Zoho CRM + Microsoft 365
ซิงโครไนซ์รายชื่อติดต่อ งาน กิจกรรมในปฏิทิน และการสนทนาแชทจากบัญชี Microsoft ด้วย Zoho CRM เพื่อเพิ่มผลการทำงานของคุณให้ทวีคูณได้อย่างง่ายดาย พึงพอใจกับประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดของทั้งสองแพลตฟอร์มโดยไม่ต้องสลับไปมาระหว่างแอปพลิเคชัน
นี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้
- สร้าง แก้ไข และดูรายชื่อติดต่อ งาน และการประชุมทั้งหมดบนทั้งสองแพลตฟอร์มพร้อมกัน
- หลีกเลี่ยงการกองทับถมกันของข้อมูลที่ติดต่อที่ล้าสมัย และเพิ่มลีดหรือรายชื่อติดต่อใหม่ด้วยการคลิกปุ่มเดียว
- นำแดชบอร์ด CRM และบันทึกที่แชร์ได้เข้าสู่บัญชี Microsoft Teams เพื่อเพิ่มบริบทในการแชทของคุณ
เข้าถึงและอัปเดตรายชื่อติดต่อ งาน และการประชุมได้ตลอดเวลา
ปรับแต่งการแมปข้อมูลหรือการแมปข้อมูลอัตโนมัติระหว่างฟิลด์ที่เกี่ยวข้องในบัญชี Microsoft 365 และ Zoho CRM พร้อมกันได้ด้วยกระบวนการซิงโครไนซ์ง่ายๆ จัดกำหนดการประชุมใหม่ แก้ไขงาน และอัปเดตข้อมูลติดต่อบนแพลตฟอร์มที่คุณเลือก
คัดแยกข้อมูลติดต่อที่ไม่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลของคุณ
หยุดการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้าที่ล้าสมัยบนทั้งสองอุปกรณ์ของคุณ คุณแค่ทำเครื่องหมายในช่อง เมื่อลบรายชื่อติดต่อในบัญชี Microsoft ระบบจะลบรายชื่อติดต่อเหล่านั้นออกจากบัญชี Zoho ของคุณด้วย รวมทั้งในทางกลับกัน
เพิ่มลีดและรายชื่อติดต่อจากอีเมลของคุณโดยตรง
ประหยัดเวลาและพื้นที่บนทั้งสองแพลตฟอร์มในการเก็บรวบรวมเฉพาะรายชื่อติดต่อและลีดที่สร้างรายได้โดยการเพิ่มรายชื่อติดต่อและลีดจากอีเมลของคุณโดยตรงไปยังฐานข้อมูล Zoho CRM
ป้อนบริบทให้กับการพูดคุยในช่องของคุณ
ดูแดชบอร์ดภายในแท็บในบัญชี Microsoft Teams พร้อมข้อมูล CRM ที่เข้าถึงได้ ไม่ต้องยุ่งยากกับการสร้างงานนำเสนอ และใช้ประโยชน์จากการพูดคุยในช่องของคุณด้วยการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
แชร์และเข้าถึงบันทึก CRM ผ่านทางแชท
เคยต้องเสียเวลาอันมีค่าในระหว่างการพูดคุยหรือทำงานที่สำคัญไปกับการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลีด การขาย บัญชี และรายชื่อติดต่อบ้างไหม ไม่ต้องเสียเวลาค้นหาอีกต่อไปด้วยฟีเจอร์ส่วนขยายข้อความภายใน Microsoft Teams ผู้ใช้สามารถแชร์ลีด รายชื่อติดต่อ บัญชี และบันทึกการขาย CRM ผ่านทางแชทโดยไม่ต้องเข้าถึง Zoho CRM
เชิญผู้ใช้จาก Microsoft 365
เปลี่ยนสมาชิกในทีมของคุณเป็นผู้ใช้ Zoho CRM ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว เข้าถึงรายการผู้ติดต่อ Microsoft ภายใน Zoho CRM แล้วเลือกสมาชิกในทีมที่คุณต้องการเชิญ เมื่อสมาชิกในทีมยอมรับคำเชิญแล้ว ให้เลือกบทบาทโปรไฟล์ผู้ใช้ของพวกเขา ปรับแต่งสิทธิ์ และทำงานได้เลยโดยใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาที ในทำนองเดียวกัน ผู้ใช้ Microsoft 365 สามารถขอผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าร่วม Zoho CRM ได้โดยการเข้าถึงแอป Zoho CRM ภายในแพลตฟอร์ม Microsoft
