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全製品について

営業

 
CRM

顧客管理・営業支援システム

 
 
Bigin

連絡先・取引先管理システム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
RouteIQ

最適なルートを計画する地図ナビゲーションシステム

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
パッケージ製品
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

 

マーケティング

 
Campaigns

メルマガ配信・メールマーケティングツール

 
 
Social

SNSマーケティングシステム

 
 
Forms

アンケート・フォーム作成システム

 
 
Survey

アンケート集計・顧客満足度調査システム

 
 
Sites

Webサイト作成システム(レスポンシブ対応)

 
 
PageSense

ヒートマップ・ABテストシステム

 
 
Backstage

イベント運営・管理システム

 
 
Webinar

Webセミナー運営システム

 
 
Commerce

ECサイト管理システム

 
 
Marketing Automation

マーケティングオートメーションシステム

 
 
英語
LandingPage

Web分析・コンバージョン最適化ツール

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
英語
Thrive

アフィリエイト管理プラットフォーム

 
 
英語
Publish

ビジネスプロフィール管理ツール

 
 
パッケージ製品
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

 

コマースおよびPOS

 
Commerce

ECサイト管理システム

 

顧客サポート

 
Desk

ヘルプデスク・カスタマーサポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
英語
FSM

フィールドサービス管理プラットフォーム

 
 
SalesIQ

チャット型Web接客システム

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 

メール&コラボレーション

 
Mail

ビジネス向けメールサービス

 
 
Meeting

Webオンライン会議システム

 
 
Writer

文書作成ソフトウェア

 
 
Sheet

表計算ソフトウェア

 
 
Show

プレゼンテーションソフトウェア

 
 
Notebook

メモ・ノートアプリ

 
 
Cliq

ビジネスチャット・ビデオ通話アプリ

 
 
Connect

社内SNS・イントラネット

 
 
Bookings

予約スケジュール管理システム

 
 
TeamInbox

チームコラボレーションのための共有受信トレイ

 
 
WorkDrive

クラウドストレージ・ファイル管理

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
Office Suite

オフィススイート(文書作成・表計算・プレゼンテーション)

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
Calendar

オンラインビジネスカレンダー

 
 
Learn

ナレッジ・学習管理プラットフォーム

 
 
英語
ToDo

タスク管理ツール

 
 
英語
Tables

人、プロセス、情報をつなぐ作業管理ツール

 
 
パッケージ製品
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

 

経理

 
Books

会計管理システム

 
 
無料
Invoice

見積・請求管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Inventory

商品・在庫管理システム

 
 
Billing

定期販売・サブスクリプション管理システム

 
 
Checkout

オンライン決済システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Practice

会計士向けクライアント管理ソフトウェア

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

 

人事・採用

 
People

人事・勤怠・工数管理システム

 
 
Recruit

採用管理システム

 
 
Expense

経費申請・管理システム

 
 
Workerly

派遣会社向け人材管理システム

 
 
英語
Payroll

給与計算ソフトウェア(日本非対応)

 
 
英語
Shifts

従業員のスケジュール・シフト管理システム

 
 
Sign

電子署名サービス

 
 
パッケージ製品
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

 

セキュリティー・IT管理

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
英語
Directory

ID・アクセス管理ソリューション

 
 
無料
OneAuth

多要素認証(MFA)アプリケーション

 
 
Vault

パスワード管理・共有ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
英語
Toolkit

管理者向けツールキット by Zoho Mail

 
 
Lens

AR(拡張現実)による遠隔サポートシステム

 
 
Assist

リモートデスクトップ・遠隔サポートシステム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 

BI・分析

 
Analytics

BIツール・ビジネスレポートシステム

 
 
Embedded BI

埋め込み可能ホワイトラベルBIシステム

 
 
DataPrep

BI/分析用データ準備ツール

 

プロジェクト管理

 
Projects

タスク・プロジェクト管理ツール

 
 
Sprints

アジャイルプロジェクト管理ツール

 
 
BugTracker

バグ・課題管理システム

 

開発者プラットフォーム

 
Creator

ローコードカスタムアプリ開発プラットフォーム

 
 
Flow

各種プロダクト連携ツール

 
 
英語
Catalyst

フルスタック開発プラットフォーム

 
 
Office Integrator

自社アプリに組み込めるオフィスエディター

 
 
ZeptoMail

安全で信頼性の高いトランザクションメール送信サービス

 
 
英語
Apptics

アプリケーション分析・監視システム

 
 
英語
QEngine

テスト自動化ソフトウェア

 
 
CRM Plus

各種営業・マーケティング向けシステムを集約したパッケージ

トライアル
 
 
Finance Plus

各種会計ツールを集約したパッケージ

トライアル
 
 
People Plus

採用から勤怠管理業務までの人事サイクル全体を自動化、効率化するパッケージ

トライアル
 
 
Workplace

生産性を向上させるコミュニケーション&コラボレーションスイート

トライアル
 
 
Marketing Plus

マーケティングチーム向け統合マーケティングプラットフォーム

トライアル
 
 
オールインワンパッケージ

Zoho One

ビジネスのOS

Zoho は、50以上のクラウド型ビジネスアプリを提供。
シームレスに連動するアプリで、ITの力で働く人たちを笑顔に、仕事をもっと楽に。

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Zoho Marketplace

40以上のカテゴリに渡る2,000以上の拡張機能で、お気に入りのビジネスツールをZoho 製品に連携することができます。

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Zoho crm
  1. Zoho CRM
  2. 機能
  3. 顧客管理
  4. リード(見込み客)

見込み客管理とは

見込み客とは、これから売り上げにつながる見込みのある顧客を指します。
受注に向けたアプローチを実施するため、広告や展示会などの施策から見込み客を獲得した見込み客を管理します。
Zoho CRM では、多くのユーザーや専門家から「ベストな見込み客管理ソフト」として評価されています。
見込み客管理をしながらアプローチを効率的に実施できる環境を提供。商談化、受注の獲得までもサポートします。

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見込み客管理をCRMでするメリット

  • 効率的にナーチャリング(育成)を実施できる
  • 質の高い見込み客(ホットリード)を特定
  • オンライン広告の費用からROIを算出
  • アプローチをスピーディーに開始

Zoho CRM の見込み客管理機能

見込み客獲得

Webフォーム

カタログなどの資料ダウンロードや問い合わせなど、企業のWebサイトにはさまざまなWebフォームが設置されています。Zoho CRM では、こうした問い合わせを送信するWebフォームを作成できます。
名前や電話番号、問い合わせ商品など、フォームに設置したい項目は、ドラッグ&ドロップ操作で簡単に設置できます。Webページに設置されたフォームから送信されたデータは、見込み客タブに自動的に登録されます。登録された際には、指定された担当者にメール通知を送信します。

ウェブフォーム機能の詳細はこちら
customersmgmt1webform

名刺スキャン

名刺を無料名刺スキャンアプリ「Zoho Card Scaner」で撮影し、CRMにさっと登録できます。
スキャンされた顧客情報は姓・名、住所、メールアドレスなど各項目に分類してCRMに登録されます。

名刺スキャンアプリ「Zoho Card Scaner」の詳細はこちら

サイト訪問者をリードに

無料から使えるWeb接客ツール「Zoho SalesIQ」を利用して、
ウェブサイトの訪問者とチャットでコミュニケーションを取ることができます。
やりとりした訪問者をCRMに見込み客として登録して、営業アプローチの対象に追加したり、マーケティングメールの配信対象に追加したりできます。

Web接客機能の詳細はこちら

SNSでリード獲得

SNS(Twitter、Facebook、LinkedInなど)アカウントをZoho CRM に連携。
SNS上でやりとりした人を見込み客としてCRMに登録することができます。
また、投稿に対して返信があった人、いいねした人などSNS上でのアクションをトリガーに自動で見込み客として登録することもできます。
SNS上で接点のあった見込み客をCRMに登録し、アプローチを実施することで、
売り上げにつなげましょう。

SNS機能の詳細はこちら

見込み客の分類

スコアリング

見込み客のニーズや興味関心レベルに応じたアプローチを提供しましょう。
Zoho CRM は、登録された情報(商品、金額など)やアクション(メール開封、ウェブサイトの訪問状況など)に応じて見込み客をスコアリング。
アプローチ活動を効果的に
実現できるよう支援します。

スコアリング機能の詳細はこちら

営業担当の自動アサイン

営業担当者に見込み客を自動でアサイン(割り当て)します。アサインされる担当者を商品やエリアなどに応じてルールづけることはもちろん、各担当者を順繰りに割り当てるなどの定義を設定することが可能です。

営業担当の自動アサイン機能の詳細はこちら

見込み客の育成

案内メールの自動配信

ワークフロー機能を利用し、商品や、担当者などに応じた案内メールの配信を自動で行うことができます。これにより、アプローチを効率化できます。送信されたメールへの
反応レポートを作成し、自動アプローチの改善に活かすことも可能です。

ワークフロー機能の詳細はこちら

ターゲティングメールの配信

獲得経路や購入履歴、地域などに応じたターゲットリストを作成し、
メールキャンペーンを配信できます。配信数に対する開封率やクリックなどの
アクション率などのレポートも確認できます。

単体メールの一括配信

特定のターゲットに対して単体のキャンペーンメールを一括配信することもできます。
例えば東京エリア限定のキャンペーンの案内なども簡単に送れます。

オムニチャネルでの育成

メールだけでなく、電話やWeb接客ツール、ソーシャルメディアといった様々な
コミュニケーションチャネルでナーチャリング(リード育成)を展開。
また、ウェビナーを利用したナーチャリングも展開できます。

マルチチャネル対応機能の詳細はこちら

売り上げ・案件化

らくらく案件変換

見込みから案件・売り上げが発生した際に、見込み客情報として登録されている情報を再利用して、簡単に案件データを作成できます。

分析

Google 広告連携

Zoho CRM は、Google 広告と連携。インプレッション、クリックから費用までをキャンペーン単位はもちろんキーワード単位で確認できます。
実際にGoogle 広告経由で獲得した見込み客から発生した売り上げが確認できるため、
ROI(費用対効果)を一気通貫でチェックできます。
さらに例えば、商談化が進みやすいある一連のキーワードを見つけ出せるように。

Google 広告連携の詳細はこちら

リードの質を分析

どの経路の見込み客が一番商談や購入につながっているのかを分析。
見込み客の獲得経路だけでなく、ステージ軸など複合指標で分析することも可能です。

見込み客管理の用語集:CRMの基本

見込み客管理ソフトとは

見込み客管理ソフトは、獲得した見込み客の興味関心を高めることでホットリードを育成する道具です。さまざまなアプローチを実施しながら効果を分析し、ビジネスチャンスの創出を目指します。一般的は営業プロセスでは、様々なチャネル(経路)から獲得したリード情報を見込み客管理ソフトに登録し、案件化されるリードが営業チームに引き渡されます。自社のハウスリストから最大限に商機を創出するためには、見込み客管理ソフトを利用する必要があります。

「毎月80~100件、獲得したリードをZoho CRM に集約するところからスタートします。
そこから、リードごとに「未対応」「架電済み」「ヒアリング済み」など
細かくステータスを変更していき、各ステータスに応じた案内メールやアプローチを
行いながら商談につなげる、という対応を行っています。」

株式会社サイバー大学

産学教育連携部マネージャ 近松 忠昭 氏

15日間無料で有償プランをお試しいただけます。

※お試し期間終了後、自動的に無料プランに移行されます。

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