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  • 開発者プラットフォーム
全製品について

営業

 
CRM

顧客管理・営業支援システム

 
 
Bigin

連絡先・取引先管理システム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
RouteIQ

最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
Social

SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
Survey

アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
Sites

Webサイト作成システム(レスポンシブ対応)

 
 
PageSense

ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
Backstage

イベント運営・管理システム

 
 
Webinar

Webセミナー運営システム

 
 
Commerce

ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
LandingPage

Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
Publish

ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

Webオンライン会議システム

 
 
Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
Show

プレゼンテーションソフトウェア

 
 
Notebook

メモ・ノートアプリ

 
 
Cliq

ビジネスチャット・ビデオ通話アプリ

 
 
Connect

社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Practice

会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

Zoho One を試す
Zoho One
Zoho Marketplace

40以上のカテゴリに渡る2,000以上の拡張機能で、お気に入りのビジネスツールをZoho 製品に連携することができます。

マーケットプレイス
Marketplace
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Zoho crm

SFAツールの特徴

営業活動の自動化

SFAツールは、営業担当者が顧客情報を管理し、営業活動を自動化することができます。例えば、営業日報や見積もり作成、契約書の作成などの業務が自動化されます。

顧客情報の集約・管理

SFAツールには、顧客情報を集約・管理する機能が含まれています。顧客情報には、連絡先情報、購買履歴、問い合わせ履歴などが含まれます。これらの情報を管理することで、顧客とのコミュニケーションがスムーズになり、顧客のニーズに応えることができます。

タスク管理

SFAツールには、タスク管理機能があります。これは、営業担当者が担当する営業案件を管理するための機能です。タスク管理機能により、営業担当者は優先順位や期限を設定し、スケジュール管理を行うことができます。

レポート作成

SFAツールには、営業活動の成果を可視化するためのレポート作成機能があります。これにより、営業担当者は営業活動の効果を把握し、改善につなげることができます。

モバイル対応

SFAツールには、モバイルアプリがあります。これにより、営業担当者は外出先でも営業活動を行うことができます。また、モバイルアプリから顧客情報を確認したり、タスクを管理したりすることができます。

カスタマイズ性

SFAツールには、カスタマイズ性が高いものがあります。これにより、企業ごとの営業プロセスに合わせた設定が可能となります。また、拡張機能を追加することで、機能拡張も可能です。

有料SFAと無料SFAの違い

無料のSFAツールは、営業活動を効率化するためのツールですが、選び方に注意が必要です。

01

機能の充実度

無料のSFAツールは、有料のものに比べて機能が限られている場合があります。そのため、企業の営業プロセスに必要な機能がすべて揃っているか確認する必要があります。また、必要な機能が追加できるかどうかも確認しておきましょう。

02

セキュリティ性

顧客情報を取り扱うSFAツールは、セキュリティに問題があると大きなトラブルになる可能性があります。そのため、SFAツールのセキュリティについて十分に調査することが必要です。具体的には、暗号化された通信やアクセス制限などのセキュリティ機能が実装されているか確認してください。

03

カスタマイズ性

SFAツールは、企業ごとの営業プロセスに合わせた設定ができるようにカスタマイズ性が高いものが好まれます。そのため、SFAツールのカスタマイズ性についても確認しておくことが重要です。

04

利用規約の確認

無料のSFAツールを利用する場合、利用規約に同意する必要があります。利用規約には、データの扱いや利用制限などが記載されています。そのため、利用規約を十分に確認し、企業の利用目的に適合しているか確認してください。

05

ユーザーレビューの確認

SFAツールを導入する前に、実際に利用したユーザーのレビューを確認することが重要です。ユーザーレビューは、SFAツールの実際の使用感や不具合などがわかるため、選択の参考になります。

SFAが無料で提供される理由

理由その

01

SFAの
無料トライアル

無料トライアルとは、本来有償契約で利用できる機能の一部を、一定期間無料で使えるトライアル版のSFAを指します。有料プランを契約する前に実際の操作感やカスタマイズ性を確認することを主な目的として利用できますが、ずっと無料で使い続けることはできません。

理由その

02

オープンソース
ソフトウェア

オープンソースソフトウェアとは、利用用途を問わず、ソースコードが無償で一般公開されているソフトウェアを指します。無料で使える上に自由にカスタマイズできますが、開発や運用・保守を自社で行う必要があるため、運用コストや人件費が発生します。

理由その

03

無料プランを
提供するSFA

いくつかのSFAツールでは、無料プランを提供しています。主なデメリットとして、ユーザー数やデータの保存容量、使える機能に制限がある点が挙げられますが、永年無料で使い続けることができます。

無料で使えるSFAなら「Zoho CRM 」

Zoho CRM (ゾーホーシーアールエム)は、世界で25万社が導入するCRM(顧客管理)システムです。顧客情報を一元管理するCRMである一方、顧客情報を活用する営業担当者をサポートするSFA機能を豊富に備えています。かつ、営業管理に欠かせない基本機能を使える無料プランが用意されているため、SFA導入の一歩にZoho CRM がおすすめです。

Zoho CRM が選ばれる理由について詳細はこちら  

Zoho CRM の無料プランで利用できる機能

Zoho CRM の無料プランは以下の機能をご利用いただけます。

顧客管理機能

見込み客、連絡先、取引先、商談などのCRMで必要な顧客管理機能をすべてご利用いただけます。登録された情報を相互に関連付けられるため、例えば、見込み客を連絡先・取引先に変換して商談を作成することができ、商談の情報を取引先情報に関連付けることができます。

顧客管理機能について詳細はこちら

予定・タスク管理

CRMに予定やタスクを登録して管理することができます。登録された予定・タスクは自動的に整理され、「今日のタスク」「今日の予定」として毎日自動的に表示することはもちろん、「期限切れのタスク」を表示することも可能です。

予定・タスク管理機能の詳細はこちら

カスタマイズ機能

無料プランでもタブ名を変更したり、タブ内のページをカスタマイズすることができます。カスタマイズはドラック&ドロップ操作でかんたんに行うことが可能です。

カスタマイズについて詳細はこちら

メモ機能

CRMに登録するデータにメモを追加することができます。このメモ機能にもファイルを添付することが可能です。

メモ機能について詳細はこちら

ビュー機能

CRMに登録されるデータを一覧で表示する際のビューをカスタマイズできます。例えば、「自分が担当する商談」などに表示ビューを編集したり、該当する商品など特定の条件に応じてビューをカスタマイズすることもできます。

ビュー機能について詳細はこちら

メールテンプレート機能

メールの文章や件名をあらかじめ登録して誰でも簡単に再利用できるメールテンプレートを登録できます。このメールテンプレートには差し込み項目を追加して、自動で送る相手の名前や担当者の名前などを自動で記載して送信することも可能です。

メール機能について詳細はこちら

ファイルの添付、共有、バージョン管理機能

CRMにファイルを添付したり、外部ファイルサービスのリンクを登録することができます。添付されたファイルを他のユーザーと共有したり、ファイルのバージョンを管理することもできます。また、添付するファイルをレビューする機能も備えています。

ドキュメント管理について詳細はこちら

ワークフロー(自動化)機能

メール送信やタスクの登録など、ある一定の条件を満たすデータに自動で処理が行われるように設定するワークフロー機能をご利用いただけます。この機能を利用して例えば、都道府県や商品などの条件に応じてメールを通知したりタスクを登録することが可能です。

ワークフロー機能の詳細はこちら

Webフォーム機能

Zoho CRM では問い合わせなどのWebフォームを作成することができます。

見込み客の情報の取得や分類について詳細はこちら

レポート機能

Zoho CRM には「今月の売り上げ」や「担当者別の成果レポート」など、よく利用されるレポートがあらかじめ用意されています。無料プランでもこれらのレポート機能を利用することはもちろん、レポートの条件や表示を変更するカスタマイズが行えます。

レポート機能の詳細はこちら

サイト訪問者トラッキング機能

無料で使えるWebサイトトラッキングツール「Zoho SalesIQ」を利用して、顧客のサイト訪問情報をトラッキングして自動でZoho CRMに記録することができます。

Zoho SalesIQ について詳細はこちら

モバイルアプリ

Zoho CRM なら、無料プランでも「Zoho CRM モバイルアプリ」や名刺スキャンができる「Cardscaner(カードスキャナー)」をご利用いただけます。

モバイルアプリについて詳細はこちら

Zoho CRM 無料プランに関するよくあるご質問

  • Q

    Zoho CRM 無料プランで使える主な機能を教えてください。

    Zoho CRMの無料プランでは、顧客管理やファイル添付などの基本機能はもちろん、自動化やレポート機能も一部ご利用いただけます。

    料金プラン別機能一覧はこちら
  • Q

    エクセルのデータをZoho CRMにインポートできますか?

    はい、Zoho CRMの無料プランはデータインポートに対応しています。インポートできるファイルはエクセル、CSVなどからのデータインポートに対応しています。

  • Q

    他CRM/SFAツールからデータを移行できますか?

    はい、Zoho CRMの無料プランは他社サービス(Salesforce、Microsoft Dynamics CRM、Hubspot など)からのデータインポートに対応しています。

  • Q

    有料版にアップグレードすることはできますか?

    はい、Zoho CRMの無料プランでご利用いただいているアカウントをそのまま、無料プランに移行することができます。有料プランはいつでも解約してまた無料プランとして利用いただくことも可能です。

  • Q

    Zoho CRMは無料プランでもデータは安全に保護されますか?

    Zoho は、データセキュリティ、運用セキュリティ、物理的セキュリティなど強固なセキュリティー基準に対応しており、無料プランでも安心してご利用いただけます。Zoho の情報セキュリティーについてはこちらを参照ください。

  • Q

    どのような企業で利用できますか?

    Zoho CRM は、業種・業態及びBtoB/BtoCを問わず、どのようなビジネスモデルでもご利用いただけるCRMツールです。

    Zoho CRM 導入事例について詳細はこちら
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