetzt beginnen.
- Aktualisieren Sie auf der Seite Prognoseeinstellungen die gewünschten Werte.
- Klicken Sie auf Speichern.