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全製品について

営業

 
CRM

顧客管理・営業支援システム

 
 
Bigin

連絡先・取引先管理システム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
RouteIQ

最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
Social

SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
Survey

アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
Sites

Webサイト作成システム(レスポンシブ対応)

 
 
PageSense

ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
Backstage

イベント運営・管理システム

 
 
Webinar

Webセミナー運営システム

 
 
Commerce

ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
LandingPage

Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
Publish

ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

Webオンライン会議システム

 
 
Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
Show

プレゼンテーションソフトウェア

 
 
Notebook

メモ・ノートアプリ

 
 
Cliq

ビジネスチャット・ビデオ通話アプリ

 
 
Connect

社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Practice

会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

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Zoho Marketplace

40以上のカテゴリに渡る2,000以上の拡張機能で、お気に入りのビジネスツールをZoho 製品に連携することができます。

マーケットプレイス
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Zoho crm
  1. Zoho CRM
  2. 機能
  3. SFA
  4. 営業プロセス管理

営業におけるプロセス管理とは?

営業におけるプロセス管理とは、アポイント獲得から初回訪問、ヒアリング、提案、見積もり、クロージングという
一連の流れ(プロセス)を管理することです。
ここでいう「管理」とは、営業担当者ごとにプロセスの保有件数や内容をデータ化し、
活動の効率化や上長からのフィードバックに活用する側面と、
チームに所属するすべての営業担当者の営業プロセスを可視化・合算し、
組織としての状態を把握するというふたつの側面があります。
営業のプロセス管理を行うことで、営業活動のボトルネックを発見し、営業活動を標準化することができます。

ブループリント

営業プロセスの構築と運用を簡単に

一口に営業プロセスといっても、クロージング、見込み客のフォローアップ、注文管理、値引き交渉など、
企業や商材によって設定されるフローはさまざまです。
Zoho CRM のブループリント機能はカスタイマイズ性に優れ、あらゆる商材の営業プロセス設定に対応しています。

ブループリント機能の詳細はこちら
sfasalesprocessmanagement
リードスコアリング

購入意欲の高い顧客を見極める

展示会・Webサイト・SNS・アンケートなど、様々な顧客接点から多くの見込み客が収集されますが、
その内、成約につながりそうな見込み客はどれくらいでしょうか?
Zoho CRM のリードスコアリング機能を活用することで、顧客の購買意欲をスコア化し、
成約に近い見込み客を特定することができます。
リストを見るだけで、その顧客がどの程度の購買意欲を持っているのかが一目瞭然です。

スコアリング機能の詳細はこちら
sfa2leadscoring
承認プロセス

承認プロセスを自動化して顧客取引をスムーズに

営業プロセスにおいては、営業担当者が上長や社内の承認を必要とするケースが頻繁に発生します。
例えば、顧客からの値引き要求・契約書のレビュー・仕入れ先や提出資料の確認などです。
Zoho CRM は、承認フローを円滑にするための承認管理システムを備えています。
承認プロセスをシステム化すれば、営業担当者や上長の業務時間を大幅に節約することができますし、
顧客を待たせることもありません。

割り当てルール

見込み客を適切な担当者に
割り当てる

見込み客は、展示会・Web広告・Webサイト・セミナー・キャンペーンなど、さまざまな接点で獲得されます。Zoho CRM は、獲得した媒体やリードスコア、地域など、さまざまな条件に基づいて見込み客をセグメントします。セグメントされた見込み客はあらかじめ設定されたルールによって、自動で最適な営業担当者に割り当てられます。割り当て機能により、顧客のフォロー漏れが防止され、営業担当者は常に最も得意とする領域の顧客を担当できるようになります。

エスカレーションルール

条件を設定し、エスカレーションを自動化

Zoho CRM は、すぐに解決しない案件や期限切れの案件を、自動的に上長や他の営業担当者にエスカレーションする機能を備えています。エスカレーションルールは、優先度や経過時間など様々な条件に基づいて簡単に設定可能です。

データの承認プロセス

CRMに取り込まれるデータの
確認と承認

営業チームの成功は、CRMから得られる情報の質によって左右されます。CRMに入力された情報が不正確だったり、不足していたりすると、取引を成約させる可能性が低くなります。
Zoho CRM は、CRMにデータを入力する際のルールを定義することで、入力漏れや入力ミスを防止します。さらに、上長や管理者は入力された情報を精査した上で承認または拒否することができます。その際、コメントを追加したり拒否の理由を明記したりすることも可能です。

検証ルール

不正確なデータが入力されるのを防止する

営業データはCRMシステムの生命線です。
不完全で不正確なデータが入力されることは、様々な企業で共通の課題となっています。
Zoho CRM は、検証ルールの設定によってこの課題を解決しています。
営業担当者によって入力されたデータが基準を満たしているかをシステムが自動的にチェックし、
問題がなければCRMに反映させる仕組みです。例えば、CRMに顧客データを入力する際、
電話番号の入力がないとデータを保存できないルールを設定することで、連絡先の登録漏れを防止することができます。

メールパーサー

受信したメールから自動的に顧客データを抽出

問い合わせメールから直接見込み客のデータを取り込むことで、リードジェネレーションのプロセスを簡素化します。

マルチページレイアウト

CRM内で複数の営業プロセスを管理

Zoho CRM では、営業プロセスごとに独自のフィールド・取引履歴・ビュー・ワークフロー・レポート・ダッシュボードを設定することができます。営業部門や事業部が複数ある場合でも、1つのアカウントでCRMを使用することが可能です。

「私が考える営業活動の理想を実現してくれるツールです。
1人のハイパフォーマーが活躍する営業チームも悪くはありません。
しかし当社では、可能な限り営業活動を仕組み化し、誰もが頭を悩ませることなく
アポイントを獲得できる体制を構築したいと考えています。Zoho CRM の導入で
理想の営業活動に一歩近づけました。」

株式会社リスキル

代表取締役社長 松田 航 氏

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