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SalesIQ

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Expense

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Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
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Sign

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採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

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BugTracker

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開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
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Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
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安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
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英語
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Zoho crm
  1. Zoho CRM
  2. 機能
  3. SFA
  4. 承認プロセス

承認プロセス機能とは?

見積書の金額確認やお客様への商品割引など、日々多くの場面で発生する上司への承認業務。
多くの手間と時間を要するこの業務も、Zoho CRM ならその多くを自動化できます。

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承認プロセス機能を利用するメリット

  • 条件に応じて承認プロセスを
    自動で適用できる
  • 複数の承認者に対する
    承認ルールも簡単に設定できる
  • 承認の期限を設定し、
    承認待ちによる業務の停滞を防げる
  • 申請中におけるデータの編集を
    防げる

承認プロセス登録方法はこれだけ

承認プロセスを登録するには、承認プロセスを発動させる「条件」、「承認者」、
「承認時・不承認時の処理内容」を設定するだけ。
たとえば、「見積額が一定の金額を超えた場合に限り、特定の承認プロセスを適用させる」
といった複雑な承認のフローも簡単に設定できます。

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承認者が複数いる場合もスムーズ

申請内容によっては承認者が複数なるケースも多々発生します。
そこで、Zoho CRM では二人以上の承認者に対しても簡単に承認プロセスを設定可能。
承認のタイミングを「同時に行うか」、「順番で行うか」も自由に決められます。

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データロック機能

たとえば見積書を申請する場合、申請した後に見積額を変更してしまっては混乱を招きます。
このような問題を未然に防ぐため、Zoho CRM では承認の申請が行われると、
承認・不承認の処理が完了するまでデータをロックします。

承認期限と通知で、承認漏れをゼロに

申請者によって申請が行われると、承認者には申請を受けた旨が通知。
その後、承認者によって承認・不承認の処理が行われた際には、申請者に自動で通知されます。

また、業務の停滞を防ぐため、承認期限の設定やリマインド通知の自動送信設定も可能です。

Zoho CRM では見積書の作成、承認、送付もワンタッチで行えます。これまでは見積書を印刷し、上長の押印が済んだらPDF化し送付する、という手間も時間もかかるフローでした。今は商品マスタから商品を選択するだけで、見積書が作成、PDF化されます。管理画面上の操作で上長に通知メールが配信され、都度顔を合わさなくても承認作業を進めることができます。

株式会社サイバー大学

産学教育連携部マネージャ 近松 忠昭 氏

Zoho CRM で社内の申請手続きを効率化

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