- ビジネスに合わせたオリジナルのビューを作成可能
- 膨大なCRMデータから必要な情報を瞬時に抽出
- AIが見込み客と案件の成約を予測
自由なカスタマイズ性
Zoho CRM の管理画面は、ビジネスに合わせて表示形式をフルカスタマイズすることができます。
画像を追加して識別しやすくしたり、カスタムボタンで好きなフィールドを作成したりすることで、
必要なデータを一目で把握できるようになります。
取引状況の変化を可視化
案件を営業ステージに応じてセグメントし、優先順位を付けて視覚的に表示します。
また、今月作成した案件やクローズした案件、特定の営業担当者が所有している案件など、
条件を満たす案件のみを表示するカスタムビューを作成することが可能です。
表示された各案件をドラッグ＆ドロップして別のステージに移動させれば、数値の変化を即座に確認することができます。
未来を予測するAI「Zia」を搭載
過去のデータを分析するだけではなく、データから未来の営業動向を予測しましょう。
AIを搭載した営業アシスタント「Zia」は、すべての営業活動から機会学習による洞察を得て、
案件を成約する可能性が最も高い見込み客を特定します。
Ziaは、予測スコアに基づいて見込み客や案件をフィルタリングし、
パイプラインに滞留している案件のうち、成約に向けて前進させるべき案件を通知します。
次のアクションを明確にする
キャンバスビューは、営業担当者がとるべき行動の明確化を支援します。
例えば、色分けされたラベルによって、見込み客や案件はわかりやすく分類されます。
また、アドバンスドフィルターは、成約済にも関わらずその後のフォローアップが行われていない案件や、
成約が近いのに期限切れになってしまいそうなタスクがある案件の特定に役立ちます。
必要な情報だけを表示する
大量の見込み客や案件の中から、最も重要なものを絞り込みましょう。
複数のアドバンスドフィルターを設定することで、重点的に取り組むべき見込み客や案件を絞り込み、
最適なアクションを決定することができます。
スプレッドシートで一括編集
Zoho CRM はスプレッドシートによる一括編集に対応。
スプレッドシートからCRMの営業データを直接編集できます。
「企業、担当者、案件、活動をつなげて運用することを重視してカスタマイズしました。この4つの登録だけで、どの視点から見ても、お客さまに関わる活動が明確に見えるように。」
日本電通株式会社
松本 哲氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。