SFAとは
SFAとは、営業活動に関連する業務プロセスを自動化し、営業チームの生産性を高めるためのソフトウェアやツールを指します。SFAの主な機能としては、顧客情報管理、見積りや注文書の作成、営業スジュールの管理、売上分析、顧客サポートなどが挙げられます。SFAを導入することで、営業チームはより効率的に営業活動を行うことができ、顧客とのコミュニケーションや商談の進行状況を正確に把握することができます。また、SFAを用いた営業活動においては、データの一元管理が可能となり、企業全体での情報共有や分析が容易になるというメリットもあります。
Zoho CRM のSFA機能を利用するメリット
営業プロセスの効率化
Zoho CRM のSFA機能を利用すると、リードのフォローアップや商談の進捗状況、見積書・請求書の発行など、営業活動に関連するあらゆる業務を効率化できます。
顧客情報の一元管理
Zoho CRM では顧客情報を集約・可視化できるため、営業チームは顧客との関係性をより強化することができます。また、顧客情報を正確に把握することで、より適切な顧客対応行なえます。
売上アップ
Zoho CRM のSFA機能を活用すると、営業チームはより効率的に営業活動を行うことができるため、商談を迅速に進め、新規顧客の獲得や既存顧客からのリピート購入を促進できる可能性があります。これにより、売上アップが期待できます。
データ集計・分析の高速化
Zoho CRM 上に集約されたデータを基に、目標の達成状況や営業担当者のパフォーマンスなどのレポートをリアルタイムで作成できます。これによって、企業はデータの分析を容易に行うことができ、営業戦略や製品改善などの意思決定に役立てることができます。
基本のSFA機能
顧客管理機能
商談（案件）管理機能
営業担当者の
パフォーマンス管理機能タスク・
スケジュール管理機能営業分析機能
SFA 機能一覧
ワークフロー
ワークフローは、業務の一連の流れに対するルールの定義、自動的な処理を可能にします。
これにより、条件に応じて複雑に変化する業務ルールを的確に遵守し、効率的な処理を行うことが可能になります。
コマンドセンター
カスタマージャーニー（顧客の旅）とは、顧客が製品・サービスと出会ってから購入に至るまでの道筋のこと。Zoho のコマンドセンター は、このカスタマージャーニーを総合的に構築し、最適化していくソリューションです。
コマンドセンターの詳細はこちら営業担当者の割り当て
タスクの割り当てを自動化しスムーズな営業活動が可能に。顧客対応をスピーディーに行い対応漏れを防止します。タスク管理を寛容にし、マネージメント業務を効率化。タスクの共有も簡単に。
営業担当者の割り当ての詳細はこちらリードスコアリング
顧客行動をスコアリング機能で加点・減点することで確度の高い顧客に優先的にアプローチ。スコアの減点を利用しジャンクリードを除外。効率的にアップセルやクロスセルを察知します。
リードスコアリングの詳細はこちらスケジュール・タ
スク管理
営業のスケジュールやタスクを一元管理し、期限と優先度に応じた効率的な顧客対応が可能に。スピーディーかつ適切な顧客アプローチで受注率を向上させましょう。
スケジュール・タスク管理の詳細はこちらRFM分析による顧客セグメント
Zoho CRM の顧客セグメント（RFM分析）機能では、顧客の属性とRFM分析により顧客のセグメント（分類）を自動で行い、分かりやすくラベル化します。
RFM分析による顧客セグメントの詳細はこちらポータル
Zoho CRM では、顧客、仕入先、パートナー企業に対しオンラインポータルを提供することができます。商品・サービスの購入履歴の確認や追加の購入依頼はもちろん、住所等に変更があった際の登録情報変更も行うことが可能です。
ポータルの詳細はこちらパートナー関係管理
Zoho CRM のパートナーリレーションシップマネジメント（PRM：Partner Relationship Management）機能は、営業チームが使用している情報やツールの一部をパートナーに提供し、代理店販売を強力にバックアップ可能です。
パートナー関係管理の概要はこちら見積り書・請求書発行
Zoho CRM からすべての顧客の売上・経費・在庫・
サブスクリプションの詳細情報にアクセスし、見積書の
作成や請求書の発行・送付を行うことができます。
売上予測
CRM内のパイプラインにある案件の数、昨年度中に達成したノルマ、目標に向かって最も前進している個人またはチームなどのデータを使用して、収益を予測し、チームの目標計画に活かすことができます。
リアルタイムのデータからボトルネックを特定し、
チームのパフォーマンスを向上させることが可能です。
テリトリー管理
テリトリー管理は、営業チームが地域や製品ごとに組織されている場合に有効な手法です。
テリトリー管理機能を備えた Zoho CRM を活用すれば、販売量の多い地域や製品を特定し、リソースの集中配分や営業ノウハウの共有に活用することができます。
Zoho CRM のSFA成功事例
中部電力ミライズコネクト株式会社
「エクセルで散在していた顧客情報をZoho CRM で一元化。異なる３つのサービスをまたいだクロスセルを実現する一方、将来に向けたインサイドセールスにも布石。」
「経営陣からは「Zoho CRM の導入で、インサイドセールスの第一歩が踏み出せた」という評価をもらうなど、高い評価を得ています。」
中部電力ミライズコネクト株式会社の事例詳細はこちら
中部電力ミライズコネクト株式会社
マーケティング本部 システム部 課長代理
生田佳寛氏
Zoho CRM のサポートについて
Zoho では、さまざまな日本語サポートをご用意しています。