ปรับแต่ง Zoho CRM ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ
โซลูชันที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการอย่างแท้จริงเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ใช้ฟิลด์ ปุ่ม และเค้าโครงแบบกำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลมากมายจากผู้มีแนวโน้ม สร้างมุมมองแบบกำหนดเอง เชื่อมโยงข้อมูล ทดสอบการปรับแต่งก่อนเริ่มใช้งานจริง รวมถึงปรับภาษาและสกุลเงินให้เหมาะสมกับท้องถิ่นของผู้ใช้ของคุณ
ลงทะเบียนฟรี- การปรับแต่ง
- เค้าโครงแบบหลายหน้า
- ส่วนประกอบแบบกำหนดเอง
- ฟิลด์ตามเงื่อนไข
- กฎการตรวจสอบยืนยัน
- มุมมองและตัวกรอง
- การติดตามประวัติข้อมูลรายการ
- แบบฟอร์มย่อย
- ความสัมพันธ์
- การปรับแต่งการคัดลอก
- เขตข้อมูลผู้ใช้
- การแปล
- หลายสกุลเงิน
- ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง
![](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/hub-shadow.png)
เค้าโครงสำหรับทุกกระบวนการ
จัดการการขายสำหรับสินค้า ภูมิศาสตร์ หรือกระบวนการหลากหลายแบบได้จากระบบ CRM เพียงระบบเดียว เค้าโครงของเพจช่วยให้ตัวแทนการขายมองเห็นและเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และสร้างเวิร์กโฟลว์เพื่อให้ทำงานได้อย่างอิสระ ด้วยฟิลด์ ลิงก์ และปุ่ม คุณจะมีทุกสิ่งที่ต้องใช้ในการออกแบบเค้าโครงของตนเอง เช่นเดียวกับการสร้างหน้า มุมมองนามบัตร และรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วสำหรับทุกขั้นตอนใหม่ๆ
เรียนรู้เพิ่มเติม![เค้าโครงแบบหลายหน้าเพื่อรวบรวมและจัดเก็บชุดข้อมูลต่างๆ ของสินค้าหลาย บริการ หรือขั้นตอนการขายหลากหลายประเภทต่างกันไปในองค์กรของคุณ](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/customization-layouts-2kb.png)
รวบรวมและจัดการข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องใช้อย่างง่ายดาย
หากธุรกิจของคุณทำให้คุณต้องรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เข้ากันไม่ได้กับโมดูลมาตรฐานและฟิลด์ที่มีให้ใน Zoho CRM คุณก็สามารถปรับแต่งฟิลด์ให้เป็นแบบที่ต้องการ และเพิ่มความหลากหลายของประเภทข้อมูลที่คุณสามารถบันทึกได้
เรียนรู้เพิ่มเติม![ฟิลด์ โมดูล และปุ่มแบบกำหนดเองช่วยให้สามารถจัดการข้อมูลที่จำเป็นต่อธุรกิจได้](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/customization-custom-components-2kb.png)
ลดความยุ่งยากในการเพิ่มข้อมูล CRM
เมื่อองค์กรของคุณมีผลิตภัณฑ์หลายรายการ อาจเป็นเรื่องยากที่จะแสดงฟีเจอร์ทางเลือกทั้งหมดของสินค้าแต่ละรายการได้ ด้วยฟิลด์แบบมีเงื่อนไขใน Zoho CRM คุณสามารถกรอกแบบฟอร์มได้โดยง่าย ฟิลด์ที่ผู้ใช้ทำงานคือฟิลด์ที่พวกเขาเลือก ส่งผลให้ทีมขายของคุณได้ประสบการณ์ที่รวดเร็วและปราศจากความวุ่นวาย
![ฟิลด์แบบมีเงื่อนไขทำให้การเก็บข้อมูลเป็นเรื่องง่าย โดยการแสดงหรือซ่อนฟิลด์โดยอ้างอิงตามฟิลด์อื่นเท่านั้น](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/customization-conditional-fields-2kb.png)
ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องใน CRM ของคุณ
คุณภาพของข้อมูล CRM จะส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวม ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการป้อนข้อมูลที่ถูกต้องใน CRM มีการตรวจสอบเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่จำเพาะสำหรับอุตสาหกรรมและความต้องการของคุณ
![สร้างมุมมองและตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อเก็บบันทึกและค้นหาข้อมูลที่ต้องการอย่างง่ายดาย](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/customization-validation-rules-2kb.png)
ค้นหาข้อมูลที่ต้องการด้วยมุมมองและตัวกรองแบบกำหนดเอง
สร้างมุมมองแบบกำหนดเองและใช้ตัวกรองขั้นสูงของ Zoho CRM ในการแหวกผ่านข้อมูลทั้งหมดใน CRM ของคุณและมุ่งเป้าไปที่ผู้มีแนวโน้มที่สำคัญที่สุด เสาะหาผู้มีแนวโน้มสูงหรือผู้มีแนวโน้มที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุ และดำเนินการกับพวกเขาพร้อมด้วยการติดตามผลที่เหมาะสม
เรียนรู้เพิ่มเติม![สร้างมุมมองและตัวกรองแบบกำหนดเองเพื่อเก็บบันทึกและค้นหาข้อมูลที่ต้องการอย่างง่ายดาย](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/customization-custom-views-2kb.png)
ไม่พลาดข้อมูลด้วยการติดตามการอัปเดตสำคัญ
การติดตามข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบันทึกทั้งหมด เช่น ระยะเวลาที่ใช้ในการบันทึกขั้นตอนการทำงานนั้นๆ มูลค่าเงินของดีลในขั้นตอนประเภทต่างๆ และอีกมากมายด้วยการติดตามประวัติข้อมูลรายการ วิธีนี้จะช่วยระบุกลุ่มของผู้มีแนวโน้มที่ยังไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นลูกค้าจริงได้ และช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลประกอบ
![ดำเนินการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลประกอบสำหรับหรือลีดรายสำคัญโดยการติดตามการอัปเดตสำคัญในบันทึก ด้วยการบันทึกประวัติรายการตัวเลือก](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/customization-picklist-tracking-2kb.png)
เริ่มต้นขายอย่างชาญฉลาดขึ้น ดีขึ้น และเร็วขึ้น
ลงทะเบียนฟรี แผนการใช้งานและราคา![แผนฮับ](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/hub-plans-1x.jpg)
แบบฟอร์มภายในแบบฟอร์มเพื่อรายละเอียดที่ดียิ่งกว่า
แบบฟอร์มคือสิ่งจำเป็นในการเก็บข้อมูลของลูกค้า แต่บางครั้งแบบฟอร์มพื้นฐานก็ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องเก็บข้อมูลที่มีรายละเอียดหลายขั้น ใช้แบบฟอร์มย่อยเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลหลายรายการเข้ากับลูกค้ารายเดียว เช่นเดียวกับการเพิ่มผลิตภัณฑ์เสริมเข้ากับผลิตภัณฑ์หลัก คุณยังสามารถเพิ่มปริมาณและรวบรวมการทำงานได้ เพื่อให้ทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอยู่ในบันทึกเดียว
![Subforms ทำให้คุณสามารถจัดการรายละเอียดที่ซับซ้อนได้ เช่น การเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์หรือรายการหลากหลายรายการ ข้อมูลจำนวนมากและการรวบรวมจำนวนข้อมูลนั้นไว้ในแบบฟอร์มเดียว](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/contextual-forms-2kb.png)
เชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้บริบทที่ดีขึ้น
ข้อมูลจะไม่มีความสำคัญนักหากปราศจากบริบท และโดยส่วนมาก ข้อมูล CRM ของคุณนั้นจะกระจายไปทั่วโมดูลต่างๆ มากมาย ให้บริบทกับข้อมูลมากขึ้นโดยการเชื่อมโยงบันทึกข้ามโมดูลต่างๆ เชื่อมโยง Campaigns กับ Leads และ Contacts กับ Accounts และอีกมากมาย
![การเชื่อมโยงจะทำให้คุณมองเห็นภาพรวมที่ชัดเจนของบันทึก โดยการเชื่อมโยงข้อมูลที่กระจัดกระจายทั่ว CRM](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/associate-crm-records-2kb.png)
คัดลอกการตั้งค่าที่คุณกำหนดไว้อย่างง่ายดาย
ตั้งค่าบัญชี CRM หนึ่งบัญชีและคัดลอกการตั้งค่าไปยังบัญชีอื่นที่ต้องการการตั้งค่าแบบเดียวกันอย่างง่ายดาย การคัดลอกการตั้งค่านี้ช่วยประหยัดเวลาและความพยายามในการตั้งค่าหลายบัญชี โดยที่ไม่ต้องไล่ตั้งค่าทีละบัญชี
![คัดลอกการตั้งค่าที่คุณทำได้ที่บัญชี CRM อื่นอย่างง่ายดายโดยการใช้ Copy Customization](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/transfer-customization-settings-2kb.png)
การเป็นเจ้าของบัญชีร่วมกันเพื่อการร่วมงานที่ง่ายขึ้น
มอบหมายตัวแทนฝ่ายขายให้เป็นเจ้าของบันทึกร่วม โดยมีฟิลด์ค้นหาผู้ใช้เพื่อให้พวกเขาสามารถร่วมกันเปลี่ยนผู้มีแนวโน้มบางส่วนให้เป็นลูกค้า ตัวแทนจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงบันทึกที่พวกเขาต้องจัดการ โดยไม่ต้องเปลี่ยนบทบาทหรือสิทธิ์ที่พวกเขามี
![ด้วยฟิลด์ดูข้อมูลของผู้ใช้ การแชร์บัญชีร่วมกันระหว่างผู้ใช้สองรายจะช่วยให้พวกเขาร่วมงานกันได้ง่ายขึ้น](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/record-co-ownership-2kb.png)
ขายได้จากทุกที่ โดยใช้ภาษาของคุณ
เมื่อคุณตั้งเป้าไปที่กลุ่มเป้าหมายนานาชาติ การที่ทีมของคุณมีซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้กับภาษาประจำพื้นที่นั้นเป็นสิ่งที่ดี Zoho CRM มาพร้อมกับภาษาให้เลือกใช้มากมาย ที่ทำให้คุณสามารถแปลภาษาของโมดูล และทำให้เกิดการขายได้ด้วยการเข้าใจภาษา
![การแปลภาษาทำให้การขายในระดับนานาชาตินั้นง่ายขึ้น โดยให้ทีมของคุณใช้งาน Zoho CRM ในภาษาที่พวกเขาต้องการ](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/translate-crm-content-2kb.png)
ทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศอย่างง่ายดาย
หากธุรกิจของคุณเกี่ยวกับการค้าขายระหว่างประเทศ Zoho CRM จะช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับผู้จำหน่ายและลูกค้าด้วยการรองรับสกุลเงินที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้คุณไม่ต้องแปลงสกุลเงินเอง เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และทำให้คุณสามารถรวบรวมข้อมูลทางการเงินจากส่วนต่างๆ ของบริษัทได้อย่างง่ายดาย
![กำจัดขั้นตอนตรงกลางอย่างการแปลงสกุลเงินเมื่อต้องทำงานกับสกุลเงินที่หลากหลาย](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/multiple-currencies-transaction-2kb.png)
สร้างตรรกะทางธุรกิจขั้นสูงด้วยฟังก์ชันต่างๆ
ด้วยการเข้ารหัสโดยใช้โค้ดน้อย คุณสามารถสร้างฟังก์ชันที่ดำเนินกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน ฟังก์ชันทำให้คุณสามารถดึงข้อมูลที่กระจายอยู่ในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ERP, การบัญชี และซอฟต์แวร์การจัดการคำสั่งซื้อลงใน Zoho CRM
![กำจัดขั้นตอนตรงกลางอย่างการแปลงสกุลเงินเมื่อต้องทำงานกับสกุลเงินที่หลากหลาย](http://www.zohowebstatic.com/sites/zweb/images/crm/features/customization-function-2kb.png)
Zoho ได้เปลี่ยนทุกอย่างสำหรับเรา การปรับแต่งภายใน Zoho CRM นั้นมีความยืดหยุ่นและช่วยให้เรามีระบบ CRM เป็นของเราเอง เราใช้ Zoho CRM ทั้งสำหรับกระบวนการขายแบบ B2B และ B2C
- เค้าโครงแบบหลายหน้า
- ส่วนประกอบแบบกำหนดเอง
- ฟิลด์ตามเงื่อนไข
- กฎการตรวจสอบยืนยัน
- มุมมองและตัวกรอง
- การติดตามประวัติข้อมูลรายการ
- แบบฟอร์มย่อย
- ความสัมพันธ์
- การปรับแต่งการคัดลอก
- เขตข้อมูลผู้ใช้
- การแปล
- หลายสกุลเงิน
- ฟังก์ชันแบบกำหนดเอง