リード情報の分類とは
獲得したリードは、営業部門に引き渡すべきと判断できるホットリード（MQL：Marketing Qualifeid Lead）と
マーケティング部門がナーチャリングの対象として管理するリードに分類されます。
さらにナーチャリングの対象もホット/コールドの度合いをステージなどで評価して分類し、
状態にあったアプローチを提供して育てていく必要があります。
また、興味のある商品や地域など顧客情報に応じたリードの分類を行うことで、キャンペーンもスムーズに実施できるようになります。
リードの自動分類を利用するメリット
- さまざまな条件でリードを分類
- 優先リードの抽出
- リード獲得してすぐにアプローチを開始
- 行動履歴から自動でスコアリング
リード情報の手動登録
自分でリード情報を始めからすべて入力することも、
すでに登録されているリード情報をコピーし、
新しいリード情報として編集することもできます。
この時、重複を確認する項目としてメールアドレスなどを設定しておくと、
重複登録を防止できます。
リード情報の自動登録
サイトに設置されたWebフォームやご利用中の
他サービスに登録されたリード情報をCRMに
自動的に取り込むことが可能です。
リードの獲得経路や問い合わせ商品など、
データの登録経路をもとに自動的に補足情報を
登録することもできます。
インポート機能
展示会やリード情報リストの購入など、一度に大量の
リード情報を獲得した場合は、インポート機能を活用
すると便利です。Zoho CRM ではスプレッドシートに
リード情報を記載し、行ごとにリード情報として登録
することが可能です。
ビュー（リスト）の作成
Zoho CRM に登録されているすべてのリード情報から
条件に応じたリストを抽出するビューを作成できます。
ビューとして抽出されたリストに対してメールによるアプローチを実施したり、
キャンペーンの対象リストとして管理し、効果測定を実施することも可能です。
行動履歴の記録
メールへの反応やWebページへのアクセスなどの行動履歴をCRMに自動で記録します。
スコアリング機能
リードスコアリングは、指定された基準に基づき、見込み客にスコアを割り当てることで、見込み客に優先順位をつけることができます。
顧客の属性や興味関心レベルに対してスコアを設定し、
一定スコア以上のリードをリストアップし、優先的にアプローチを実施できます。
タグ付け機能
キーワードによるタグ付けにより、顧客データのセグメント化と
検索をより効率的に行うことができます。リードの発信元や業種など、
様々なキーワードでデータをマークすることで、
共通のタグに属するデータをグループ化し、識別しやすくします。
タグによるデータ分類
Zoho CRM に登録された顧客データにタグ付けをすることが可能です。
一覧で表示された際に優先すべきデータが一目でわかるようになります。
また、タグを検索条件に利用することはもちろん、分類や優先順位付け、
セグメント化などにも活用できます。
優良顧客の分類を自動判別
自社にとっての「優良顧客」を実績に基づいて判別
します。Zoho CRM は、購入パターンに基づいて顧客を
識別し、セグメント化。
自分で顧客の分類を定義することはもちろん、Zoho CRM によって自動で分類を定義することも可能です。
条件に応じて対応を分類
企業規模やこれまでの累計売り上げ、コミュニケーション頻度など、
さまざまな条件に応じて分類してアプローチを策定できます。
また、既存リードを購入時期、頻度、金額などの条件に基づいてセグメント化し、
アップセル・クロスセルのアプローチを実施することもできます。
テリトリー（領域）に応じた
リード分類
地域、製品ラインなど自由にリードを「テリトリー」
として分類することができます。
分類されたリードは、チームの条件に応じて担当者を
割り当てて対応を開始したり、目標を設定して計測
したりすることができます。
「毎月80～100件、獲得したリードをZoho CRM に集約するところからスタートします。
そこから、リードごとに「未対応」「架電済み」「ヒアリング済み」など
細かくステータスを変更していき、各ステータスに応じた案内メールやアプローチを
行いながら商談につなげる、という対応を行っています。」
株式会社サイバー大学
産学教育連携部マネージャ 近松 忠昭 氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。