分析レポートとは
Zoho CRM のレポート機能では、見込み客、既存顧客、商談などCRMに登録されたデータを抽出して
かんたんにレポートの作成・集計ができます。
すぐにご活用いただけるよう、ビジネスでよく利用される40以上のレポートをご利用のアカウントにあらかじめ搭載。
作成したレポートをグラフ化したり、チーム内で共有するなど柔軟にご利用いただけます。
分析レポートを作成するメリット
- 営業の重要な分析指標を追跡できる
- 複数のタブを参照したレポートを作成できる
- レポートをグラフとして可視化できる
- 40以上のレポートサンプルを用意
そのまま使える標準レポート
ビジネスシーンでよく利用されるレポートを、標準搭載。そのまま使用することはもとより、
標準レポートをベースに 自由にカスタマイズすることもできます。
迅速な洞察のための40以上の組み込みレポート
セールスレポート
- 営業担当者のパフォーマンスレポート
- 今月終了する取引
- ステージと確率によるパイプライン
- 今月の収益
マーケティングレポート
- リードソース別の販売サイクル期間
- キャンペーンの収益
- あなたのウェブサイトを訪問したリード
- キーワードによるリード
- GoogleAdWordsキャンペーンのリードから成約した取引
活動報告
- 今月回答したライブチャット
- 営業担当者によるチェックイン
- 所有者によるリードコンバージョン
３つの基本レポートタイプ
CRMのレポート機能では、主要タブと関連付けたいタブを選択し、レポートを作成します。
作成するレポートの種類は「表形式レポート」「サマリーレポート」「マトリクスレポート」の３つから選択できます。
| 表形式レポート | データの一覧表示（例: 今月の商談リスト） |
| Xサマリーレポート | データのグループ化や縦軸の合計数を表示（例: 月次担当者別商談リスト） |
| マトリクスレポート | 縦横軸を利用してデータを項目別に表示 （例: 月次流入元別商談数） |
かんたん作成・カスタマイズ
レポートに表示する項目や表示順などを柔軟にカスタマイズできます。
表示を切り替えたり、フィルターを追加することもかんたんに行えます。
作成されるレポートのプレビューを表示しながら編集することができます。
グラフの設置
レポートに「面」、「ドーナツ」、「円」、「ファネル」などのグラフを設置することができます。
詳細分析（ドリルダウン）
作成したレポートでより詳しく確認したい項目をクリックすることで、ドリルダウンレポートを表示します。
ドリルダウンレポートとは、親レポートから呼び出されたレポートであり、詳細データを確認できます。
詳細な分析が可能
販売データのレポートを詳細にドリルダウンして分析することができます。
Zoho CRM の分析レポートでは、データセットを自由に配置して、ビジネスに必要な洞察を得ることができます。
複数レポートの組み合わせ
複数のレポートを結合して比較分析をすることができます。
たとえば、経費レポートを取引レポートと組み合わせて、
獲得した案件と消費したコストの比較レポートを作成することも可能です。
Google 広告の売上貢献を分析
Google 広告において、どのキャンペーンが高いROIをもたらしているかを確認することができます。売り上げへの貢献はもちろん、通話レポートなど活動などがどれほど発生しているかパフォーマンスを分析することも可能です。
Google 広告連携の詳細はこちらより高度な分析レポートを作成
レポート分析ツール「Zoho Analytics」を搭載した高度なCRM Analyticsを使用して、
さまざまなデータソースを掛け合わせた分析レポートを作成することができます。
フォルダ管理・検索
高度な検索フィルターを使用して、レポートをすばやく見つけたり、フォルダに追加して整理することができます。
作成するすべてのレポートは、キャンペーンレポート、予測レポート、取引レポートなどのフォルダに
自動的に整理されます。
定期レポートの自動送信
レポートの表示範囲を制御して共有することができます。
役割や地域に基づいてユーザーやグループに共有することも可能です。
また、作成したレポートを日次、週次、月次、または年次でチームメンバーや上司などに
自動で送信されるようスケジュールできます。
エクスポート
CRMのユーザーではない人に共有したい場合には、EXCEL、CSV、PDF形式でレポートをエクスポートすることができます。
レポート・ダッシュボードの活用方法
販売レポートや活動レポートなど、Zoho CRM ではさまざまなレポート・ダッシュボードを作成できます。
ここでは、Zoho CRM のレポート・ダッシュボード機能の活用例をご紹介します。
「必要な情報をすぐに参照できるのでとても便利ですね。現在進行中の商談がどのようなステータスにあるのかも即座に把握できます。」
株式会社YOLO JAPAN
取締役 COO 椿 奈緒子氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。